Il musicista suona un hurdy-gurdy, uno strumento musicale medievale a corde, vicino al Golden Gate Bridge a San Francisco. Lynn Elder assembla il corpo di un hurdy-gurdy. Lynn Elder piega il legno per un dulcimer. Una studentessa assembla un corpo di legno di un dulcimer. Lo studente traccia legno con matita. L'artigiano insegna a uno studente come scaravare il legno. Vista di un rebec. Studente intaglia legno per fare strumento. Uno studente prova un suono dulcimers usando quill. I musicisti suonano strumenti medievali. Cartello "Magic Mountain Workshop 1968". Lynn Elder perfora un foro nel legno e applica la colla ad un dulcimer. Mette una corda metallica sul dulcimer. Un musicista suona uno strumento medievale. Diversi strumenti medievali in mostra come Lynn Elder suona un hurdy-gurdy.
Drug test esperimenti su animali, per imparare gli effetti di LSD (acido lisergico dietilammide) sulle scimmie in un laboratorio di San Francisco, California. Una scimmia in una gabbia. La scimmia pesantemente drogato per la sperimentazione con la droga illegale LSD. Egli detiene sul lato della gabbia. Una banda di identificazione sulle scimmie lo stomaco. La scimmia drogati con gli occhi chiusi e battito cardiaco accelerato. Altre scimmie in gabbia salta in alto e in basso. La scimmia con una banda di identificazione si comporta in modo diverso e disorientati modo. Altre scimmie attivo saltare e giocare. Essi appeso a testa in giù sul soffitto della gabbia.
Esperimenti per imparare gli effetti di LSD (acido lisergico dietilammide) sulle scimmie in un laboratorio di San Francisco, California. Una scimmia drogati con LSD droga illegale. Una banda di identificazione circa la scimmia di stomaco. Un nero tecnico di laboratorio con guanti di protezione su prende la scimmia sperimentale fuori dal lato della gabbia. Egli lo pone su una mensola in calcestruzzo ed esamina in lui. Quindi pone la scimmia su un tubo. L'ancora e disorientato monkey rotoli fuori il tubo. Il tecnico lo trattiene. La scimmia drogati disteso piatto sul pavimento della gabbia. Il soggetto non mostra alcuna attività o movimento. Controllo attivo delle scimmie di gruppo nella parte superiore della gabbia.
Esperimenti per imparare gli effetti di LSD (acido lisergico dietilammide) e misurare il cambiamento di percezione sulle scimmie in un laboratorio di San Francisco, California. Una scimmia si affaccia da una gabbia. Un apparato sperimentale si muove verso la gabbia con la scimmia. Le mani del medico Otis in funzione l'attrezzatura in avanti e indietro. La scimmia preleva i prodotti alimentari conservati sulla macchina e se la mangia. L'esperimento viene ripetuto diverse volte.
La città di San Francisco, California. Traffico in movimento in corrispondenza di un incrocio. Una funivia si muove lungo la strada. Pedoni a piedi. Il tram attraversa la strada. Le auto passano la strada. Un furgone guidato passato. La funivia si sposta lungo una ripida strada collinare. L'insegna sulla funivia dice Powell e Hyde Streets.
La città di San Francisco, California. Una funivia si muove lungo la strada. Cartello "Van Ness Avenue California and Market Streets" sul tram. Passeggeri seduti all'interno. Traffico sulla strada. Le persone si fergono e si fergono sulla funivia. Pedoni a piedi. La funivia si sposta lungo una ripida strada collinare. In funivia scendendo in California Street vicino a Powell Street, e passando per il Rolls Garage (ex Crest Garage). I passeggeri si affacciano sui finestrini. Funivie numero 510 e 506. Un passeggero in piedi all'interno. Diverse indicazioni sulle funivie tra cui 'Municipal Railway of San Francisco', 'Powell and Hyde Street', 'Powell and Market, Bay and Taylor'. Il conducente in funivia mentre si sposta su una collina.