Nativi delle Filippine. Esterni di un edificio scolastico è mantenuta dal belga sacerdoti. Ragazzo filippino gli studenti della scuola sono visti. Gli esterni di una chiesa. La scuola dei bambini allineate sulla scuola. La scuola band suona strumenti musicali. La cultura di seta che viene insegnata ai nativi utilizzando tecniche dal Giappone. Gli indigeni il funzionamento di dispositivi di spin e di seta Fabbricazione di seta.
Tausug Moros dà il benvenuto alla delegazione del Congresso degli Stati Uniti durante la loro visita a Mindanao, nelle Filippine meridionali. Le donne Moro eseguono una danza popolare "unghie" chiamata Pangalay. I musicisti Moro suonano gong e tamburi di bronzo. Un ballerino Moro maschile esegue una “danza delle api” per divertire il pubblico. Gli uomini filippini nativi partecipano ad un rimorchiatore di guerra. Gli uomini partecipano a vari eventi sportivi, tra cui alcuni insegnati loro dalla delegazione degli Stati Uniti. Gli adolescenti filippini saltano sopra un ostacolo. Gli uomini filippini gareggiano in una gara di corsa sprint. I ragazzi del filippino Negrito (probabilmente Mamanwa) giocano un gioco che hanno inventato chiamato il gioco di spanking, dove l'oggetto è quello di disegnare sangue a causa di spanking. Gli uomini partecipano ad un tiro di gioco di guerra.
Una sfilata di onorare un U.S. Delegazione del Congresso si svolge nelle Filippine meridionali. Decorate carrelli scorrono davanti a una grande folla su entrambi i lati di una strada. La scuola dei bambini che trasportano i banner di marzo in una parata. Un unico banner dice "Moro ragazze scuola". Persone di diverse tribù eseguire il benvenuto alla delegazione.
Persone di diverse tribù nelle Filippine. Bagobos di Davao, sull isola di Mindanao in una giungla. Un gruppo di Bagobos passeggiate attraverso la giungla verso un mercato. Le persone della tribù Bagobos a cavallo come loro corsa attraverso la giungla.
Persone di diverse tribù nelle Filippine. Moro Datus di Jolo isole e Datu mandi gente di Zamboanga a piedi e pongono dopo l'occupazione americana dell'isola.
Il sultano di Sulu nelle Filippine. Sultan Jamalul-Kiram II con altri membri della sua famiglia. Il sultano pone.