OSS o Ufficio dei Servizi strategici di ufficiali a una missione in Medio Oriente durante la seconda guerra mondiale. Una jeep di dischi rigidi ad un trasmettitore di comunicazione si trova a chilo 13 al di fuori de Il Cairo, Egitto. Un funzionario seduto in una jeep colloqui per una personale. Il personale lavora in una stazione. La jeep drives a 3 miglia di distanza ad una stazione di ricezione. Il capo delle comunicazioni principali Porter. Il personale lavora presso le stazioni. Una jeep e un carrello guidato verso Security Officer Training Camp che è 164 miglia a nord ovest di Cairo. La zona di campeggio e tende. Cadetti spostare verso le tende.
La riunione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite prosegue a New York vicino al periodo della guerra arabo-israeliana dei sei giorni nel giugno 1967. L'Assemblea respinge la risoluzione della Russia di etichettare Israele come aggressore in Medio Oriente, annullando al contempo l'annessione di Gerusalemme. Un Consiglio mostra i nomi dei paesi votanti. Tre uomini sul palco. Le forze arabe e le forze di difesa israeliane (IDF) scambiano fuoco attraverso il Canale di Suez, rompendo una tregua temporanea. Soldati sui carri armati. Un soldato guarda attraverso il binocolo. Soldati nel furgone. Il carrello parte.
I leader alleati a conferenze in Medio Oriente durante la seconda guerra mondiale. Vedute aeree di piramidi del Cairo in Egitto. Stati Uniti Il presidente Franklin Roosevelt, il Primo ministro inglese Winston Churchill, il Premier cinese Chiang Kai-Shek e sua moglie Madame Chiang Kai-shek insediato durante la Conferenza del Cairo. Gli ufficiali alleati di sostare dietro il leader seduti. Premier sovietico Joseph Stalin, il presidente Franklin Roosevelt e il Primo Ministro Winston Churchill alla Conferenza di Teheran a Tehran, Iran. Churchill della figlia Sarah, un funzionario della donne ausiliario della Air Force, viene introdotto al Premier Stalin dal presidente Roosevelt. Segretario degli esteri britannico Anthony Eden, U.S. Ambasciatore in Unione Sovietica William Averell Harriman e il Ministro degli esteri sovietico Vyacheslav Molotov a stare dietro i tre grandi con altri funzionari. Nel corso di una cerimonia, Winston Churchill presenta la spada di Stalingrado al Premier di Stalin che egli accetta a nome del popolo russo. Stati Uniti Capo di Stato Maggiore dell Esercito generale George Marshall presente.
Ragazzi asembled ad una madrassa scuola islamica al di fuori di una moschea in Medio Oriente. Essi siedono su un grande tappeto sul terreno. Le scarpe sono off (sulla terra vicino il tappeto). Il loro insegnante, vestita di nero, detiene un bastone come egli conduce il loro studio. Gli studenti sway in avanti e indietro come recitano i passaggi del Corano. Alla fine della scena, uno dei ragazzi è scherzosamente sgrossato da molti altri. La scena si sposta al di Al Azhar moschea e il suo minareto del Cairo in Egitto. (L'Università di Al Azhar è associato con esso). Accanto, un pubblico scribe è visto la scrittura di una lettera per un analfabeta cliente. Primo piano dello scriba iscritto nell'inchiostro.
Gli agricoltori musulmani in Medio Oriente utilizzano i metodi antichi in agricoltura. Scena di apertura mostra gli agricoltori arabi arando un campo con un aratro di legno trainato da un team di buoi. Un agricoltore irriga un campo utilizzando un manuale, controbilanciato dispositivo della benna. Scorcio di un piccolo bambino di mettersi di fronte alla telecamera. L'acqua che scorre in un fosso di irrigazione. Un gruppo di agricoltori bassa di piegatura su un campo come essi mietere il grano a mano con grandi coltelli. Gli uomini con squadre di buoi per lavorare la terra. Una donna diggin argilla per uso in atelier di ceramica. Un'altra donna creando una grande pentola di creta. Donna al lavoro su un telaio di tessitura. Metallo artigiani che lavorano in una fase di stallo in un mercato all'aperto. Primo piano di un uomo progetta di martellamento sui bordi esterni di un ampio vassoio di metallo
La guerra di sei giorni in Medio Oriente termina quando Israele e Siria hanno accettato di osservare un cessate il fuoco mediato dalle Nazioni Unite. Al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite negli Stati Uniti: L'ambasciatore siriano, il delegato russo Nikolay Prokofyevich Fedorenko, l'ambasciatore israeliano Gideon Raphael dichiara i loro punti durante la sessione. Scene di guerra dalla guerra dei sei giorni: Edifici in fiamme. Corpi che giacciono nel deserto. I prigionieri di guerra sono presi dai soldati delle forze di difesa israeliane (IDF). I prigionieri camminano con le mani alzate. Fori di proiettile in treno e in auto. Veicoli militari danneggiati sulle strade. I soldati feriti vengono trasferiti in barelle agli ospedali. Veicoli militari UAR danneggiati lungo la Striscia di Gaza. Arabi in arresto. Prigionieri di guerra egiziani. Uffici vuoti con cornici fotografiche del Presidente dell'Egitto, Gamal Abdel Nasser. Il comandante generale dell'UAR Abdul Hussein incontra i leader militari israeliani. Firma l'accordo di cessate il fuoco. La bandiera israeliana fluttua nel vento. A Betlemme: Truppe israeliane per le strade con carri armati. I civili controllano i carri armati. A Gerusalemme: I carri armati si muovono per le strade ed entrano in città. Le donne piangono. Ebrei per strada. Le truppe israeliane entrano nella città vecchia. Il ministro della difesa di Israele, Moshe Dayan con i soldati offre preghiere al muro del pianto o al muro occidentale. Le truppe israeliane marciano per le strade con armi tra cui alcune mitragliatrici UZI.