Un treno arriva alla stazione di Changchun, Manchukuo. L'ambasciatore giapponese Nobuyoshi Muto arriva a firmare il protocollo del trattato tra il Giappone e Manchukuo a Changchun (Hsingking). L'ambasciatore Nobuyoshi Muto, comandante dell'esercito di Kwantung, scende dal treno. I bambini di una scuola giapponese accolgono l'Ambasciatore. Procede in una Moto verso il palazzo dove avverrà la firma. La polizia marcia sulla strada. L'auto arriva al Palazzo. Henry Puyi, capo esecutivo del nuovo governo di Manchukuo, riceve l'ambasciatore Nobuyoshi Muto. I generali di Mikado e gli altri ufficiali di alto rango posano per una foto.
Sole sorge da dietro le gamme di Hingan nella Mongolia interna. Un sentito di bovini gregge vicino a un ruscello per bere acqua e a fare il bagno. Un gregge di pecore pascolano lungo il Hingan pendii montani. Mongolo uomini a cavallo di tenere un occhio sui bovini. Cammelli pascolano attraverso un campo di erba. Un flusso scorre attraverso il campo di erba. Un cowboy a cavallo abbattimenti fuori un puledro da una mandria, utilizzando un uurga (loop su un lungo palo) whlle la madre si trova nelle vicinanze.
La vita dei Mongoli nel Tai-len area della Manciuria. Bovini di bagnarsi in un flusso. I pastori a cavallo si muovono lungo con il bestiame. Carrelli caricati con legno e contenitori in un campo. Una famiglia mongola in una casa che sembra essere una capanna con un tetto circolare a cielo aperto. Gli interni di nativo capanna mongola e gli utensili usati dai Mongoli. Giovani della Mongolia in sella ad un cavallo.
Cura giapponese per i soldati feriti durante la loro invasione della Manciuria . Un Fokker universale super aereo atterra in una valle. I soldati giapponesi trasportare feriti a bordo del velivolo. Uno è portato sul retro di un soldato. Altri sono sulle barelle. Inserito il colpo di una Kawasaki KDA-2 (tipo 88 bombardiere da ricognizione) con motore acceso. Più feriti essendo posto a bordo di un Fokker universale Super. Il monoplan di decollare. Un altro KDA-2 biplano flying overhead. Feriti essendo posto a bordo di ambulanze e visualizzazione di più guidando lentamente verso il basso la sporcizia embankment. Un soldato ferito viene trasportato su una barella in un ospedale da campo tenda. Vista del personale medico il trattamento dei feriti. I soldati che trasportano un compagno con una gamba bendato, in una tenda.
Una grande folla fuori su strade in tempo caldo, sventolando bandiere giapponese per celebrare la creazione di Manchukuo, un nuovo indipendente (Giapponese marionetta) stato rinominato dalla Manciuria. Gli ufficiali giapponesi a cavallo si muovono attraverso la strada affollata tra le righe di persone locali per celebrare il nuovo governo. .La gente si muove in processione sventolando bandiere giapponese. I soldati giapponesi onda da autobus in movimento su strada. Scena di tutta la città riempita con celebrando la gente.
Scene di siccità nel quartiere Hailar, Manciuria, precedentemente noto come Hulun. Fotocamera tegami attraverso rocce erose che mostra impoverimento del suolo. Pulcini affamati, eventualmente eagle neonati, in un nido. Un uccello solitario nel cielo. Scheletro di bestiame. Una linea di carri trainati da buoi che si muove attraverso il paesaggio arido.