Una flotta di aerei in volo sopra Madrid, Spagna. Vista del Museo Nazionale di Antropologia danneggiato (C. de Alfonso XII, 68, 28014 Madrid, Spagna) con macerie e danni da bombe. Un ritratto di una donna che tiene in mano un teschio, pieno di buchi e danneggiato. La scena successiva mostra il Palacio de Liria. Molti oggetti sono sparsi sul prato del palazzo, essendo stati evacuati durante un incendio nel palazzo. Rovine roventi di parti del Palazzo di Liria (C. de la Princesa, 20, 28008 Madrid, Spagna). Una statua sul prato presumibilmente di un membro della Casa d'Alba (forse Jacobo Fitz-James Stuart, XVII duca d'Alba). Sedie e mobili sparsi sul prato. Una carrozza reale si spostò frettolosamente sul prato. Un uomo seduto dentro un'altra carrozza reale. Scrivanie, sedie, armadi, divani e altri mobili su tutto il giardino. Vista sul palazzo danneggiato. Un orso polare imbottito sul prato. Pile di libri e dietro di loro una tuta di armatura. Vista ravvicinata di molti libri della biblioteca impilati sul prato, essendo stati spostati durante l'incendio.
L'esercito della Spagna nazionalista di Francisco Franco attacca le truppe repubblicane spagnole a Madrid. Vista sulla periferia della città, con truppe che sparano mitragliatrici e fucili dietro fossati bassi. Il fumo sale da un'esplosione. Le truppe marciano e sfilano per strada nella città di Madrid, Spagna.
Varie località a Madrid, Spagna. Una mappa dell'Europa mostra la posizione della Spagna. Vista della capitale, Madrid, in Spagna. La Puerta del Sol, il centro di Madrid, e punto di partenza della rete stradale spagnola (Plaza de la Puerta del Sol s/n 28013 Madrid). Esterni del Museo del Prado, una delle più importanti gallerie d'arte del mondo (Museo Nacional del Prado. Paseo del Prado s/n. Madrid. 28014). La Statua di Velázquez di fronte al Museo del Prado. Vista sul laghetto e dintorni nel parco di Buen Retiro, un famoso giardino nel centro di Madrid (Plazade la Independencia, Madrid 728001).
Bomba ha distrutto edifici residenziali e negozi di Madrid in Spagna durante la Guerra Civile Spagnola, lungo la Gran Via a Madrid. Danneggiato e rotture di pareti di edifici. Un veicolo distrutto. Indicazioni per il Fernandez Aldao Joyeria y paucarcolla y Relojeria (l'Aldao Gioielli, argento e negozio di orologi) in background. I civili a camminare per strada con i detriti e macerie tutto intorno. Una scheda su un edificio legge "Paso El Fascismo!" insieme con quello che sembra essere un sanguinoso di stampa a mano in cima all'immagine di una città in fiamme in rovine. Nell'angolo in alto a sinistra del poster è una stella con un sovietico falce e martello simbolo.
La milizia repubblicana combatte contro l'esercito ribelle nelle montagne Guadarrama di Madrid, in Spagna. Esplosioni a terra. I soldati lealisti sparano contro le forze ribelli da un pozzo roccioso usando fucili e mitragliatrici in battaglia. Esplosione e fumo visibili ai lati di un veicolo in movimento. Distaccamenti di truppe filo-governative sfilano attraverso la strada principale di Madrid, sulla strada verso il fronte durante la guerra civile spagnola.
Parade on Streets dà il benvenuto a Stanton Griffis, nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Spagna, al suo arrivo a Madrid, in Spagna. La parata guidata dalle guardie moresche si sposta al Palacio Real de Madrid (Palazzo reale di Madrid, C. de Bailén, s/n, 28071 Madrid, Spagna). L'ambasciatore Griffis siede in una carrozza trainata da cavalli. Ufficiali militari spagnoli e funzionari governativi si riuniscono per dare il benvenuto a Griffis. Persone del Ministero degli affari Esteri e di altri funzionari si riuniscono per dare il benvenuto al nuovo ambasciatore degli Stati Uniti. Saluta i dignitari, compreso il generale Francisco Franco.