Il Primo Ministro Winston Churchill accompagnato da Lady Clementina Churchill e figlia Sarah (in uniforme delle donne ausiliario della Air Force), arriva in treno a Londra, dopo una assenza di due mesi. Egli era caduto ammalato a seguito della Conferenza di Teheran e rimasta all'estero convalescenza di Marrakech, Marocco. Una folla di ben wishers riempie la piattaforma. Egli le chat con British ufficiali militari e funzionari e corrispondenti.
Soldati stand fuori dall'ingresso dell'aria marocchino edificio di comando in Marocco. Un francese Air Force Officer esce e saluta in arrivo U.S. Air Force ufficiali. Tutti gli ufficiali, tra cui un American Air Force generale di brigata e omologo francese, sedersi attorno a un tavolo. Essi discutono e reciprocamente firmare un qualche tipo di accordo. Il generale francese sottolinea le aree di interesse su una mappa del Marocco fissato su una parete dietro il tavolo. Egli segna alcuni luoghi sulla mappa. Tutti gli altri stanno a guardare. Nota: Gli Stati Uniti Air Force generale indossa un "Ike" camicia, mentre gli ufficiali che lo accompagnano tutti indossare la classe "una camicetta camicia".
Tricolore francese e un gagliardetto volare al di sopra dell'edificio in Marocco. Marocchini in bianco abito tradizionale passeggiata attraverso i giardini e una galleria di foto. Generale Francese arriva a piedi di lunga passerella, esce un auto e ascende passaggio pedonale fiancheggiata da una guardia d'onore delle truppe marocchine. Lui e il suo aiutante continuare attraverso una galleria all'aperto e un cortile prima di entrare in costruzione. Il generale si siede a un tavolo e discute le questioni con i funzionari che stanno vicino a lui.
Il francese motorizzato unità di cavalleria con serbatoi e motocicli in formazione, in Marocco. Il comandante, un colonnello francese, ordini l'unità per il montaggio e spostare fuori. Gli equipaggi del serbatoio e motociclisti prendere le loro posizioni di funzionamento. Colonna di carri armati e le motociclette si muove accanto a ciò che sembrano essere le antiche rovine.
Visita ufficiale del Vicepresidente degli Stati Uniti Richard Nixon e della Sig.ra Patricia Nixon a Rabat, Marocco. Sultan e Nixon si sono mossi da un'auto aperta durante una motocicletta. Vice Presidente Nixon all'interno di una carrozza sulla strada per il Dar al-Makhzen (nome ufficiale: Palazzo El Mechouar Essaid. Avenue Mohammed V, Rabat), la residenza ufficiale del re del Marocco. La sig.ra Pat Nixon gioca con la figlia del Sultano, la principessa Lalla Amina del Marocco, mentre la porta in braccio. Nixon discute di politica estera con il sultano Muhammad Ibn Yusuf (Mohamed V del Marocco) all'interno del palazzo Dar al-Makhzen.
I festaioli al night club El Marocco (300 e 55th St, New York, NY 10022, Stati Uniti) a Manhattan, New York, Stati Uniti. Le limousine si fermano di fronte all'El Marocco. Esterno del night club El Marocco. Tenda con le parole "El Marocco". Gli ospiti entrano nel club. Un portiere accoglie gli ospiti. Gli interni dei camerieri del club show si preparano a servire il cibo. Uomini e donne fumano sigari e chiacchierano all'interno del club. Ballerini su una pista da ballo. Diners a tavola.