Il nuovo imperatore di Manchukuo, Puyi (nome inglese: Enrico), sale sul trono nella nuova capitale di Manchukuo, Hsinking. Migliaia di truppe giapponesi proteggono le strade. La guardia di cavalleria Manchu. i soldati marciano. Un edificio sullo sfondo. I soldati sulle moto proteggono l'auto in cui l'Imperatore è seduto. L'auto passa per le strade. Henry Puyi, indossando la tradizionale "Robe del Drago" imperiale, esce dall'auto. È accolto da molti ufficiali. I bambini cinesi guardano l'ingresso di Puyi. Entra in un edificio insieme ad altri dignitari.
L'occupazione giapponese di Manciuria. Una mappa animata che mostra l'Asia orientale - Giappone, la penisola coreana, la Cina e la Manciuria. La bandiera giapponese vola a Hsinking, Manciuria (oggi Changchun, Cina). Un camion che guida su una strada a Hsinking. Un edificio in costruzione. Quartier generale dell'esercito di Kwantung a Hsinking. Un funzionario giapponese dell'esercito Kwantung (probabilmente Hideki Tojo) si trova fuori dal quartier generale. Esterno della sede centrale. Elicottero parcheggiato sul campo. Il personale militare si trova vicino all'elicottero.
Vedute aeree e aree in costruzione in Hsinking, Manciuria. Case su una massa. L uomo sta con muli in una via navigabile. Bambini sostare nelle vicinanze di vie navigabili di guardare a lui. Le ragazze a piedi sulla strada. Edifici lungo i lati di una strada. Macchine passano sulla strada. Edifici in costruzione nella città. Uomini impegnati nella costruzione di un edificio. Altitudine elevata vista della citta'. Vista aerea delle strade, case, edifici, alberi e campi.
Riesame delle cerimonie e le visite ufficiali dei delegati giapponesi a Hsinking, Manciuria. Soldati stand lungo i lati di una strada. La gente di stand con le bandiere di fronte ad un edificio. I soldati di stand. Bandiere di entrambe le nazioni di firma sull'entrata dell'edificio. Delegati giapponesi e ufficiali di arrivare. Gli uomini e i soldati li saluto. Essi entrare nell'edificio. Lt generale Nobuyoshi Muto del Giappone e il generale Hsu Yung-Chang parlare e firmare il protocollo n. Cavalletto di soldati nelle vicinanze.
Riesame delle cerimonie e le visite ufficiali dei delegati giapponesi a Hsinking, Manciuria. La folla saluta la raccolta di funzionari per la firma di un protocollo. Edifici in città. La gente a piedi sulla strada. Alberi lungo i lati della strada. Un auto arriva. I bambini di stand con le bandiere. Ufficiali venuto fuori della vettura. I soldati li saluto. Gli edifici in background. I soldati di stand per salutare i dignitari. Un treno arriva in una stazione ferroviaria. Delegati giapponesi e soldati sul treno. Un aereo in volo. I delegati arrivano alla piattaforma. I soldati li saluto. Soldati a Cavallo al di fuori della stazione ferroviaria. Un orologio sul muro. Soldati stand azienda flag. Essi salutare i dignitari. Delegati giapponesi in auto si muovono sulla strada. Soldati in bici si muovono lungo i lati della vettura. Altre vetture parcheggiate sulla strada.
Il film si apre con una mappa animata che mostra il Giappone e i vicini asiatici della terraferma. Le frecce dal Giappone puntano alle aree e alle isole che il Giappone considera parte dell'impero giapponese. Oltre alle isole del Pacifico, comprendono i luoghi asiatici della terraferma, la Manciuria e le isole Sakhalin. La mappa mostra il limite settentrionale della portata territoriale del Giappone con una linea tracciata sulla mappa a circa 47 gradi di latitudine nord. La mappa mostra la portata dell'impero giapponese che si estende a sud per includere tutta la Manciuria e nel Pacifico per comprendere tutte le isole sparse nel Pacifico accessibili al Giappone. La mappa inizia a tracciare un confine circolare verso est che comprende tutte queste aree dell'Impero Giapponese. Il film si sposta sulle navi da guerra giapponesi che pattugliano i confini del Pacifico orientale dell'Impero, e gli aerei bi-wing che volano in formazione in alto. Simbolo del sole in ascesa visto sui sottobosco dei biplanari. L'ammiraglio Tōgō Heihachirō, che fu successivamente comandante in capo della flotta giapponese combinata durante la guerra russo-giapponese, è visto come un giovane ammiraglio nel 1895. In seguito, è visto nel 1934 all'età di 86 anni, uscendo da un fienile e camminando verso la macchina fotografica. Si è piegato e cammina lentamente, vestito di lana e indossando gli occhiali spessi. (Morì il 30 maggio 1934).