Mao Zedong emerge dalla sua casa grotta sede a Yan'an, Cina, seguita da un interprete e John S., servizio di U.S. Dipartimento di Stato, che sta fumando una sigaretta. Essi stand nel cortile di fronte alla casa dove vengono uniti da un reporter occidentale e un'altra persona su Mao personale. Scorci di partecipanti a conversare. Più approfondimento di Mao Zedong.