Città sovietica bombardata vista nella neve durante la seconda guerra mondiale. Mappa raffigurante le forze statunitensi e britanniche che sbarcano e avanzano nel Nord Africa e, molto a nord, l'esercito sovietico che lancia una controffensiva per respingere l'avanzata dell'esercito tedesco nell'Unione Sovietica. Mappa animata raffigurante le forze sovietiche che respingono le forze tedesche e riconquistano Schlusselburg, rompendo l'anello dell'Asse attorno a Leningrado. Mappa che mostra le forze russe che aggirano le forze tedesche a Rzhev e riconquistano Velikie Luki. Un'altra avanzata sovietica avvenne nell'area di Voronezh, respingendo le forze tedesche lì e indietro oltre il fiume Don. La mappa mostra i tedeschi che si ritirano da Grozny. Soldati di cavalleria sovietici di riserva freschi che arrivano a cavallo dalla Siberia, cavalcando cavalli su terreni innevati. Viste di carri armati sovietici di riserva e soldati a piedi che arrivano per dare man forte a Stalingrado. Viste ravvicinate di soldati sovietici di riserva che entrano nella città distrutta di Stalingrado. Ufficiali militari russi sovietici Maresciallo Voronoff, Col. Generale Kosakoff, Ten. Generale Rakossovskvy, si incontrano per pianificare la strategia dell'Operazione Urano. La mappa raffigura il risultato dei loro piani mentre venivano lanciati due attacchi simultanei; uno accerchiando da nord di Stalingrado, in senso antiorario, e l'altro da sud di Stalingrado, per eseguire un accerchiamento più ampio attorno alle forze tedesche accerchiate. Il filmato (ricostruzione) mostra i soldati sovietici dei gruppi nord e sud che si incontrano su un campo innevato (a Kalach) mentre completano l'operazione di accerchiamento dei tedeschi nel novembre 1942. I soldati sovietici si abbracciano e festeggiano. Scene di civili sovietici che festeggiano il Natale nel 1942. Civili che scelgono un albero sempreverde da usare come albero di Natale. Civili sovietici che viaggiano su un camion su una strada innevata. Un bambino sovietico che porta un albero di Natale sulle spalle. Bambini sovietici a una festa di Natale al chiuso con balli attorno a un gigantesco albero di Natale, uno scivolo al chiuso e una giostra. Un cagnolino in costume balla e volteggia sulle zampe posteriori intrattenendo un gruppo di bambini russi sorridenti. Due bambini russi che giocano a un gioco in cui ognuno deve indovinare quale mano tiene un oggetto. Il ragazzo sconfitto riceve un colpetto di dito sul naso dal vincitore. Una giostra piena di bambini ruota attorno all'albero di Natale. Scene in una fabbrica sovietica di munizioni e balistiche mentre gli operai della produzione bellica, sia uomini che donne, fabbricano proiettili per lo sforzo bellico. Giovani operai si scambiano gli auguri di Felice Anno Nuovo mentre lavorano dopo mezzanotte. Soldato sovietico che osserva il fronte di guerra attraverso un binocolo. Primo piano di un orologio da polso che segna le 12 di mezzanotte. Un commilitone sovietico urla un saluto di Capodanno, seguito da "Fuoco" mentre l'artiglieria sovietica apre il fuoco contro le posizioni tedesche durante la battaglia notturna. Le viste diurne del campo di battaglia coperto di neve mostrano soldati sovietici che gestiscono una lunga linea di artiglieria mentre fanno saltare le posizioni tedesche.
Fumo che sale dall'incendio che brucia sulla riva occidentale del fiume Don in Russia. La telecamera si sposta verso il fiume e alcuni soldati tedeschi che attraversano quello che sembra essere in parte un ponte di barche e in parte i resti di uno danneggiato. Le truppe tedesche si sono accampate sul lato occidentale vicino al ponte danneggiato. Cavalli e veicoli danneggiati ingombrano l'accesso al ponte in una scena di totale distruzione. La telecamera si sposta sulla scena di fuoco, fumo e materiale bellico abbandonato dai russi. L'area è stata devastata da attacchi aerei e pesanti bombardamenti. Lontano dal fiume, due soldati tedeschi viaggiano in motocicletta e sidecar. La canna di un cannone d'assedio viene sollevata e sparata. I soldati tedeschi rimuovono i rami degli alberi che mimetizzano un cannone antiaereo da 8,8 cm per sparare ai bombardieri sovietici attaccanti (non visti). Altri sparano con un cannone antiaereo Flakvierling 38. Vista di un aereo, colpito dagli spari, che cade lasciando una scia di fumo.
La lotta finale per la Stalingrado durante la Seconda Guerra Mondiale. Natale, 1942 a Mosca. Civili russi ottenimento di abeti per le celebrazioni del Natale. Un grande splendidamente decorate albero di Natale allestito nella Sala delle Colonne, a Mosca, Russia, Unione Sovietica. Gli uomini e le donne delle coppie ballando nella sala di musica da Tchaikovsky's Suite dello schiaccianoci. Sorridente russo bambini a giocare all'interno, sulle diapositive, su una giostra di corsa, e la riproduzione di giochi di mano uno con l'altro. La vigilia di Capodanno è diverso. seconda guerra mondiale guerra sovietica lavoratori di produzione in una fabbrica di munizioni per salutare gli altri ma continuare a lavorare senza sosta. Sul fronte di Stalingrado linee, l'esercito sovietico segna il nuovo anno, 1943, con il lancio di artiglieria briglie impegnative, attraverso la notte e proseguono senza sosta anche nel giorno successivo. Il russo Sukhoi Su-2 bombardieri luce goccia incendiaries tedesco su posizioni. Breve scorcio parziale di un russo Sherman serbatoio. Esercito sovietico soldati mediante tubi espulsori di fiamma. Le truppe sovietiche in movimento attraverso il ghiaccio e la neve sulla Aerosan armati alianti di ghiaccio. Batterie del Soviet di missili Katusha fire briglie impegnative. La fanteria sovietica e serbatoi anticipo tra vaste sterile coperto di neve e terreno. Mappa animata illustra nazista tedesco forze militari di essere pestate su diversi fronti. Un cavallo solitario in piedi in mezzo a Stalingrado distruzione e rovine. Scena dal febbraio 2, 1943 come soldati sovietici, simbolicamente, fuoco l'ultimo colpo nella battaglia di Stalingrado. Un sorridente soldato sovietico posiziona quindi un coperchio sopra il muso del campo pezzo di artiglieria. Scene di battaglia di conseguenze. Ufficiali russi abbracciate uno un altro. L'Unione Sovietica bandiera è appeso un edificio della città. Numerosi soldati tedeschi cedere sotto una bandiera bianca di tregua. Molti di arrendersi generali tedeschi sono visti.
Il film si apre mostrando Adolf Hitler, durante la Seconda Guerra Mondiale, con il feldmaresciallo Walther von Brauchitsch, comandante in capo dell'esercito, e altri alti ufficiali militari, intenti a pianificare l'Operazione Barbarossa (attacco a est contro l'Unione Sovietica). Mentre si allontana dal tavolo, parla brevemente con il grande ammiraglio Erich Raeder, capo della Kriegsmarine (Marina tedesca). Successivamente, Hitler e il maresciallo Hermann Göring vengono visti passeggiare e conversare al quartier generale del fronte orientale, la "tana del lupo" (Wolfschanze), vicino a Rastenburg, nella Prussia orientale (oggi Polonia). La scena si sposta in Unione Sovietica, dove Joseph Stalin parla da un podio. Un folto pubblico all'aperto, tra cui alcuni soldati, è riunito per ascoltarlo. Immagini mostrano il popolo sovietico che reagisce per difendersi dall'invasione nazista tedesca. Primo piano di soldati sovietici con armi in spalla. Il più vicino impugna un mitra PPSh-41. Primi piani di donne e uomini sovietici in uniforme militare. Cittadini sovietici che si dirigono ad arruolarsi nell'esercito. Soldati che marciano in modo disordinato per le strade della città. In sottofondo si sentono canti patriottici. Una formazione di donne sovietiche in marcia. Alcune portano stendardi arrotolati. Donne sovietiche con semplici attrezzi agricoli marciano in una zona rurale della Russia e si uniscono ad altre che lavorano alla preparazione di fossati e barriere anticarro nelle campagne. Immagini di centinaia di persone al lavoro su questo progetto. Armi fornite ai guerriglieri sovietici nelle zone rurali che opereranno dietro le linee nemiche. Cannoni antiaerei installati con vista su un porto. Primo piano di soldati sovietici che manovrano i comandi di un cannone antiaereo mimetizzato e altri che manovrano una mitragliatrice antiaerea a quattro canne. Membri di famiglie di agricoltori locali su torri improvvisate sorvegliano enormi campi di grano. Contadini sovietici che raccolgono il grano con le falci. Un contadino armato si ripara gli occhi mentre scruta il cielo alla ricerca di aerei tedeschi. Primo piano di un uomo che taglia il grano con una falce mentre le donne raccolgono i covoni dietro di lui. Mietitrici motorizzate al lavoro in un campo di grano. Primo piano di una donna che ne aziona una. Trattori utilizzati per la mietitura. Donne e bambini raccolgono ciò che resta nei campi mietuti. Contadini conducono il bestiame verso est (lontano dall'avanzata dei tedeschi). La popolazione sovietica in evacuazione adotta una politica della terra bruciata, bruciando case, fienili e qualsiasi cosa possa essere utile alle forze tedesche in avanzata. Immagini di case in fiamme. Fabbriche belliche sovietiche lavorano 24 ore su 24 per produrre materiale bellico. Si vedono impianti petroliferi; un grande impianto che espelle coke; carbone che viene versato in una chiatta; uomini al lavoro in una fornace d'acciaio; nastri di acciaio incandescente che escono dai rulli; un enorme impianto di produzione in funzione. Successivamente, si vede un carro armato sovietico Kliment Voroshilov (KV) che attraversa un campo. Aerei da caccia sovietici Polikarpov I-16 in volo. Una grande formazione di bombardieri tedeschi Dornier DO 17 in volo ad alta quota. Forze sovietiche in ritirata. Immagini di soldati tedeschi caduti, incendi e resti di un bombardiere tedesco abbattuto. Prigionieri di guerra tedeschi che marciano sotto scorta e altri che si arrendono con le mani alzate. Primi piani di alcuni prigionieri tedeschi. Un aereo russo Petlyakov Pe-2 parcheggiato nella neve con i motori accesi. Soldati tedeschi morti giacciono nella neve lungo una strada, nell'inverno del 1941-42. Un carro armato russo Kliment Voroshilov (KV) in manovra nella neve. Carri armati di cavalleria leggera russi Bt-7 che avanzano verso il fronte nella primavera del 1942.
Scene di battaglia fuori dalla città innevata di Stalingrado, Russia, Unione Sovietica, mentre le forze sovietiche attaccano le forze tedesche che avevano circondato la città. Vista aerea del bombardiere leggero sovietico Sukhoi Su-2 mentre sgancia bombe sulle posizioni naziste tedesche. Soldati sovietici a terra che usano lanciafiamme contro le posizioni tedesche. Tre Aerosled sovietici RF-8 (GAZ-98) (slitte da ghiaccio alimentate da motori aeronautici) sono visti sfrecciare dalla posizione della telecamera su terreni innevati. Grandi batterie di lanciarazzi Katyusha sparano razzi verso le posizioni tedesche. Soldati sovietici che avanzano attraverso campi aperti. Mappa che raffigura come il potere dell'Asse fu schiacciato all'inizio del 1943 e sconfitto dalle forze sovietiche che lo avevano circondato durante l'Operazione Urano alla fine di novembre 1942. Scene della città in rovina di Stalingrado dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Un soldato sovietico copre la canna di un cannone di artiglieria dopo che ha sparato un ultimo colpo nel febbraio 1943. Scena potente che mostra edifici di Stalingrado bombardati e un grande edificio in fiamme, con una scultura artistica all'aperto a grandezza naturale di bambini sovietici felici che giocano in cerchio in primo piano. Civili sovietici salutano e abbracciano i soldati sovietici in difesa e sventolano una bandiera sovietica. Un gruppo di soldati tedeschi che sventolano una bandiera bianca escono da un fortino e si arrendono come prigionieri di guerra ai soldati sovietici. Un contingente di generali e ufficiali tedeschi di alto rango sotto Friedrich Paulus viene visto durante la resa, tra cui il generale Walther von Seydlitz-Kurzbach. Il generale Arthur Schmidt, il generale Maximilian von Daniels e il generale Edler von Daniel.
Una mano scrive dei segni di spunta accanto a "Basi nel Pacifico meridionale" e "Conquista gli Stati Uniti" sul rapporto riassuntivo che pretende di riflettere le fasi del cosiddetto "Piano Tanaka" giapponese. Una mappa animata mostra la pressione delle forze tedesche nell'offensiva contro l'Unione Sovietica e illustra la guerra aerea tedesca contro la Gran Bretagna. Scene di distruzione da bombardamenti in Gran Bretagna, tra cui un autobus a due piani rovesciato tra le rovine di edifici. Una corazzata britannica di classe Nelson vista da davanti. È seguita dalla portaerei HMS Illustrious. Il Campidoglio degli Stati Uniti a Washington, DC. Il titolo di un giornale americano recita: "Il disegno di legge sulla Marina approva la Camera" e "Un'enorme somma è stata votata per la Two Ocean Navy". Una fila di corazzate della Marina degli Stati Uniti in navigazione, guidata dalla USS Mississippi (BB-41). Un campo pieno di carri armati M3 Lee degli Stati Uniti che si muovono in formazione, mentre vengono sorvolati da diversi bombardieri Douglas B-18. Leader giapponesi riuniti in un forum. Ufficiali della Marina giapponese in una conferenza di pianificazione. Un primo piano mostra gli ammiragli Shigeyoshi Inoue e Raizō Tanaka che indicano una carta e conversano mentre altri ufficiali osservano. Poi, scoppia una bomba e si alza del fumo nero mentre è in corso l'attacco a Pearl Harbor. La USS West Virginia, la USS Tennessee e la USS Arizona, in fiamme sulla fila delle navi da battaglia, durante l'attacco. Il generalissimo Chiang Kai-shek con ufficiali di stato maggiore cammina verso un'auto in attesa. Forze alleate con la Cina, tra cui truppe americane in marcia; truppe britanniche in marcia; e truppe coloniali olandesi in marcia (a Batavia, la capitale delle Indie orientali olandesi). Le truppe giapponesi continuano la loro conquista della Cina, sparando con un pezzo da campo e la fanteria carica. I giornali annunciano l'avanzata giapponese nella penisola malese e a Hong Kong. Altri citano la caduta di Singapore e la caduta di Corregidor nelle Filippine (6 maggio 1942). La mappa animata mostra l'occupazione giapponese che comprende Indocina, Thailandia e Birmania (con la perdita della strada della Birmania), il tutto aggravando gli sforzi bellici della Cina.