Eventi che hanno portato all'inizio della seconda guerra mondiale. Contingenti di truppe dell'esercito tedesco e truppe SS (Schutzstaffel) in uniforme nera sfilano davanti a Hitler sul palco di revisione in una città tedesca. Gioventù hitleriana a un comizio in uno stadio. Hitler si rivolge a un'assemblea all'aperto, agitando il pugno, urlando animatamente sulla potenza della Germania. Donne che tengono cartelli con la scritta: "Abbasso la guerra e il fascismo" e "Aiuto agli alleati". L'edizione del 1939 del New York Times riporta un titolo sul patto nazista con i sovietici e sull'Estonia che dà basi aeree e marittime a Mosca. Punti di vista dei leader sovietici, Joseph Stalin, Vyacheslav Molotov e il generale Boris Mikhailovitch Shaposhnikov, che si preparano a incontrare il ministro degli esteri tedesco Joachim von Ribbentrop per la firma del patto Molotov-Ribbentrop che accetta la non aggressione tra Germania e Unione Sovietica. Von Ribbentrop scende dal suo aereo per l'incontro. Scene dell'attacco tedesco e dell'invasione della Polonia, 1 settembre 1939. Veicoli che trasportano truppe tedesche in movimento. Stuka tedeschi, bombardieri in picchiata Ju87 che si lanciano in picchiata e sganciano bombe. Bombardiere tedesco He-111 in volo. Molte esplosioni, edifici crollati e distruzione raffigurati. Carro armato da cavalleria sovietico T-26 Twin-Turret visto muoversi nella neve mentre attraversa la frontiera polacca, il 17 settembre 1939. Truppe sovietiche che caricano in Polonia nella neve. Le due forze si incontrano nella Polonia centrale. Una vignetta di giornale dell'epoca mostra Hitler e Stalin che si rivolgono cortesemente l'uno all'altro in termini denigratori. Rompighiaccio sovietico che apre la strada alle navi da guerra tedesche. Sottomarino tedesco che si fa strada in superficie, apparentemente da una base a Murmansk, e spara a una nave di superficie con il suo cannone da 88 mm. Un aereo da caccia francese che gira verso terra e il pilota che si lancia con il paracadute. Il narratore parla dei comunisti francesi che sabotano i sistemi elettrici dell'aereo. L'aereo brucia a terra. Truppe tedesche marciano lungo gli Champs Elysees, con l'Arco di Trionfo sullo sfondo. Truppe tedesche sparano con l'artiglieria alle forze sovietiche dopo che la Germania si rivolta contro l'Unione Sovietica e inizia l'Operazione Barbarossa nel 1941. Edifici in legno in fiamme. Un soldato russo con le mani alzate si avvicina a un soldato tedesco per arrendersi. Un soldato tedesco gli fa segno di andare dietro la linea di battaglia.
Molti rifugiati polacchi sono visti nella fase finale del loro monumentale trek di tre anni e tre mila miglia dalla Polonia, durante la seconda guerra mondiale. La scena si sposta in Polonia nel 1939, dove rifugiati polacchi si affollano le strade che trasportano i loro averi in carrelli di legno e di altri mezzi di trasporto. Essi sono visibili in una sosta dove essi ottenere cibo. Mappa animata mostra percorso di rifugiati in fuga da est in Unione Sovietica, dopo l'invasione tedesca nel mese di agosto, 1939. Il percorso prosegue a sud-est nel 1941, come fuggire dalla campagna tedesca, Operazione Barbarossa, in Unione Sovietica. Il loro viaggio prosegue lungo la costa occidentale del Mar Caspio attraverso il Caucaso, in Persia (Iran). Opinioni dei rifugiati che arrivano al confine persiano, dove si sono viste vicino a molti tende, ed essendo provvisto di articoli di abbigliamento da inglesi e la Croce Rossa Americana stazioni. I rifugiati indossare le scarpe nuove e altri elementi. Le ragazze giovani aventi i loro capelli stile. I rifugiati si siedono a lunghi tavoli dove ricevono pasti caldi. Un insegnante conduce una classe esterna per il polacco i bambini rifugiati. Primo piano dei bambini alle loro scrivanie. Le donne rifugiate sono visti la lavorazione del terreno per colture vegetali mentre padri e cresciuto figli e figlie lasciare per entrare a far parte del nuovo esercito del governo polacco in esilio. Viste delle donne polacche, in divise in marcia e di armati in uniforme soldati polacchi, e diventando parte della guerra degli alleati contro le potenze dell'asse. Rifugiati polacchi presso un santuario all'aperto, offrendo preghiere per la sicurezza dei loro membri in campo militare. Polacco nuovi arrivi di rifugiati al confine persiano di essere accolti da altri, molti dei quali sono membri della famiglia.
Questo film è un montaggio sparso di scene della Seconda guerra mondiale dal 1939 al 1945. Parte di un accordo tra la Germania nazista e la Jugoslavia è mostrato in inglese. È datato 1° giugno 1939 e apparentemente firmato da Adolf Hitler. Poi, vengono mostrati gli aerei bombardieri in picchiata Ju 87, Stuka tedeschi, che si staccano dalla formazione, il 6 aprile 1941, per attaccare la Jugoslavia. Bombe che esplodono a terra. Primo piano di un aereo Stuka in picchiata, che emette il suo caratteristico sibilo e sgancia bombe. Bombe che esplodono appena fuori da alcuni muri di cemento. Fanteria tedesca che corre lungo i binari della ferrovia ed entra nel cortile di una casa in un villaggio. Soldati tedeschi che osservano dalla collina che domina; che si arrampicano sulle macerie; e che marciano lungo una strada verso un villaggio. Mappa animata che mostra le aree di invasione tedesca all'inizio della seconda guerra mondiale, che si estendono attraverso la maggior parte dell'Europa e in Norvegia, entro il 1941. La mappa animata mostra ulteriori invasioni in Francia, Belgio, Paesi Bassi, Balcani e fronte orientale verso l'Unione Sovietica. La mappa evidenzia Tokyo, Roma e Berlino. Delegazioni che camminano nella sala della Cancelleria del Reich a Berlino, per firmare il patto tripartito, il 27 settembre 1940. Il gruppo è guidato dal conte Galeazzo Ciano (ministro degli Esteri italiano e genero di Mussolini); Joachim von Ribbentrop, ministro degli Esteri tedesco e ambasciatore giapponese Saburō Kurusu. I diplomatici sono visti, poi, in piedi vicino a un tavolo mentre Adolf Hitler entra facendo il saluto nazista. Stringe la mano al conte Ciano e all'ambasciatore Kurusu. Hitler è seduto per guardare i lavori. Von Ribbontrop è visto firmare per la Germania. Le scene successive mostrano unità corazzate tedesche dirette a est nell'operazione Barbarossa (giugno 1941). Un cartello identifica la città di Eydtkau (Eydtkuhnen) sul confine tedesco-lituano. Corazzati e artiglieria tedeschi che si muovono verso est. Truppe tedesche che distruggono le barriere di attraversamento internazionali. Truppe tedesche che sparano con cannoni d'assedio. Montaggio con scorci di scene di battaglia tedesche che mostrano carri armati, cannoni, razzi in azione con conseguenti esplosioni, incendi e distruzione. Formazioni di aerei da guerra tedeschi in volo, inclusi Junkers Ju-52 che trasportano truppe, compresi paracadutisti. Vista dall'alto di bombardieri in picchiata Junkers Ju-87 Stuka in formazione. Scene della Battaglia d'Inghilterra, con vista della Cattedrale di St. Paul a Londra, Inghilterra (che è miracolosamente sopravvissuta al Blitz). Il Tower Bridge a Londra, visto attraverso una foschia dopo la guerra lampo. Bombardieri in picchiata tedeschi Junkers 87 Stuka che si staccano dalla formazione per attaccare. Riflettori antiaerei britannici che puntano i raggi verso il cielo. Bombardieri in picchiata illuminati dalle luci. Cannoni antiaerei che sparano. Scene notturne che mostrano lampi di spari, esplosioni, proiettili traccianti e incendi a Londra. Vigili del fuoco britannici che combattono gli incendi negli edifici di Londra mentre alcuni crollano a causa dei bombardamenti tedeschi durante il cosiddetto "Blitz". La scena si sposta a Pearl Harbor, 7 dicembre 1941, quando una bomba giapponese esplode su una nave da guerra della Marina degli Stati Uniti. La USS Arizona che emette fumo e si inclina mentre soccombe ai bombardamenti giapponesi. Un'altra vista dell'Arizona che affonda. Fumo che sale da Battleship Row, a Pearl Harbor. Scorcio del processo di Norimberga del dopoguerra.
La tomba dell'eroe sovietico della seconda guerra mondiale, il maggiore generale Ivan Vasilevich Panfilov. La gente si riunisce intorno per onorarlo. Una zona coperta di neve. I civili rendono omaggio alla sua tomba. Una statua del maggiore generale Ivan Vasilevich Panfilov, eroe dell'Unione Sovietica, morto nella battaglia di Mosca, che è stata svelata durante una cerimonia. L'iscrizione recita, tra l'altro, (in russo): Panfilov 1893-1941. I soldati marciano oltre la statua.
I membri degli alleati per la missione militare a Mosca, in Unione Sovietica un addio a Harry Hopkins, dopo la sua visita con loro nella settimana del 28 luglio 1941, durante la seconda guerra mondiale. Una vettura che trasportano Harry Hopkins, collaboratore personale del Presidente Franklin Roosevelt, arriva in un aeroporto di Mosca. Hopkins passi dalla macchina e viene accolto da un britannico Naval officer. Accanto, Sovietici Capo di Stato, Mikhail Kalinin, arriva in auto e passi in avanti verso la Hopkins e altri funzionari si sono riuniti nei pressi di un C-47 il trasporto aereo. Due Repubbliche ufficiali militari di conversare con un civile. American Generale di Brigata Giuseppe McNarny (membro di Hopkins' party) parlare con Averell Harriman ( Roosevelt inviato speciale in Gran Bretagna per accelerare Lend Lease). In un raduno di militari e civili, un ufficiale britannico scambi saluta con un altro funzionario. kalinin e Hopkins conversare amichevolmente. Un uomo Harriman luci di sigaretta. Hopkins inizia a passare fuori alcuni documenti e stringono le mani con persone vedendolo off. Egli e Kalinin agitare vigorosamente le mani. Egli salite a bordo del velivolo, seguita da McNarny generale.
L'episodio "Prelude to War" della serie "Why We Fight" descrive le battaglie della seconda guerra mondiale. Soldati degli Stati Uniti sfilano per strada guidati da una banda. Attacco giapponese a Pearl Harbor, Hawaii, il 7 dicembre 1941. Il Blitz di Londra con edifici distrutti e in fiamme. La Torre Eiffel a Parigi con la bandiera nazista che sventola in cima. Truppe tedesche che marciano verso Parigi, attraverso l'Arco di Trionfo. Aerei da guerra giapponesi che bombardano Shanghai, Cina, nel 1937. Residenti cinesi che corrono a rifugiarsi. Scorcio del cannone ferroviario tedesco da 80 cm "Schwerer Gustav" che spara durante l'offensiva tedesca contro l'Unione Sovietica nel 1941. Forze tedesche che entrano in Cecoslovacchia nel 1938. Truppe a cavallo tedesche che entrano in Francia nel 1940. Cannoni pesanti che sparano. Navi tedesche in rotta verso la Norvegia nel 1940. Aereo tedesco Ju-52 che vola basso sopra gli alberi. Montaggio che mostra una rapida successione di scene di guerra, tra cui spari di cannoni pesanti, fumo che sale, esplosioni, un aereo abbattuto e precipitato, mezzi corazzati tedeschi in movimento, aerei tedeschi Ju-52 che lanciano paracadutisti in Olanda e uno che vola sopra Atene, Grecia, con il Monte Licabetto sullo sfondo. Più o meno la stessa cosa con il Narratore che menziona Belgio, Albania, Jugoslavia e Russia (dove i cittadini sono visti scavare trincee e fortificazioni anticarro). Cavalleria che carica attraverso un campo. Un carro armato tedesco che avanza. Un bombardiere tedesco Dornier Do-17 che decolla e bombe che cadono.