La "Cina rossa" rappresenta le condizioni di vita in Cina sotto il regime comunista di Mao Zedong. Un uomo cinese danza con un altro esecuzione di una danza drago sul palco in Cina. Padiglioni e strutture cinesi tradizionali, inclusa la Città Proibita di Pechino. Cittadini cinesi di diverse etnie nella Repubblica popolare cinese. Edifici e strutture cinesi moderni. Una mappa dell'Asia mostra la Cina. Monumenti tra cui la Grande Muraglia in Cina. Terreno agricolo del Nord della Cina. Strade affollate in Cina, gli uomini tirano i risciò per le strade. La gente danza e marcia durante la celebrazione. Il narratore parla della carenza di terreni agricoli buoni e nota che il popolo cinese è "su una dieta" (durante la grande carestia) di 1600 calorie al giorno per persona, rispetto alla raccomandazione delle Nazioni Unite di 2100-2300 calorie. Vista degli accampamenti affollati e dei poveri, sotto le persone nutrite in strade strette. Il minatore cinese lavora in una miniera di carbone. Estrazione a strisce per minerale di ferro. Produzione di petrolio cinese comprese le raffinerie. Danze e celebrazioni durante vari eventi. Balletto di pratica delle giovani pioniere cinesi. I giovani cinesi eseguono acrobazie e acrobazie sul palco. Donne e bambini cinesi ridono e piangono. Le giovani ragazze imparano il balletto, gli anziani si salutano a vicenda. Cina del nord: Pastori con pecora. Coltivatori di grano raccolgono grano. Cina del Sud: Coltivatori di riso nei campi. Le donne cucire, gli agricoltori posa per la fotocamera. Le donne lavorano in una fabbrica, le persone in viaggio. I cristiani cinesi frequentano la chiesa. Gli uomini cinesi Hui pregano all'interno di una moschea in Cina. Una grande statua di Buddha all'interno di un tempio buddista. Cammelli cinesi a cavallo. Il Presidente del Partito Comunista Cinese Mao Zedong recensisce una parata durante il periodo "Grande balzo in avanti", che precede la Rivoluzione Culturale.
Condizioni di vita postbelliche nella Repubblica popolare cinese sotto il regime comunista di Mao Zedong (Mao TSE-Tung) fotografate dagli indiani che visitano il paese. Il film mette in evidenza i problemi cinesi dell'industria, dell'agricoltura e dell'eccesso di popolazione. Le pubblicità e i poster per il Mao Zedong hanno guidato il piano economico e sociale intitolato "il grande balzo in avanti" nel 1958. Obiettivi del piano. Agricoltura, industria e istruzione in Cina, compreso un breve colpo di uomini, donne e bambini in classe, possibilmente per la rieducazione. Uomini e donne lavorano in fabbriche e impianti. Un cartello russo recita "Made in the Soviet Union”. Lavoratori all'interno di un enorme impianto automobilistico automatico istituito e approvvigionamenti da parte dell'Unione Sovietica (su). Un'impresa siderurgica ricostruita e ampliata con l'aiuto dell'Unione Sovietica. Un mulino a tubi d'acciaio senza saldatura fornito ed eretto dalla su. Un impianto progettato, attrezzato e costruito da tecnici di su. Un ponte su un fiume. Le donne lavorano in un laboratorio di test ad alta tensione attrezzato dal governo tedesco orientale. Una raffineria di petrolio completamente automatica costruita dai Giapponesi. Un impianto pesante di doratura avviato dai giapponesi nel 1937. Varie fabbriche, impianti e industrie in Cina. Terreni agricoli rurali e irrigazione. Le persone lavorano in forni di cortile, fabbriche, presse, laminatoi e fabbriche automobilistiche. Strade deserte della città con poche auto. Lavoratori all'interno di un impianto automobilistico. Il presidente del Partito Comunista Cinese Mao Zedong firma un patto con il Premier dell'Unione Sovietica Nikita Khrushchev. Titoli di giornale riguardanti i disaccordi che hanno portato a fratture nelle relazioni Cina-sovietiche nel 1960. L'Unione Sovietica ritira i tecnici e il sostegno dalla Cina con conseguente chiusura delle industrie. Le statistiche evidenziano il calo della produzione industriale cinese in acciaio, carbone, elettricità e petrolio rispetto a quella degli Stati Uniti, Unione Sovietica e Regno Unito.
Pezzo di propaganda sulle condizioni di vita nella Repubblica popolare cinese sotto Mao Zedong, con immagini fotografate dagli indiani che visitano il paese. Delegati da tutto il mondo a una conferenza internazionale. Rappresentanti di Iraq, Canada, Romania, Australia e Pakistan, tra gli altri. Gli anziani rivoluzionari comunisti cinesi pongono. Le opinioni di Mao Zedong (secondo un narratore) sono presentate: Egli crede che la guerra sia inevitabile tra nazioni capitaliste e socialiste. Vista di un raduno e una parata militare in Cina. Esplosioni durante la guerra coreana nel 1951 con truppe cinesi in azione. In Tibet, i senzatetto, i bambini tibetani sfollati e le famiglie dopo che i cinesi hanno preso il posto nel 1959 come parte dell'espansione della Cina comunista. I soldati dell'esercito indiano ritornano dopo l'attacco della Cina contro l'India durante la guerra sino-indiana nel 1962. Vista del Premier dell'Unione Sovietica Nikita Khrushchev. La carta dell’Asia rappresenta l’aggressione cinese nei confronti dei suoi vicini. Esplosioni durante l'aggressione cinese in Vietnam e Laos. Mao Zedong intenzionato a rischiare una guerra con l'Occidente.
Condizioni di vita nella Repubblica popolare cinese sotto il regime comunista di Mao Zedong, che precede la Rivoluzione culturale. Riprese scattate dagli indiani che visitano il paese. Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Dean Rusk commenta l'attuale atteggiamento della Cina comunista nei confronti del resto del mondo. RUSK discute di come la Cina comunista usa l'aggressività per la sua espansione. Egli afferma che i cinesi sono decisi sulla continua aggressione verso i suoi vicini in Asia e continuano a sovvertire altre nazioni con la penetrazione comunista. Menziona anche l'attacco cinese al territorio indiano. La popolazione e le masse sotto il regime di Mao Zedong in Cina. I cinesi partecipano a una parata festosa. Vari galleggianti decorativi nella sfilata. Giovani uomini e donne eseguono esercizi sincronizzati durante la sfilata.
Bordo del ponte fiancheggiato da membri dell'equipaggio che guardano lo spettacolo aereo su USS Constellation (CV-64) nella Repubblica di Cina (Taiwan). VADM (Vice Ammiraglio) Thomas Moorer, Presidente della Repubblica di Cina Chiang Kai-shek e vista del partito spettacoli. Chiang Kai-shek, Madam Chiang Kai-shek (Soong Mei-ling) con VADM Moorer e spettacolo d'aria di osservazione delle feste. Due aerei in volo razzi fuoco. Colpi fatti su acqua. A-4B e tre aerei F-8C in volo.
Condizioni di vita nella Repubblica popolare cinese sotto il regime comunista di Mao Zedong fotografato dagli indiani che visitano il paese. Mao Zedong attua il piano economico e sociale intitolato "Grande balzo in avanti" con l'aiuto sovietico nel 1958. Gente per le strade della Cina. Donne e bambini cinesi. Gli anziani rivoluzionari cinesi pongono. Auto e autobus per le strade. Industrie, fabbriche, e piante. Giovani e giovani partecipano a una parata festosa. Uomini che detengono bandiere. La popolazione eccessiva della Cina. I leader militari esaminano una parata. Un ufficiale saluta. Carri armati e artiglieria nella parata. Fumo da a un'esplosione durante una guerra.