Vista di Nanchino Road nel quartiere commerciale, a Shanghai in Cina. Flutti di fumo dal Tesoro edificio sul fuoco, nella distanza. La telecamera si sposta alla scena del fuoco, dove i vigili del fuoco di sollevamento Scale mobili contro l'edificio e realizzare tubi flessibili fino a combattere il fuoco a livelli superiori. Cambi di scena a vista distante con fumo travolgendo la zona. La popolazione locale che si riuniscono per guardare i vigili del fuoco sono controllati da poliziotti. Vista del vigile del fuoco salendo da un gancio e scala a carrello, portando il tubo flessibile verso l'alto. Più viste della folla e poliziotti. Un vigile del fuoco di raggiungere un portico aperto area dell'edificio, portando il tubo flessibile. Egli è seguita da un vigile del fuoco. Vista del tubo flessibile collegato all'idrante, che perde un po' in corrispondenza del collegamento. Due vigili del fuoco sulla terra dirigere un forte flusso di acqua dal tubo flessibile di loro. Il fumo versando dal palazzo in fiamme, e trascinato lungo la strada.
La scena iniziale mostra un libro intitolato "Il Memoriale di Tanaka, il sogno giapponese di un impero mondiale". Poi, una mano spunta "Conquista della Manciuria" come Fase 1 del piano in fase di completamento. Segue la Fase II, la conquista della Cina. Una mappa animata mostra navi da guerra giapponesi che bombardano la città di Shanghai nel 1932. Scene di cannoni navali giapponesi che sparano. Un proiettile colpisce il lungomare. Un ufficiale della Marina giapponese osserva con un binocolo dal ponte di una nave vicino alla città. Esplosioni di proiettili o bombe aeree e fumo che si alza nella città stessa. Gli abitanti della città corrono in preda al panico cercando riparo dal bombardamento. Un biplano d'attacco giapponese Tipo 13-1 (B1M1) imbarcato sulle portaerei Kaga e Hosho sono visti in volo sopra di loro. Bombe che esplodono nel cuore di Shanghai. La gente del posto blocca un ponte con veicoli e risciò in evacuazione della città. Altre immagini di cannoni navali che sparano e bombardieri in volo. Un grande edificio in fiamme. Persone in fuga vicino al porto. Due biplani imbarcati Type 90 della Marina giapponese (Nakajima A2N) manovrano sopra cinesi in fuga che li guardano dall'alto. Le successive esplosioni di bombe riempiono lo schermo. Altri spari di cannoni navali ed esplosioni in una strada dove giacciono le vittime dove sono cadute. Civili morti per strada. Una donna cinese in lutto in mezzo alle macerie. Bombe che cadono ed esplosioni. Un cartello con la scritta "Shanghai Sud". Due Mitsubishi B2M sorvolano la città. Scene di vittime cinesi morte e ferite, tra cui bambini. Un aereo giapponese vola basso sopra edifici in fiamme, con il fumo che si alza sopra la sua quota di volo. I marines giapponesi attaccano una spiaggia di Shanghai in un assalto anfibio ed entrano in città. Diversi si schiantano al suolo in posizione difensiva. Spari diretti alla finestra di un edificio. Combattimento sul lungomare. La bandiera della Repubblica di Cina sventola da un grande edificio. Le forze giapponesi sparano contro quell'edificio con l'artiglieria da campagna. Camion carichi di marines giapponesi schierati in città. Un marine perquisisce un cinese. La mappa animata mostra l'offensiva giapponese a nord nel 1933, che annette la provincia di Jehol alla Manciuria. Cavalleria giapponese che avanza lungo una strada. Primo piano della bandiera nazionale cinese che sventola. Il Generalissimo Chiang Kai-shek alla guida di un contingente di militari e funzionari cinesi. Un folto gruppo di uomini cinesi si offre volontario per unirsi alla difesa. Soldati cinesi in marcia in massa lungo la Grande Muraglia cinese.
Bombardamenti da parte delle forze giapponesi a Shanghai come parte del cosiddetto "incidente del gennaio 28" o "incidente di Shanghai". I civili cinesi precipitano sulle strade del Bund durante gli attacchi da parte di aerei provenienti dal Giappone. Passa un tram e i pedoni attraversano rapidamente le strade. Il maggiore giapponese Harada parla ai piloti giapponesi dell'8° squadrone di volo giapponese all'aeroporto giapponese. Gli aerei giapponesi Swift lanciano bombe sulla North Station e distruggono l'antica sezione nativa di Chapei a Shanghai, in Cina. Vista della città distrutta, corpi morti sulla strada. Civili che lasciano in mano carrelli e camion. Civili che attraversano il ponte del giardino. Le truppe cinesi assumono posizioni difensive dietro i sacchi di sabbia nell'area bombardata della città. I bagpipe annunciano l'arrivo dei regiments Argyll e Sutherland Highland dal Regno Unito. I Marines degli Stati Uniti sono presenti e in pattuglia alla concessione americana, sorvegliando la vita dei cittadini di Shanghai.
Diverse famiglie cinesi sono rimaste senza tetto. La squatter capanne costruite in centri non autorizzati sono abbattute. Le famiglie indifese in stand by come il pubblico equipaggio di lavoro sotto la supervisione di funzionari di polizia si muovono i loro averi all'aperto.
Gli studenti della Fu Tan University si riuniscono e selezionano un gruppo che li rappresenti per il viaggio a Nanchino e presentano il loro obiettivo al presidente Chiang. La folla si è radunata fuori da una stazione ferroviaria. Le guardie della polizia sorvegliano. Le persone selezionate vanno avanti per salire su un treno per la capitale senza pagare il biglietto, seguite dalle guardie della polizia. Treno ferroviario a vapore in movimento sui binari che traina carrozze passeggeri con una delegazione di studenti a bordo.