L'invasione tedesca avanza nelle regioni rurali polacche nel 1939. Camion, motociclette e fanteria seguono il percorso di un letto di fiume poco profondo e lo guadano sulle rocce vicino ai resti di un ponte di legno. Le truppe tedesche a bordo di un veicolo speciale motorizzato Sd.Kfz. 11 (Sonderkraftfahrzeug) che traina un pezzo di artiglieria, si fanno strada attraverso acque poco profonde. Un altro veicolo militare si muove sui resti di un ponte di acciaio distrutto sullo sfondo. Primo piano di un sorridente soldato tedesco e dei suoi commilitoni, tutti con le mitragliatrici M42 in spalla, mentre entrano nella città di Varsavia il 1° ottobre 1939. La fanteria tedesca marcia in città attraverso fumo e detriti per sfilare per Adolf Hitler il 5 ottobre 1939 (non si vede). Sullo sfondo le torri gemelle della chiesa di Tutti i Santi (plac Grzybowski 3/5, 00-115 Warszawa, Polonia) dominano Piazza Grzybowski. Ufficiali a cavallo guidano la fanteria in marcia lungo una strada di Varsavia. Immagini di soldati tedeschi che ricevono i giornali mentre si addentrano nella Polonia. Li leggono mentre marciano informalmente. Primi piani di fanteria tedesca che si fa strada in compagnia di carri trainati da cavalli che trasportano truppe, rifornimenti e trainano pezzi di artiglieria. Auto, camion e motociclette del personale si muovono su strade sterrate vicino a cumuli di detriti.
Aerei tedeschi lanciano volantini in tutta la città di Varsavia, durante l'invasione della Polonia durante la Seconda Guerra Mondiale. Contengono il seguente messaggio (tradotto dal tedesco): "Soldati e abitanti di Varsavia! La Polonia è occupata. Solo la fortezza di Modlin resiste. Varsavia è circondata dalle truppe tedesche. La periferia è già nelle nostre mani. Commetterete un crimine se aprirete questa megalopoli alla fortezza". Le truppe polacche, ancora in resistenza, respingono un invito alla capitolazione. Sotto bandiere bianche, diplomatici stranieri e altri personaggi vengono visti lasciare Varsavia, oltrepassando una barricata tedesca. La Cittadella di Varsavia e le difese militari polacche circostanti (Fortezza di Varsavia) sono visibili in una fotografia di ricognizione aerea. Ufficiali tedeschi camminano in gruppo lungo una ferrovia in Polonia. Hermann Göring, capo dell'Aeronautica tedesca, si consulta con i suoi generali su una campagna di bombardamenti contro le posizioni difensive polacche durante l'invasione della Polonia. Göring e Adolf Hitler seduti in un vagone ferroviario con ufficiali di stato maggiore. L'ardesia allude ai comandanti militari polacchi che trasformarono Varsavia in una fortezza virtuale, includendo una popolazione civile armata; E se non si arrende, la resistenza deve essere spezzata. Il 25 settembre 1939, aviatori tedeschi preparano gli aerei da guerra per la campagna aerea contro la Polonia. Un pilota tedesco nella sua cabina di pilotaggio. Vista da un aereo tedesco in volo sulla Polonia. Bellissime formazioni nuvolose sullo sfondo.
Stemma della città di Varsavia, la capitale della Polonia. Bombardamento aereo di Varsavia da parte della Luftwaffe tedesca durante l'invasione della Polonia nella seconda guerra mondiale. Soldati tedeschi sparano artiglieria. Le persone corrono per la sicurezza nelle strade devastate di Varsavia. Un edificio a Varsavia era in rovina. Soldati e carri armati che attraversano il paese dopo Dunkerque. Varsavia nel fumo durante i bombardamenti aerei della Luftwaffe tedesca. Un'auto bruciata in strada a Varsavia. Cittadini polacchi che evacuano come strade di Varsavia in fumo dagli attentati aerei tedeschi. Cavalli morti in via Varsavia. L'uomo polacco taglia la carcassa del cavallo per la carne. Scheletro di cavallo dopo essere stato scavenged dai polacchi affamati. Le persone evacuano dall'edificio della radio di Varsavia che brucia. Le forze di occupazione tedesche entrano a Varsavia. A Rakow, nei pressi di Varsavia, ufficiali polacchi e tedeschi, tra cui l'ufficiale polacco Kutrzwea e il colonnello Aleksander Praglowski insieme al generale Johannes von Blaskowitz firmano la resa di Varsavia in un'auto ferroviaria il 29 settembre 1939
Isolati urbani distrutti e macerie nel ghetto di Varsavia durante la seconda guerra mondiale. Un uomo scrive "WAWER" sul marciapiede in riferimento al massacro di 107 civili polacchi del 1939 da parte delle forze tedesche a Wawer, vicino a Varsavia. Le donne lasciano fiori sul marciapiede per commemorare le vittime di Wawer. Graffiti polacchi sul marciapiede con il simbolo dello Stato clandestino polacco PW. Uomini polacchi giocano con un pupazzo di carta di Adolf Hitler dei cartoni animati appeso a un muro. Uomini polacchi issano un pupazzo di Adolf Hitler dei cartoni animati in effigie su un lampione. Parte inferiore del lampione con parole scritte in tedesco.
Il punto di vista tedesco degli eventi durante l'invasione polacca campagna, a Varsavia in Polonia. Adolf Hitler, il cancelliere della Germania, arriva in una macchina con altri funzionari. Una folla si esegue dopo la vettura. Egli è accolto da un funzionario. Egli cammina con altri ufficiali. Egli saluta i soldati.
Il film inizia mostrando il generale tedesco Johannes Blaskowitz passeggiando lungo una strada a Varsavia, in Polonia durante la seconda guerra mondiale, per incontrare un ufficiale polacco, autorizzato a cedere Varsavia ai tedeschi invasori. Lo scambio saluta regolarmente militari. Il contingente ufficiale polacco si trova di fronte ad un grande autobus, che entrano insieme al contingente ufficiale tedesco. Vista dell'autobus parcheggiato in un cortile, custodito da soldati tedeschi. Vista attraverso le finestre dell'autobus, dei negoziatori seduti uno di fronte all'altro all'interno. Essi consultano una mappa e fanno segni su di essa. Al termine delle consultazioni, le parti lasciano l'autobus. Vista del fumo denso che sale sullo sfondo. Vista a lunga distanza dei soldati tedeschi (che assomiglia a formiche) lungo le rive del fiume Vistola. Una vista più ravvicinata della fanteria tedesca che entra a Varsavia, oltre le barricate distrutte. Distrutta attrezzatura militare polacca accatastata sul lato della strada. Le auto di strada polacche si sono ribaltate in diverse strade per ostacolare gli invasori tedeschi. Le truppe tedesche entrano a Varsavia con carri trainati da cavalli che tirano pezzi di artiglieria. Soldati tedeschi in veicoli militari guidano oltre mucchi di hardware militare distrutto.