Propaganda rivolta ai soldati americani che occuperanno la Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale. La scena iniziale mostra uno stadio a Norimberga, in Germania, pieno di giovani che fanno il saluto nazista all'unisono mentre un leader (non visibile) grida "Sieg Heil". Diversi cacciabombardieri tedeschi Messerschmitt 110 volano in formazione. Vista dall'interno della stiva bombe di un bombardiere tedesco mentre vengono sganciate le bombe. Bombe che colpiscono la città di Rotterdam, nei Paesi Bassi, il 14 maggio 1940. Edifici in fiamme e che crollano. Edifici distrutti nello stesso mese dai bombardamenti tedeschi nel 1940. Edifici bombardati a Belgrado, in Jugoslavia, da aerei tedeschi nell'aprile del 1941. Vedute di aree dell'Unione Sovietica devastate dai bombardamenti tedeschi. La figura solitaria di una donna in piedi in mezzo alla desolazione e alle macerie di edifici distrutti. Civili costretti ai lavori forzati dalle forze di occupazione tedesche, visti al lavoro a costruire difese per loro. Una madre con due bambini in una regione occupata. Varie scene di civili morti, nei paesi occupati dai tedeschi, tra cui alcuni impiccati. Soldati americani morti. Altre immagini di tedeschi riuniti in raduni nazisti e altri assembramenti. Persone che marciano con bandiere sventolanti a un raduno nazista. Soldati tedeschi in formazione. Inquadratura insolita di un grande gruppo di soldati tedeschi in formazione, ripresi dalla telecamera spalla a spalla, in fila con i soldati. Primi piani dei volti di tre soldati tedeschi nazisti con elmetti d'acciaio. Illustrazione di un soldato americano sovrapposta allo sfondo di truppe tedesche in formazione. Un leader nazista (che assomiglia a Ernst Röhm, capo delle Sturmabteilung naziste) che parla negli anni '30. Operai tedeschi che gettano materiali in una fornace d'acciaio a focolare aperto. Carri armati Panzer III Ausf.F in una fabbrica tedesca. Altre persone impiccate. Ricostruzione cinematografica di un attacco di cavalleria tedesca nel 1870. Abitanti di un villaggio tedesco che ballano. Una nave colpita da un siluro tedesco, nel 1914. Altri abitanti di un villaggio tedesco che ballano. Bombardamento tedesco di Varsavia, Polonia, nel 1939. Altri abitanti di un villaggio tedesco che ballano. Soldati nazisti delle Waffen SS, in nero, marciano a passo dell'oca durante una parata.
Il tedesco Maresciallo di Campo Friedrich Paulus, entra in un edificio in legno vicino a Stalingrado dove egli si arrende il tedesco esercito 6a. Egli e Arthur Schmidt, General-tenente, capo dell'esercito 6 Personale; prendere sedi,circondato da esercito sovietico ufficiali. La scena si sposta a venti due divisioni (300 mila uomini) dell'esercito 6a trascinarsi faticosamente attraverso la neve come essi arrendersi. La maggior parte di loro sono visti in campi aperti vicino a Stalingrado, Russia. Approfondimento di alcuni fanno la loro strada lungo una strada della città. Molti indossare scarpe di fortuna e altri capi di abbigliamento inventata. Essi sono chiaramente affetti dalla loro mancanza di qualsiasi tempo freddo attrezzatura. Vista aerea di una lunga linea di cedere i soldati tedeschi fanno il loro cammino sulla coperta di neve street a Leningrado. Approfondimento di alcuni soldati tedeschi. Un soldato camminando lentamente, da soli, attraverso un tratto di neve. Egli indossa tessuti Rivestimenti fatti in casa sui suoi piedi.Egli capi, da soli, verso un tratto aperto di arido terreno nevoso. La telecamera si concentra su ghiaccio disseminate sul fiume Volga. Morto un soldato tedesco che risiede sulla sua banca. Vista della campagna russa, la primavera seguente. Una mappa animata illustra la misura della Unione Sovietica in anticipo l'inverno precedente con l'occupazione di 185 mila chilometri quadrati di territorio (oltre precedentemente occupata dalle forze tedesche). Film mostra armi catturati durante il õ esercito rinuncia, comprese tedesco aerei, serbatoi, artiglieria pesante pistole, luce mitragliatrici, fucili, gusci di artiglieria e le piccole armi. Scorcio di cadaveri di soldati tedeschi nella neve. Vista aerea di vagoni ferroviari contenenti catturato il tedesco di forniture militari. Linee di cedere i soldati tedeschi fanno il loro cammino nella neve. Numerosi morti soldati tedeschi nel body bags, nella neve. Film animato recensioni il tedesco Operazione Barbarossa e gli eventi successivi nell'invasione tedesca della Russia sovietica nel 1941, 1942 e 1943. Scorci di truppe russe vestite di bianco e le truppe britanniche di avanzamento. La pellicola si conclude con la rappresentazione artistica della Nazioni Unite le bandiere e le truppe in marcia verso la vittoria.
Viste della città di Yalta, Repubblica socialista sovietica Ucraina durante la seconda guerra mondiale Una donna russa e un bambino camminano lungo la strada di montagna per il Palazzo di Lavidia dove si svolgerà la Conferenza di Yalta. Si fermano alla fontana russa di soda per bere qualcosa. Un uomo russo indica i segni russi, un segno indica l'avanzamento delle forze tedesche naziste nell'Unione Sovietica nel 1941, l'altro datato 1945 mostra il loro ritiro.
Vita del Presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt negli Stati Uniti. Il Presidente degli Stati Uniti Franklin D Roosevelt viene accolto dal Primo Ministro britannico Winston Churchill a bordo della HMS Prince of Wales durante la Conferenza Atlantica per la firma della Carta Atlantica al largo di Terranova nel 1941. La nave si avvicina al porto. I soldati presentano le armi a bordo di una nave. Il Primo Ministro Churchill e il Presidente Franklin D Roosevelt parlano. Il Presidente Franklin Roosevelt si rivolge al Congresso degli Stati Uniti con la dichiarazione di guerra dopo l'attacco di Pearl Harbor da parte del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale. Il Presidente firma un documento. Il Presidente Roosevelt passa in rassegna le truppe a Casablanca. Le truppe marciano. Franklin Roosevelt saluta le truppe. Veicoli guidati in primo piano. Il Cairo: Franklin D Roosevelt e Winston Churchill con il Presidente del Governo Nazionalista della Cina Chiang Kai-shek. Teheran: Franklin D Roosevelt, Winston Churchill e il Segretario Generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica Joseph Stalin posano. Stati Uniti: Gli esterni della Casa Bianca. Le persone entrano nella Casa Bianca. Il presidente Franklin Roosevelt con il vicepresidente Harry S. Truman alla cerimonia inaugurale del 1945. Yalta: il presidente Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill e Joseph Stalin posano. Franklin D. Roosevelt tiene un discorso a una conferenza. (Periodo della seconda guerra mondiale).
Tedesco unità antiaerea fire a bombardieri sovietici nel fronte orientale durante la seconda guerra mondiale. Von Kleist e Guderian divisioni Panzer roll passato bruciare villaggi in Unione Sovietica a soli 500 chilometri da Kiev, in Ucraina. Generale Guderian parla con gli ufficiali. Serbatoio sovietica unità resa. 65.000 prigionieri sovietici marzo sotto la protezione tedesca.
Truppe tedesche sul fronte orientale durante la seconda guerra mondiale durante l'invasione dell'Unione Sovietica durante l'operazione Barbarossa. Una mappa dell'Europa. Un ponte. Incendio in un villaggio e fumo. Truppe tedesche stanno in gruppo vicino all'artiglieria. Caricano un proiettile e sparano. Un cartello recita "Eydtkau". Soldati che tirano l'artiglieria. Soldati tedeschi catturano due prigionieri di guerra sovietici. Soldati tedeschi avanzano mentre camminano per strada.