Una nave da guerra giapponese naviga su un mare spietato. La bandiera giapponese del Sol Levante sventolava. Botte di artiglieria di una nave. Caratteri cinesi esposti presso la sede del partito di sbarco navale giapponese a Shanghai, in Cina. Auto corazzate Crossley Type 87 dell'esercito imperiale giapponese (IJA) che escono da un garage. Vickers Crossley auto blindate che guidano in Cina. La fanteria giapponese marciava su un campo e attraversava un fiume a piedi. Carri armati che attraversano un fiume. Le truppe giapponesi spostano cavalli e rifornimenti su un ponte e una strada. Il calvario passa attraverso il campo di mais. I soldati guardano una montagna. Truppe giapponesi con caschi mimetici che corrono. Cannonieri giapponesi che sparano artiglieria dai campi. Ricarica della fanteria. Un soldato che si carica con un bugle.
Scena di apertura mostra la formazione di giapponese Mitsubishi G3M bombardieri in volo. Vista di bombardier a bombardare la vista all'interno di un bombardiere. Le bombe che cadono dal velivolo, su la città cinese di Shanghai, in un giorno di settembre, 1937. Il livello del suolo vista della bomba esploda e civili cinesi in esecuzione per il coperchio. Una grande esplosione di gettare la terra. Vista aerea del fumo da bombardamenti di seguito. Più viste di terra di bombe distruggendo strutture. Il popolo cinese in fuga attraverso un ponte. Grappolo di bombe in caduta da un aereo giapponese. Altre esplosioni e distruzione. vista da un G3M bombardiere, degli altri con le bombe in caduta da loro. Vista da sopra dei civili di riempimento di una strada come essi corrono per shelter. Persone a terra correre in tutte le direzioni. Alcuni sono in carrozze trainate da cavalli con i bagagli su top e altri in risciò, apparentemente fuga dalla città del tutto. Il bombardamento di vittime giacente sul terreno in prossimità di strutture distrutte. Scuro pesante fumo degli attacchi. La scena si sposta a Giapponese dell esercito di entrare nel Santuario Yasukuni di Tokyo. Dietro di loro un lo Shintoismo Tori (gate) e dietro che il monumento (statua) di Omura Masujiro. La scena si sposta nuovamente, alla vista del Tempio del Paradiso, un antico Altare Sacrificale ed Imperiale a Pechino in Cina. Agricoltura cinese. La folla del popolo cinese. Statua di Pietra di cinese tradizionale lion. Immagine del 1851 olio su tela dal tedesco artista americano Emanuel Gottlieb Leutze, di Washington che attraversa il Delaware. Disegno del XV secolo la nave simile a uno a Columbus"1492 viaggio in America. Disegno dell'Impero Romano era edificio. Michelangelo della statua di Mosè. Disegno di antica piramide egizia e statua. Disegno della città cinese e dintorni in rappresentanza di 4 mila anni fa. Extant cinese antichi santuari e statue. Animata mappa di rilievo della Cina e paesi circostanti di U.R.S.S., India,Birmania, Tailandia, Indo-China, Filippine e Giappone. Contorni di animazione della Cina. Esso mostra anche la Manciuria e scene da lì di desolata terra montagnosa, con i minatori al lavoro l'estrazione di materie prime. Mongolia e Sinkiang sono delineati. Il deserto del Gobi è visto con una lunga camel caravan che lo attraversano. Primo piano dei nomadi il trasporto di pelli di animali da cammello. L'ultima regione delineato è il Tibet. Il ghiaccio coperto montagne himalayane sono mostrati. I monaci buddisti pregano nel cortile di un santuario in Tibet. Il giallo, si Kiang e fiumi Yangtze sono mostrati sulla mappa. Viste di cinesi le navi a vela.
Attacco aereo giapponese contro la città di Shanghai, all'inizio della seconda guerra sino-giapponese. Formazione di bombardieri giapponesi 93-Shiki Soukei in volo (Mitsubishi Type 93 Twin Engine Light Bombers). Bombe che cadono da aerei con la città vista sotto. Bomba che colpisce il terreno con una grande esplosione. Civili in corsa per la copertura. Edifici in fiamme. Bombe che colpiscono navi nel porto di Shanghai. Gli edifici sono noiosi. Immersioni aeree giapponesi Aichi D3A1. (Inserto anacronistico) il panico nelle strade mentre la gente usa qualsiasi mezzo di fuga, trasportando oggetti in carri e precipitando nell'insediamento internazionale, di centinaia, o migliaia, passando davanti ai soldati britannici e francesi. I soldati francesi passano un bambino al sicuro, attraverso una barriera di filo spinato. Le porte di insediamento internazionale di Shanghai sono chiuse mentre migliaia di persone rimangono all'esterno, pressate contro le barriere. Vedute del popolo cinese ammassato nelle strade. Poi fuggono nel centro della città, dove alcuni sono intrappolati sotto edifici cadenti. Altre scene di esplosioni di bombe ed edifici in fiamme. Una formazione di bombardieri giapponesi Mitsubishi G3M in volo. Altre bombe esplodono in città. Incendi che bruciano e fumo pesante che si innalza sulla città. Civili cinesi morti e feriti. Vigili del fuoco che spruzzano acqua sull'edificio in fiamme. Persone che cercano di aiutarsi a vicenda tra morti e morti ovunque. Feriti trasportati su barelle e morti accumulati in un camion aperto. Mappa animata che mostra i giapponesi che occupano l'intera penisola ad est di Shanghai e poi eseguono un viaggio coordinato attraverso Soochow (Suzhou) e Kahsingfu, verso Nanchino.