La mappa animata mostra l'estensione delle aree controllate tedesche in Europa dopo la conquista dei Balcani nella seconda guerra mondiale. La Norvegia è sotto il loro controllo e le forze tedesche minacciano Leningrado e Mosca. Sulla mappa viene visualizzata una linea di difesa sovietica. L'attacco tedesco è dimostrato di venire da 5 direzioni il 22 giugno 1941, con il lancio dell'operazione tedesca Barbarossa. Un cielo pieno di Heinkel tedesco He 111 bombardieri è mostrato. Serbatoi tedeschi Panzer III con cannoni da 75 mm. I camion dell'esercito trasportano le truppe tedesche in battaglia. I soldati tedeschi sulle motociclette e sulla fanteria avanzano sotto il fuoco. La mappa animata mostra i principali obiettivi tedeschi come Leningrad, Mosca e Kiev. Poi mostra l'inizio di un viaggio da nord a Encircle Leningrado. Le frecce mostrano dove le forze del maresciallo tedesco Fedor von Bock hanno guidato 480 miglia nel territorio sovietico. Le liste identificano le città che sono state invasive dagli invasori tedeschi, tra cui: Pskov, Novgorod, Brest-litovsk, Minsk, Mogilev, E Vitebsk. Il 17 luglio 1941, un carro armato tedesco è visto entrare in Smolensk, passato il fiume Dnieper minacciando Mosca, esso stesso. A sud, le forze tedesche, sotto il maresciallo Gerd von Rundstedt, tagliano in profondità l'Ucraina. I giornali di tutto il mondo considerano le forze sovietiche vicine alla sconfitta. L'ardesia mostra communique dall'alto comando tedesco dichiarando: "La questione in Oriente è già risolto. Smolensk è l'ultima fermata sulla strada per Mosca." La fanteria tedesca marcia. La scena si sposta verso l'artiglieria pesante che viene sparata dalle forze sovietiche in una scena innevata chiaramente più tardi nel corso dell'anno. La mappa animata mostra le forze tedesche molto vicine a Mosca il 15 ottobre 1941, costringendo il governo sovietico e tutte le missioni straniere a trasferirsi a Kuibyshev, 700 miglia ad est. Adolf Hitler, in un discorso del 3 ottobre 1941, afferma che il nemico è rotto e non si solleverà mai più. La mappa animata mostra 500 mila chilometri quadrati di territorio sovietico occupato dalle forze tedesche. Viste degli incendi che bruciano in Russia. Impianti industriali sovietici danneggiati e abbandonati. Una guardia tedesca in cima a una collina guarda in basso su migliaia di sovietici nelle aree occupate della Russia. Carri armati sovietici T-26 danneggiati e abbandonati. Intravedere di aerei sovietici danneggiati e artiglieria da campo. Il titolo del quotidiano New York World Telegram recita: "Berlino ammette la guerra russa lo scorso inverno." Un altro titolo recita: "L'esercito rosso tiene la spinta su Mosca". Stanchi soldati tedeschi che viaggiano in carri trainati da cavalli, tirando artiglieria da campo. I pianificatori di guerra sovietici e tedeschi sono visti al lavoro. L'ardesia cita Adolf Hitler dicendo: "Un solo colpo deve distruggere il nemico, senza riguardo per le perdite... Un gigantesco colpo che distrugge tutti." Armatura tedesca che si muove lungo una strada. La mappa animata mostra questa tecnica nelle invasioni tedesche di Polonia, Francia, Balcani e Jugoslavia. Al contrario, i pianificatori sovietici sono visti, come la mappa illustra come intendono sfruttare la vasta area della loro terra tenendo le linee di difesa e di ricadere come necessario per continuare a coinvolgere gli invasori attraverso l'interno dell'Unione Sovietica. La fanteria sovietica si vede marciare lungo una strada. Truppe tedesche che cavalcano in cima ai loro carri armati. Truppe sovietiche costringono gli invasori tedeschi a combattere da vicino nelle sue città. Soldati sovietici che corrono in una città e sparano armi pesanti. I danni alle bombe e le macerie inibiscono la mobilità delle armature tedesche nelle città. Le città in cui prevaleva questa resistenza sovietica erano: Rostov, Kharkov, Kiev, Kursk, Smolensk. Le truppe tedesche lasciano una città con un forte fumo nero che sale sullo sfondo. Altre viste delle città in cui le truppe sovietiche sono impegnate le forze tedesche in battaglie da casa a casa, tra cui: Odessa, dove l'edificio del Teatro dell'Opera Vecchio è mostrato in sandbaged e relativamente integro. Il serbatoio Odessa NI, creato da un trattore agricolo STZ-3.
Dittatore rumeno, il maresciallo Ion Antonescu Victor accompagnato da ufficiali tedeschi, visitando le truppe rumene in Odessa durante la seconda guerra mondiale. Essi rivedere un accogliente sfilata con una banda militare e truppe marciare lungo un campo. Dialoga con i soldati e decora diversi con medaglie. Egli e il generale tedesco von Manstein presente premi ai soldati tedeschi e aviatori. Il rumeno di ordine della corona di decorazione è visualizzato su un destinatario del funzionario camicetta uniforme. Come Maresciallo Antonescu sta lasciando il generale von manstein lo presenta con un libro.Il Maresciallo Antonescu tavole suo Junker Ju-52 velivoli. Un cresent luna e l uomo la testa indossando un fez, sono dipinte sul cofano del motore centrale sul velivolo. Il maresciallo Antonescu coetanei al di fuori della cabina finestra come l'aereo taxi per il decollo.
Il Maresciallo rumeno Ion Antonescu recensioni truppe rumene in Odessa, dove egli parla di alcuni individualmente e presenta i premi. Egli presenta anche i premi per i soldati tedeschi e aviatori. Generale Tedesco von Manstein si congratula inoltre con il tedesco i destinatari del premio. Il rumeno di ordine della corona di decorazione è mostrato come imperniata su un destinatario del funzionario camicetta uniforme. Come Maresciallo Antonescu si prepara a lasciare il generale von manstein lo presenta con un album di qualche tipo. I due Salutatevi a vicenda e il Maresciallo Antonescu procede a bordo della sua Junker Ju-52 aeromobili per la partenza. Un cresent luna e l uomo la testa indossando un fez, sono dipinte sul cofano del motore il naso sul ju-52. Il maresciallo Antonescu guarda fuori dalla finestra della cabina come l'aereo taxi fuori per il decollo. (seconda guerra mondiale periodo).
Il porto di Odessa in Ucraina. Navi ancorate nel porto. Gli uomini i registri di stack hanno preso da un carrello. Un uomo righe una barca con l aiuto di due ragazzi. Un segno su una nave di grandi dimensioni in background si legge, "Odessa." Un uomo di regola un divisore dello scafo nella sua riga barca come un giovane ragazzo orologi.
La nave sovietica Vyacheslav Molotov è visto, ormeggiata al porto francese di Le Havre. Una gru solleva il carico sulla nave. In Ucraina e Bielorussia stand passeggeri sul molo, pronto a bordo della nave che li porterà a loro ex città di appartenenza. Una donna cammina fino il gangplank con una bandiera e una borsa di visualizzare l'immagine di Joseph Stalin. Sul molo, Esercito Francese ufficiali il processo di imbarco dei passeggeri, come un esercito sovietico officer sorge nelle vicinanze. Primo piano di documenti che vengono stampati. (Voce narrante afferma che questi rifugiati fuggiti dalle loro case per la Francia, 20 anni fa, quando erano sotto la dominazione di Polonia). Il funzionario sovietico incoraggiando i passeggeri fino il gangplank. Vista dall'alto sulla nave passeggeri raggruppati attorno alla stazione di lavorazione. Fotocamera panoramiche fino alla nave di imbuto, in cui il martello sovietica e sicle viene visualizzato. Vista da dietro la gente sventolare sul dock, dei passeggeri di rivestimento del mancorrente della nave, dire addio come la nave lentamente inizia a muoversi in avanti e quindi è visto in corso. La scena si dissolve per riaprire che mostra la nave nelle acque del Mar Nero in avvicinamento al porto di Odessa, Ucraina. Gli edifici si vede sulla scogliera che si affaccia sul porto. Diverse viste dei passeggeri montati sul ponte guardando verso la riva. Approfondimento di passeggeri e le loro bandiere. Una donna ucraina dà un discorso circa la sua gioia al rientro in patria. Gli altri passeggeri applaudire. Un uomo può contenere fino a casa della lettura del segno (in russo) "Evviva sovietica patria-I-EE-governo". I passeggeri scendono giù il gangplank, portando bandiere e equitazione di aprire piccoli camion lontano dalla nave.
Una donna russa di pile UNRRA (delle Nazioni Unite per il soccorso e riabilitazione) fornisce su un camion al porto di Odessa in Ucraina. Forniture di essere scaricati da Stati Uniti freighter al dock. Presso il porto di un paranco del trattore recanti un altro trattore è visto. Due funzionari russi controllare le forniture di essere scaricati da un elenco. Caselle contrassegnate come UNRRA forniture. Un treno di merci arriva in corrispondenza di una stazione caricato con UNRRA forniture.