Il film si apre con un'esplosione a Pearl Harbor, Hawaii, il 7 dicembre 1941, durante l'attacco giapponese nella seconda guerra mondiale. L'USS Arizona affonda. Il titolo di un giornale recita "Gli Stati Uniti dichiarano guerra". Mappamondo in rilievo del mondo. Il narratore parla dei successi delle Forze di servizio dell'esercito degli Stati Uniti dopo l'attacco di Pearl Harbor. Scorcio di due carri armati Sherman M4 DV in movimento su una strada. Il famoso manifesto di reclutamento dello Zio Sam. Un numero enorme di truppe dell'esercito degli Stati Uniti in massa marcia verso la telecamera in fila 16 di fila. Personale del servizio di rifornimento dell'esercito ispeziona i fornitori di tutti i tipi di rifornimenti necessari per nutrire, vestire ed equipaggiare l'esercito degli Stati Uniti. Brevi viste delle operazioni di rifornimento in corso che coinvolgono cibo e carburanti. Un camion dell'esercito e un aereo P-38 Lightning (sotto veli) caricati a bordo di una nave. Un magazzino pieno dal pavimento al soffitto di rifornimenti militari. Carrelli elevatori che si muovono nei corridoi. Un gruppo di ufficiali seduti attorno a un tavolo. Alcuni indossano la toppa sulla spalla delle Forze di servizio dell'esercito sulle loro uniformi. L'elaborazione di milioni di volontari e coscritti per il servizio militare. Uomini nell'ufficio reclutamento guidati dal personale. File di nuove reclute sottoposte a esami fisici e poi arrivate in abiti civili, con i loro bagagli, a un centro di addestramento. Caserme in costruzione in un campo di addestramento o una base negli Stati Uniti. La telecamera inquadra un grande campo militare completato. Soldati in formazione davanti alle caserme. Il cartello recita "Dispensario, centro di accoglienza reclute". Reclute in fila e che ricevono vaccinazioni contro malattie tropicali e altre malattie in base alle regioni in cui vengono inviate. Un sergente dell'esercito che valuta le qualifiche delle reclute per vari incarichi militari. Nuove reclute che mangiano in una mensa del campo e anche in una fila di mensa in una mensa all'aperto. Immagini di operai industriali che raccolgono attrezzi e assemblano equipaggiamento militare in stabilimenti di guerra. Una centrale elettrica a carbone con 8 ciminiere. Una fornace con acciaio rovente visibile. Un agente dell'esercito e un industriale o un uomo d'affari che firmano documenti contrattuali. Scorci di donne operaie della produzione bellica che sistemano gli articoli su un nastro trasportatore; fucili assemblati da uomini in un'armeria; treno ferroviario che trasporta merci attraverso il territorio accidentato degli Stati Uniti; navi oceaniche pronte per il carico; merci accatastate nei porti; numerosi barili da 55 galloni pronti per il carico; imbracature di corda di merci caricate per la spedizione; numerosi camion dell'esercito pronti per la spedizione agli Alleati, sotto "Lend Lease"; un'infermiera che controlla le forniture mediche per la spedizione; molti carri armati M3 dell'esercito americano pronti per la spedizione. Immagini delle forze britanniche impegnate nella campagna del Nord Africa, prima dell'entrata degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale. Soldati americani che marciano lungo una strada del campo oltre un cartello con la scritta: "Quartier generale, 725th Railway Operating Battalion" (situato a New Orleans). Rapide visioni di varie forniture, attrezzature, ecc. caricate per la spedizione all'estero. Donne operaie di produzione bellica negli stabilimenti. Uomini nei cortili all'aperto che riempiono lunghe file di taniche. Immagini di lancette dell'orologio in movimento. Soldati che sparano con armi automatiche (inclusi proiettili traccianti) in un poligono di tiro.
Vita del Presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt negli Stati Uniti. Il Presidente degli Stati Uniti Franklin D Roosevelt viene accolto dal Primo Ministro britannico Winston Churchill a bordo della HMS Prince of Wales durante la Conferenza Atlantica per la firma della Carta Atlantica al largo di Terranova nel 1941. La nave si avvicina al porto. I soldati presentano le armi a bordo di una nave. Il Primo Ministro Churchill e il Presidente Franklin D Roosevelt parlano. Il Presidente Franklin Roosevelt si rivolge al Congresso degli Stati Uniti con la dichiarazione di guerra dopo l'attacco di Pearl Harbor da parte del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale. Il Presidente firma un documento. Il Presidente Roosevelt passa in rassegna le truppe a Casablanca. Le truppe marciano. Franklin Roosevelt saluta le truppe. Veicoli guidati in primo piano. Il Cairo: Franklin D Roosevelt e Winston Churchill con il Presidente del Governo Nazionalista della Cina Chiang Kai-shek. Teheran: Franklin D Roosevelt, Winston Churchill e il Segretario Generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica Joseph Stalin posano. Stati Uniti: Gli esterni della Casa Bianca. Le persone entrano nella Casa Bianca. Il presidente Franklin Roosevelt con il vicepresidente Harry S. Truman alla cerimonia inaugurale del 1945. Yalta: il presidente Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill e Joseph Stalin posano. Franklin D. Roosevelt tiene un discorso a una conferenza. (Periodo della seconda guerra mondiale).
Proprietario del Walt Disney Studios Walt Elias Disney alle audizioni del Comitato della Camera dei Un-American attività (HUAC) negli Stati Uniti. Walt Disney proprietario Walt Elias Disney parla di Walt Disney Pictures Distribuzione in Russia. Egli afferma inoltre che le foto sono state acquistate da russi ma hanno rivolto la loro indietro dicendo che non li vuole come essi non soddisfano i loro scopi. Walt Disney parla anche organizzatore e leader Herbert Sorrell quando ha chiamato per uno sciopero contro la Disney Studios nel 1941 e il suo collegamento con il Partito comunista.
L'incidente di Roswell secondo l'Aeronautica Militare degli Stati Uniti. Il quotidiano Roswell Daily Record mostra un articolo sui dischi volanti. Libri popolari sull'incidente di Roswell come "Roswell Ufo Crash Update: Exposing the Military Cover-Up of the Century" e "A History of UFO Crashes" di Kevin D. Randle e "The Roswell Incident" di Charles Berlitz. Le riviste People e Omni che contengono storie sugli UFO. L'International UFO Museum (114 N Main St, Roswell, NM 88203, Stati Uniti) a Roswell, New Mexico. Un documento "EYES ONLY" preparato per il presidente eletto Dwight D. Eisenhower. Esperti forensi esaminano uno strano corpo che si ritiene siano resti alieni. Libri stranieri sull'incidente di Roswell scritti in francese e giapponese. Una rivista del New Mexico mostra un disco volante UFO e le parole "UFO The Roswell Incident" sulla copertina. La porta scorrevole degli archivi dell'Aeronautica Militare degli Stati Uniti che si chiude. Il deputato del New Mexico Steven Schiff su un articolo di giornale sugli UFO. Vista del Campidoglio degli Stati Uniti a Washington DC. Articolo del Washington Post del 14 gennaio 1994 dal titolo "GAO Turns to Alien Turf in Probe". Una foto di accompagnamento raffigura un disco volante e resti alieni. Vista del Pentagono. Un uomo e una donna scoprono registri e file da un archivio dell'Aeronautica Militare degli Stati Uniti. Scaffali di archivio all'interno dell'Aeronautica Militare degli Stati Uniti. Archivisti che spingono un carrello. La mappa mostra la posizione di Roswell nel New Mexico. Pagine di un rapporto che vengono sfogliate. Una pagina di un rapporto recita "COSA NON È STATO L'INCIDENTE DI ROSWELL". Un'altra pagina recita "Un velivolo extraterrestre". Una pagina di un rapporto recita "il progetto "Mogul" deve essere classificato "TOP SECRET". Un'esplosione di bomba atomica con cieli rossi negli Stati Uniti. Il bombardamento giapponese di Pearl Harbor il 14 dicembre 1941, durante la seconda guerra mondiale. Detriti e fuoco da un attacco a sorpresa. Un sensore acustico utilizzato nel Progetto Mogul. Un bersaglio radar riflettente trasportato da un pallone meteorologico bianco durante il Progetto Mogul. Palloni meteorologici sulla spiaggia. Uno scienziato tiene un bersaglio radar legato a un pallone meteorologico. Lo scienziato lascia andare il pallone meteorologico con il bersaglio radar. Un uomo in piedi in cima a un autobus dell'esercito degli Stati Uniti con parabola satellitare osserva il pallone meteorologico volare verso l'alto. Fotografie di frammenti di "disco volante" da Roswell nel 1947. Un uomo tiene in mano un frammento che si dice provenga da un "UFO". Detriti di "disco volante" che sono detriti fatti di carta stagnola, gomma, carta e bastoncini. Funzionari dell'aeronautica militare identificano detriti di bersagli radar e palloni meteorologici trovati a Roswell. Il generale di brigata Roger M. Ramey, comandante dell'Ottava forza aerea, ispeziona i resti di un pallone meteorologico e del bersaglio radar di Rawin l'8 luglio 1947. Il colonnello Thomas J. DuBose, capo di stato maggiore dell'Ottava forza aerea, siede sulla destra. La prima pagina del Roswell Daily Record recita "Il generale Ramey svuota il disco volante di Roswell". Il generale di brigata Roger M. Ramey con i detriti del pallone meteorologico.
Due agenti FBI converse e punto fuori posizione in una mappa di murata. FBI funzionari uscire formano un auto al di fuori del tribunale e portare in acquisiti spies per la versione di prova. Folla pesanti raccogliere fino al di fuori del tribunale per ottenere scorcio di sabotatori. Prove su spies includente una donna tedesca spy in corso con i testimoni,i funzionari e le persone e le persone che li circondano. Giugno 1941.
Il presidente Franklin Roosevelt diplomat Harry Hopkins esce dalla sua auto e rende il suo cammino verso la Pan American Airbase. Circondato da premere e fotografi egli arriva al dock. Onde di Hopkins alla folla e foglie di Lisbona in the Yankee Clipper Boeing-314. Gennaio 1941.