Le persone si incontrano i parenti e gli amici in un porto nel Medio Oriente. Una grande folla si raduna su un molo. In corrispondenza dell'edificio del terminal, un uomo sventola la bandiera del Libano. Una nave arriva e persone scendono dalla nave. Alcuni entusiasti greeters salire su lato della nave. Salvagente su nave nome mostra SS Mir...(lettere restanti oscurato) e registrato la porta di Monrovia. Le persone si incontrano i loro parenti. Due uomini abbracciarsi e sorriso. Un uomo con i suoi familiari.
Ufficio dei Servizi strategici di ufficiali a una missione in Medio Oriente durante la seconda guerra mondiale. Officers' cottage del Cairo in Egitto. Un funzionario salire gradini verso il basso. Barca "Lotus" in una zona portuale. A tutto il personale arruolato a bordo del battello "Lotus".
OSS o Ufficio dei Servizi strategici di ufficiali a una missione in Medio Oriente durante la seconda guerra mondiale. Una jeep di dischi rigidi ad un trasmettitore di comunicazione si trova a chilo 13 al di fuori de Il Cairo, Egitto. Un funzionario seduto in una jeep colloqui per una personale. Il personale lavora in una stazione. La jeep drives a 3 miglia di distanza ad una stazione di ricezione. Il capo delle comunicazioni principali Porter. Il personale lavora presso le stazioni. Una jeep e un carrello guidato verso Security Officer Training Camp che è 164 miglia a nord ovest di Cairo. La zona di campeggio e tende. Cadetti spostare verso le tende.
La riunione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite prosegue a New York vicino al periodo della guerra arabo-israeliana dei sei giorni nel giugno 1967. L'Assemblea respinge la risoluzione della Russia di etichettare Israele come aggressore in Medio Oriente, annullando al contempo l'annessione di Gerusalemme. Un Consiglio mostra i nomi dei paesi votanti. Tre uomini sul palco. Le forze arabe e le forze di difesa israeliane (IDF) scambiano fuoco attraverso il Canale di Suez, rompendo una tregua temporanea. Soldati sui carri armati. Un soldato guarda attraverso il binocolo. Soldati nel furgone. Il carrello parte.
I leader alleati a conferenze in Medio Oriente durante la seconda guerra mondiale. Vedute aeree di piramidi del Cairo in Egitto. Stati Uniti Il presidente Franklin Roosevelt, il Primo ministro inglese Winston Churchill, il Premier cinese Chiang Kai-Shek e sua moglie Madame Chiang Kai-shek insediato durante la Conferenza del Cairo. Gli ufficiali alleati di sostare dietro il leader seduti. Premier sovietico Joseph Stalin, il presidente Franklin Roosevelt e il Primo Ministro Winston Churchill alla Conferenza di Teheran a Tehran, Iran. Churchill della figlia Sarah, un funzionario della donne ausiliario della Air Force, viene introdotto al Premier Stalin dal presidente Roosevelt. Segretario degli esteri britannico Anthony Eden, U.S. Ambasciatore in Unione Sovietica William Averell Harriman e il Ministro degli esteri sovietico Vyacheslav Molotov a stare dietro i tre grandi con altri funzionari. Nel corso di una cerimonia, Winston Churchill presenta la spada di Stalingrado al Premier di Stalin che egli accetta a nome del popolo russo. Stati Uniti Capo di Stato Maggiore dell Esercito generale George Marshall presente.
Ragazzi asembled ad una madrassa scuola islamica al di fuori di una moschea in Medio Oriente. Essi siedono su un grande tappeto sul terreno. Le scarpe sono off (sulla terra vicino il tappeto). Il loro insegnante, vestita di nero, detiene un bastone come egli conduce il loro studio. Gli studenti sway in avanti e indietro come recitano i passaggi del Corano. Alla fine della scena, uno dei ragazzi è scherzosamente sgrossato da molti altri. La scena si sposta al di Al Azhar moschea e il suo minareto del Cairo in Egitto. (L'Università di Al Azhar è associato con esso). Accanto, un pubblico scribe è visto la scrittura di una lettera per un analfabeta cliente. Primo piano dello scriba iscritto nell'inchiostro.