Proteste nella penisola balcanica mentre le truppe alleate si ritirano da Trieste e vengono consegnate in Italia. Gli jugoslavi giurano di non rinunciare mai a Trieste, mentre le truppe americane e britanniche si preparano a ritirarsi. Vista del porto, delle strade e di un soldato di Trieste che protegge da dietro una recinzione spessa. Il segno dice "Trsta ne damo". Italiani nella zona A del territorio libero di Trieste. Uomo in auto che parla con un ufficiale di controllo di frontiera che attraversa l'Italia. Bandiera italiana e scrittura "W Trieste Italiana". Gli italiani vedono l'innalzamento della loro bandiera per la prima volta dal 1945. Italiani con bandiere e cartelli italiani che dicono "Viva Trieste" e "l'Istria e Italiana" (l'Istria è italiana). Le mob alzano i loro pugni davanti all'ambasciata degli Stati Uniti a Belgrado, facendo assalire l'ambasciata a seguito di discorsi infuocati in cui Marshall Tito della Jugoslavia minaccia di invadere Trieste. I rioter jugoslavi si rompono in una lotta davanti all'ambasciata americana. I poliziotti jugoslavi marshal irruly i rioters nella strada.