Pedoni riempire le strette strade di Tangeri. Uomini, donne e bambini di tutte le età a piedi. Le donne musulmane coperte in bianche vesti, un gruppo di marinai della marina in uniforme. I bambini giocano e corrono in facciata di un edificio gate. Viste di un paio di strade diverse e numerosi caffè e negozi su entrambi i lati. All'interno di un cortile di una moschea, un uomo, donna e bambino riempire bicchieri. Essi sono accompagnati da un uomo che indossa una tunica djellaba e un cappello di Fez. Essi a piedi attraverso una porta ad arco della moschea cortile.
Guerra civile spagnola. I rifugiati provengono da LUCHON, Francia dopo aver superato i Pirenei. Lo spagnolo gli uomini a piedi la discesa di un pendio. Donne e bambini che portano i loro beni per venire in Francia per sfuggire ai mali della guerra. Un uomo mangia un pasto. Soldati caricati nel Railroad partono treni per il fronte di guerra.
Durante la Guerra Civile Spagnola, bambini festeggiando sul campo della scuola di italiano a Tangeri, come l'Italia celebra la Giornata spagnola nello stesso giorno come la Spagna nazionalista festeggia il patrono San Ferdinando. Bandiere che sventolano sui campi di atletica. Vista dell edificio scolastico come i bambini sono respinti e il flusso al di fuori dell'edificio scolastico felicemente. I bambini della scuola di raccogliere e sorriso e pugni d'onda nell'aria. Vista del partito nazionalista e Falangist Headquarters Building a Tangeri, con cinque elettrificata parte cartello su di essa la lettura, "Arriba Espana Saludo un Franco". Viste di parate sui tetti, come gaudenti non sono ammessi a manifestare per le strade. Vista di pedoni e automobili per le strade di Tangeri. Un raduno falangist è trattenuto dalla parte anteriore della sede. Il dott. Avierno, a nome di Franco, è presente alla celebrazione. Un giovane ragazzo che indossa una uniforme paramilitari recita un comunicato al dottor Avierno. Tutti saluto. Ragazzo e Avierno indossando il tuorlo e frecce simbolo del movimento Falangist. Close up viste Avierno e una donna accanto a lui.
Mouloud cerimonia religiosa che si tengono una volta all'anno a Tangeri. Donne arabe vestito completamente in bianco sono ammassate in modo sulle terrazze e sui tetti di Firenze. Polizia montata portando sciabole, seguita da altre che porta fucili a canna rigata, condurre una sfilata in Avenue d' Spagna. Il rappresentante Mendoub arriva. Visto sono il signor Mariani, M. Le pellicce, l'amministratore di Tangeri e il Mendoub il suo rappresentante. Uomini armati di eseguire un audace e rumorosa danza che include la cottura i loro fucili in terra. I bambini sono tra coloro che beneficiano dei festeggiamenti.
I manifestanti trasportano striscioni mentre si radunano e si dimostrano contro l'occupazione tedesca dell'Austria (Anschluss) poco prima dello scoppio della guerra mondiale 2. I segni visti includono: "Aiutare la Spagna democratica", "fermare il fascismo", e segno profetico "Hitler uccide cattolici ed ebrei". Un'effigie di Adolf Hitler con una grande svastica nazista è portata dai manifestanti. La polizia arriva a cavallo per controllare la folla. Varie luci al neon di Times Square sullo sfondo.
Il segretario di Stato ufficio, Cordell Hull seduto. I richiedenti prendere scritti e gli esami orali per il reclutamento del personale nel dipartimento di Stato. Segno della porta "Appuntamenti : Dipartimento di Stato". Candidato selezionato giuramento prima di entrare. Candidato al servizio di prova, segni di documenti. Le persone in attesa di loro si trasforma nel passaporto ufficio di registrazione. Servizio esteri officer ascolta un uomo e controlla il suo passaporto. Segno della porta di " servizio esteri ufficiali della scuola di formazione". I candidati frequentano classi di protocollo. Giovani diplomatici seduti attorno al tavolo. Cordell Hull di indirizzamento. Nome di funzionari statunitensi sulla parete della placca. Officer parlando di una famiglia di stranieri negli Stati Uniti Consolato. Un altro ufficiale parla di un uomo. Nave in mare. Diplomat parla di un ufficiale della Marina e il piano di evacuazione di cittadini degli Stati Uniti dalla Spagna durante la Guerra Civile Spagnola. I rifugiati bordo nave. Cordell Hull parla di un diplomatico.