STATI UNITI La Missione militare visita il quartier generale comunista di Yan'an, provincia di Shaanxi in Cina durante la seconda guerra mondiale NEGLI STATI UNITI L'aereo dell'esercito dell'aeronautica in volo fa atterrare ad una base aerea alleata. Soldati e comandanti sbarcano dall'aereo mentre i nativi guardano. I soldati parlano l'uno con l'altro. I soldati a bordo di camion e altri soldati camminano sulle strade per raggiungere una sede comunista. Gli ufficiali americani incontrano i leader comunisti Zhou Enlai, Mao Zedong, Zhu De, Ye Jianying, Chen Yi, Nie Rongzhen, Lin Biao, Peng Dehuai e altri con calore.
La Missione militare degli Stati Uniti visita il quartier generale comunista cinese e incontra i suoi leader a Yan'an, provincia di Shaanxi in Cina durante la seconda guerra mondiale Una mappa animata della Cina. Carri trainati da cavalli e nativi camminano su una collina in un villaggio. I soldati americani camminano con i leader comunisti e gli ufficiali militari cinesi in un villaggio di campagna. I leader comunisti cinesi al villaggio sorridono e parlano con i soldati della Missione americana.
La Missione militare degli Stati Uniti visita il quartier generale comunista e incontra i suoi leader a Yan'an, provincia di Shaanxi in Cina durante la seconda guerra mondiale Gli ufficiali della Missione americana con i leader comunisti e gli ufficiali militari cinesi esaminano le truppe in marcia dell’Esercito di liberazione popolare cinese. Soldati cinesi che trasportano i fucili durante il marzo passato. I soldati si riuniscono e il loro leader si rivolge a loro. Gli ufficiali americani si rivolgono anche ai soldati cinesi.
La missione militare statunitense visita il quartier generale comunista e ne incontra i leader a Yenan, nella provincia di Shensi, in Cina, durante la Seconda Guerra Mondiale. Soldati cinesi leggono una mappa e pianificano strategie per conquistare una fortezza sotto il controllo giapponese. Avanzano e si nascondono in una trincea. I soldati scalano una collina e aprono il fuoco dai loro nascondigli. I soldati cinesi raggiungono l'avamposto, ne scavalcano i confini e sopraffanno i soldati giapponesi. Vengono visti prendere prigionieri due soldati giapponesi. I soldati cinesi sono in cima alla torre e festeggiano ed esultano dopo la vittoria. Un ufficiale del PCC cinese osserva l'area della torre con un binocolo. Successivamente, le forze cinesi incendiano l'interno della torre. Vista dei soldati in piedi a lato della torre principale del forte mentre brucia. Dopo l'incendio, vengono visti scavare e usare picconi e pale per distruggere e radere al suolo la fortezza.