Guidato da una guida africana, un carro di bue viaggia nelle savane dell'Africa. Varie scene che mostrano savana naturale, lago, acacia e baobab alberi in Africa. Le mappe di Europa, India, Cina e Australia sono sovrapposte all'Africa per fornire una misurazione comparativa del continente. Savannah e colline in Africa. Drammatizzazione. I guerrieri Zulu emergono dall'erba savana per attaccare una tribù vicina. Tribù gente scappare dai guerrieri Zulu. I guerrieri di Zulu violano i muri di fango della tribù. Tribesman spara una freccia. Tribesman usa il legno di fumo per colpire attraverso il muro di fango e attaccare i guerrieri invasori. I tribesmen corrono e si nascondono dai guerrieri invasori. Un guerriero strappa un bambino dalla madre. Bestiame, bestiame e capre, scappare dai guerrieri. I guerrieri di Zulu escono dal villaggio assediato con gli abitanti del villaggio catturati. Due bambini si nascondono dai guerrieri in erba. Gli abitanti dei villaggi catturati sono fatti sedere dagli invasori. Un uomo africano con giogo schiavo in legno. Gli abitanti africani sono inseriti in gioghi schiavi e catene di legno. Una madre africana allatta il suo bambino. I guerrieri africani costringono gli abitanti del villaggio a guardare il loro villaggio bruciare. Un uomo africano cowers nella paura, i suoi polsi sono legati insieme con la corda. Gli abitanti di un villaggio africano catturati di recente, in gioghi schiavi di legno, insieme alle zecche di elefanti d'avorio, camminano in linea retta mentre seguono un guerriero Zulu.
Drammatizzazione. Il giornalista Henry Morton Stanley va in Africa per trovare David Livingstone. Sulla sua falce a Parigi, l'editore di New York Herald James Gordon Bennett Sr. Istruisce Henry Morton Stanley a trovare David Livingstone in Africa. La carovana di Henry Morton Stanley attraversa la savana africana. Un servo musulmano africano, Abdullah Susi, dà una tazza d'acqua al suo padrone, David Livingstone. David Livingstone, apparentemente malato, dice al suo servo africano che "non sento di essere mio". David Livingstone si alza dalla sua sedia e i suoi assistenti africani native dietro di lui seguono l'esempio. Gli uomini arabi africani tentano di dissuadere Henry Morton Stanley dall'entrare in una zona di guerra. Henry Morton Stanley non è convinto. Il partito di David Livingstone arriva sulla riva di Ujiji. I portieri nativi africani portano Henry Morton Stanley su una cucciolata improvvisata mentre la loro carovana attraversa un fiume. Un falcio David Livingstone lamenta i nativi afro-arabi a Ujiji, Tanzania. Piccole e sane capre dell'Africa orientale (MARE) vicino ad una casa in Ujiji, Tanzania.
Attori in scene drammatizzate, insieme a filmati reali di luoghi di interesse naturale e fauna selvatica in Africa. David Livingstone incontra la Regina Vittoria nel Castello di Windsor. David Livingstone racconta le sue scoperte in Africa, come le Cascate Vittoria, che egli ha chiamato dopo la Regina. David Livingstone si inchina verso la regina Vittoria. La regina Vittoria e sua madre, la principessa Vittoria di Saxe-Coburg-Saalfeld (duchessa di Kent e Strathearn), ascolta David Livingstone. Acque di fragorose Cascate Vittoria. Mandrie di zebra, lettiere e wildebeeste pascolo nella savana del Sud Africa. Le aires cerchiano sopra i buffaloes nella savana africana. Elands, antilopi di Sci, antilopi di Roan, druikers nella foresta. Un ghepardo attende la preda in collina rocciosa. I pellicani volano sopra un lago.
Mappa dell’Africa che illustra l’intero percorso del Dr. David Livingstone attraverso il continente. Drammatizzazione. Il Dott. David Livingstone si avvicina ad una madre africana. David Livingstone predica il Vangelo al popolo Bakwana. David Livingstone legge una Bibbia tascabile. Gli abitanti africani ascoltano David Livingstone. Bambino africano seduto. Bambino africano accovacciato all'interno del contenitore. Gli abitanti africani si alzano e partono dopo che David Livingstone ha terminato la sua omelia. Il Dott. David Livingstone viaggia a Kuruman su buy-cart con gli assistenti africani. David Livingstone arriva a casa del suo amico Robert Moffat. Robert Moffat e sua moglie Mary Smith-Moffat vedono arrivare l’entourage di David Livingstone. La figlia di Robert Moffat, Mary Moffat, insegna l’alfabeto e la matematica di base ai bambini africani. La giovane Mary Moffat si unisce ai suoi genitori dopo averla chiamata. David Livingstone incontra Robert Moffat. Robert Moffat presenta David Livingstone alla moglie e alla figlia. David Livingstone è guidato dai Moffat all'interno della loro casa. Intenso dibattito durante un incontro della London Missionary Society a Londra. David Livingstone ascolta Robert Moffat che condivide le esperienze degli schiavi africani, del rapimento dilagante e del commercio degli schiavi. David Livingstone parla a Robert Moffat e ad altri membri della London Missionary Society, esprimendo il suo interesse a svolgere un lavoro missionario in Africa.
Drammatizzazione. Il partito del Dr. David Livingstone trova il lago Ngami, un lago poco profondo a nord del deserto di Kalahari, nell'attuale Botswana, Africa. Un San Bushman punta David Livingstone verso il lago Ngami. David Livingstone e il suo entourage riposano presso il lago Ngami. Tornato a Kolobeng (nell'attuale Botswana), David Livingstone si sminuisce tra un'ulteriore esplorazione e la vita sedentaria con la famiglia. La signora Mary Moffat Livingstone tiene il suo neonato. David Livingstone tira fuori e dispiega una mappa che mostra l'Africa meridionale. David Livingstone siede accanto alla moglie Mary Moffat Livingstone. David Livingstone e Mary Moffat Livingstone parlano del loro futuro. David Livingstone coccola il suo neonato.
Drammatizzazione. Henry Morton Stanley cerca il luogo in cui David Livingstone si trova in Africa. Henry Morton Stanley si interroga su un anziano musulmano africano nativo. L'anziano musulmano africano risponde a Stanley. David Livingstone scrive dal suo diario: "Mi sento come se morirò sui miei piedi". La carovana nativa di Henry Morton Stanley continua il loro trekking nella Savannah africana. Il servitore africano musulmano Susi controlla David Livingstone dal suo letto falcato. Susi e un altro servo africano si preoccupano dello stato di salute del loro padrone.