STATI UNITI Il Vice Presidente Henry Wallace visita la Cina durante la seconda guerra mondiale Generalissimo del governo nazionalista della Repubblica di Cina Chiang Kai-shek a Chungking (Chongqing) per salutare gli Stati Uniti Vicepresidente. Un aereo atterra e Henry Wallace ne sbarca. Viene accolto da dignitari. Al Red Cross Service Men's Club, viene accolto dai lavoratori della Croce Rossa. Wallace scuote le mani con i soldati statunitensi e gioca a pallavolo con loro. Visita un orfanotrofio con Madame Chiang (Soong Mei-ling) e altri dignitari. Le ragazze all'orfanotrofio. Nella residenza estiva di Chiang Kai-shek, viene offerto un ricevimento in onore del Vice Presidente.
Attività delle forze alleate in Birmania Cina India teatro della seconda guerra mondiale. Il premier cinese Chiang Kai Shek e sua moglie arrivano a rivedere le truppe nella ChungKing, Cina. Infermieri cinese e soldati marzo come generale Chinag Kai Shek recensioni delle Nazioni Unite truppe. Truppe portano i ritratti del Primo ministro britannico Winston Churchill, U.S. Il presidente Franklin D. Roosevelt, Premier sovietico Joseph Stalin. Comandante della Birmania Cina India Teatro Generale Joseph Stilwell arriva dopo aver partecipato a una conferenza a Washington D.C. Arrivano i rinforzi in India come soldati trasportare sacchi. Soldati alleati il fumo con soldati indiani. Un soldato compra banane provenienti da un fornitore. In lo stato indiano del Bengala mulo pack treni cross in Tibet come essi portano le forniture per la Cina. Mulo pacchi passano attraverso l'Himalaya.
Il Presidente del Partito Comunista Cinese Mao Zedong e gli Stati Uniti Ambasciatore in Cina a Chongqing (Chungking), Cina poco dopo la fine della seconda guerra mondiale Il presidente Mao, seguito da altri leader comunisti, lascia l'aereo. Il Presidente Mao si presenta con l'Ambasciatore degli Stati Uniti in Cina Patrick J. Hurley.
La scena di apertura mostra la famosa immagine della corazzata americana USS Arizona attaccata dalle forze giapponesi a Pearl Harbor il 7 dicembre 1941 nella seconda guerra mondiale La nave e' inghiottita di fumo nero, e lista. Cambio di scena in un lungomare in Giappone nel 1938, dove numerosi soldati giapponesi si imbarcarono su navi truppe dirette in Manciuria, Cina. Successivamente, ci sono scene di truppe giapponesi che marciano mentre occupano la Manciuria. Primi piani di alcuni soldati giapponesi. La scena si sposta su un treno che si muove sulla ferrovia della Manciuria meridionale, in una stazione che mostra un cartello con la scritta "Chin Hsien". Vista della locomotiva a vapore che allontana un treno dalla posizione della telecamera. (Il narratore afferma che un treno giapponese, sulla ferrovia della Manciuria meridionale, era stato dinamitato) questo incidente innescò un attacco giapponese a Mukden, in Manciuria. La fanteria giapponese è vista piazzare numerosi fasci di canne come un ponte attraverso un ampio e poco profondo torrente e procedendo per attraversare il loro cammino per invadere Mukden. I rifornimenti militari sono trasportati su animali da imballaggio. In aria, aerei d'attacco giapponesi Mitsubishi G3M Type 96 a terra sono visti volare in formazione "V" di precisione. A terra, civili cinesi corrono per la copertura nella città di Mukden. (La data è il 18 settembre 1931.) Scorcio di civili cinesi che guardano le vittime dei bombardamenti sulla strada di Mukden. Breve vista di Ginevra Svizzera, dove fu ospitata la società delle Nazioni. Un monumento in pietra commemorativa in quella città a Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti e fondatore della società delle Nazioni. Un ingresso al quartier generale della società delle Nazioni nel Palais Wilson di Ginevra, Svizzera. Delegati della Lega in sessione all'interno del Palais Wilson. Una flotta navale giapponese, sotto il comando dell'ammiraglio Kichisaburō Nomura, si vede mentre fugge verso la costa cinese e inizia un bombardamento navale, sparando i loro cannoni, a 15 miglia da Shanghai. I biplani navali giapponesi sono visti in volo sopra la testa. Le truppe giapponesi che marciano per le strade di Shanghai, come marciapiedi di spettatori, sventolano le bandiere giapponesi. Successivamente, le truppe giapponesi marciano fuori da Shanghai, su insistenza della società delle Nazioni. (Il narratore afferma che il Giappone ha firmato una tregua con la Cina il 4 maggio 1932.) Veduta delle truppe giapponesi che entrano ulteriormente, in Mongolia. I soldati giapponesi sventolavano la bandiera per celebrare la formazione dello stato dei marionetti di Manchuko nella Cina nord-orientale e nella Mongolia interna, nel 1932. Uomini di stato giapponesi che lasciarono il quartier generale della società delle Nazioni, dopo che il Giappone si dimise dalla Lega il 24 febbraio 1933. La fanteria giapponese si spostò ulteriormente in Cina supportata dal fuoco di artiglieria da campo. Esplosioni dall'artiglieria ed edifici danneggiati, mentre le truppe giapponesi avanzavano in Cina. Invasori che utilizzano scale alte per scalare le pareti di una fortezza danneggiata in Cina. I piloti giapponesi ricevono informazioni e imbarcano il loro bombardiere leggero monomotore Mitsubishi Ki-30 in un campo di aviazione. Vista di loro decollare e volare, sganciando bombe su obiettivi cinesi. Viste aeree delle bombe che esplodono sul terreno sottostante. L'esercito cinese in ritirata marciava lungo la grande Muraglia cinese. Il popolo cinese e le forze militari spostano le loro risorse militari e civili in profondità nell'interno cinese.
Bombardamento giapponese contro Chungking (Chongqing), Cina durante la seconda guerra sino-giapponese. La popolazione evacua cercando sicurezza al di fuori della città. I soldati si nascondono dietro una roccia. Tra i volontari cinesi vi sono donne. Guerilla forza cinese. I soldati muovono le armi da campo e le sparano.
Il film inizia mostrando formazioni di bombardieri giapponesi Mitsubishi Ki-21 (Bombardieri pesanti tipo 97) in flight su una missione per bombardare la città cinese di Chungking (Chongqing) nella seconda guerra mondiale. Cominciano a rilasciare le loro bombe. Vista da uno degli aerei di bomba che colpisce in profusione a terra. Molto closeup della parte anteriore di uno dei bombardieri in volo. Più viste delle bombe che cadono. Vista da un aereo d'attacco di bombe che colpiscono il porto di Chongqing sul fiume Yangtze. In seguito, i vigili del fuoco dirigono i tubi dell'acqua su incendi ardenti, e poi nelle strade della città dirigono l'acqua verso edifici fumatori. Grande edificio consumato da incendi fuori controllo.