Le truppe italiane lasciare per Etiopia da Napoli, Italia durante la seconda guerra mondiale. Primo Ministro italiano Benito Mussolini. Le truppe italiane imbarcarsi su una nave in partenza per Etiopia dall'Italia. I soldati a bordo della nave come essi onda. La nave comincia a tirare lontano come i soldati onda.
L'imperatore Haile Selassie I di Etiopia recensioni truppe in Addis Abeba, Abissinia (Etiopia). Uomini vestiti in pelliccia tradizionali costumi e cavalieri in costumi tradizionali ad una parata. L'imperatore Haile Selassie I giudizi come essi marzo. Soldati e cavalieri sfilano in un campo come Abissinia minaccia di invasione italiana.
L'invasione dell'Etiopia da forze italiane. Fanteria, armor e montate le unità sono visti.
La propaganda italiana riprese. Il pattugliamento aereo passano nel cielo a sostegno dell'Italiano truppe militari ad avanzare attraverso le zone aride, rocciosa, sezioni di montagna di Etiopia. Le truppe italiane a sparare contro le posizioni nemiche con fucili,l'artiglieria e mitragliatrice. Soldati seduto sulla cima di una scogliera catturata e immagini di sventolare della bandiera italiana.
Numerose Tende erette nelle praterie di Etiopia come bestiame pascola in background. Etiope stand tribesmen vicino a una tenda. Un uomo fuma un narghilè.
Re Haile Selassie I sedersi sotto un ombrello come si guarda una processione da un balcone in Etiopia. Soldati, persone e della cavalleria prendere parte alla processione. L'Etiope guerrieri si stanno preparando per la battaglia di Maichew. Grande numero di gente del posto si riunisce per testimoniare la processione. I controlli di polizia della folla.