Una mappa mostra i paesi confinanti con il Mar Mediterraneo. L'esercito tedesco e le unità motorizzate dell'esercito italiano occupano la Francia meridionale durante la seconda guerra mondiale. Soldati tedeschi e italiani, carri armati e artiglieria si muovono su una strada. Molte pistole tedesche Quad 20mm antiaeree (Flakvierling 38) nel porto di Marsiglia, tra cui alcune presso la Basilica di Marsiglia, in alto sopra il porto . Transatlantici nel porto. I soldati tedeschi siedono intorno ad un camion. I marinai preparano attrezzature e pistole. Gli ufficiali francesi spiegano le strutture portuali agli ufficiali tedeschi. Civili in città. Automobilisti, ciclisti e pedoni per le strade. Indicazioni per la città di Cerbere. Le colonne motorizzate, comprese le cisterne tedesche, procedono fino al confine con la Spagna. Le truppe tedesche e spagnole Fraternizzano. I soldati si salutano e interagiscono. Le fortificazioni sono costruite sulla costa meridionale della Francia. Axis soldati mimetizzazione artiglieria sulla spiaggia.
International Youth Conference di Vienna in Austria. I giovani delegati da 14 paesi europei portano bandiere in una parata. Funzionari in uniforme da diversi paesi review parade. Essi danno un saluto nazista. Gioventù nazista Leader Baldur Von Schirach tra funzionari. Edifici pubblici con la Cattedrale di Santo Stefano in background. Funzionari immettere edificio pubblico. Conferenza in sessione. Gli altoparlanti dei delegati e del pubblico in occasione della conferenza. Baldur Von Schirach , leader della gioventù hitleriana, Arthur Ozman di Germania, Jenasen di Danimarca, Vidisoni di Italia e Blolo della Spagna in vista.
Pesca del tonno al largo della costa spagnola. I pescatori spagnoli nelle barche lanciano la rete e circondano il tonno in rete. Il tonno viene estratto dalla rete. Due tonni appesi sulla barca.