Luci psichedeliche. Band di musicisti rock che eseguono musica Beat sul palco. Un paio di chitarristi e una batterista donna. Hippie seduti in una stanza in comune suonando la batteria bongo. Un bambino beve da una tazza. Hippy che giocano con cani da compagnia. Un mandala psichedelico pende sul muro dietro un hippie.
Un giovane volontario occidentale pedala in un villaggio in India, passando un carro di buoi. L'uomo indiano versa l'acqua sul mortaio e la mescola con una zappa mentre i bambini guardano. Uomini che posano mattoni durante la costruzione di edifici. Giovane uomo occidentale che indossa un turbante mentre i bambini indiani sorridono e ridono. Il giovane prende una ciotola piena di mortaio e la mette sulla testa. Uomo indiano che ride. L'uomo occidentale versa il mortaio sul muro in costruzione. Il giovane uomo occidentale tenta di prendere il pollo. Ragazzi indiani che ridono. Giovane uomo occidentale che porta e tocca polli con ragazzi del posto. Case nelle fitte giungle della Bolivia. Grande uccello appollaiato su un tronco. Un ragazzo boliviano che gioca con una palla. Una donna occidentale volontaria giovanile (organizzazione sconosciuta, forse Peace Corps) si lava le mani con i bambini boliviani. Un ragazzo boliviano che guarda il flusso d'acqua da un rubinetto. Pollo con pulcini. Una bambina si lava i capelli. Un uomo in un villaggio in Bolivia taglia gli alberi in una giungla, foresta o foresta pluviale. Alberi che cadono. Un uomo forma mattoni di fango in uno stampo. Pile di mattoni in un cantiere di un villaggio.
Un giovane volontario occidentale pedala in un villaggio in India, passando un carro di buoi. L'uomo indiano versa l'acqua sul mortaio e la mescola con una zappa mentre i bambini guardano. Uomini che posano mattoni durante la costruzione di edifici. Giovane uomo occidentale che indossa un turbante mentre i bambini indiani sorridono e ridono. Il giovane prende una ciotola piena di mortaio e la mette sulla testa. Uomo indiano che ride. L'uomo occidentale versa il mortaio sul muro in costruzione. Il giovane uomo occidentale tenta di prendere il pollo. Ragazzi indiani che ridono. Giovane uomo occidentale che porta e tocca polli con ragazzi del posto. Case nelle fitte giungle della Bolivia. Grande uccello appollaiato su un tronco. Un ragazzo boliviano che gioca con una palla. Una donna occidentale volontaria giovanile (organizzazione sconosciuta, forse Peace Corps) si lava le mani con i bambini boliviani. Un ragazzo boliviano che guarda il flusso d'acqua da un rubinetto. Pollo con pulcini. Una bambina si lava i capelli. Un uomo in un villaggio in Bolivia taglia gli alberi in una giungla, foresta o foresta pluviale. Alberi che cadono. Un uomo forma mattoni di fango in uno stampo. Pile di mattoni in un cantiere di un villaggio.
Bordo legge "Tyndall Norad Control Center 678th aria difesa GP' in Florida. Vista di una antenna radar alla difesa aerospaziale comando di base. Un U.S. Air Force F-106 Delta Dart aereo decolla da pista. Coordinate pilota con i funzionari in sala di controllo attraverso il sistema di comunicazione. Pilota seduto nella cabina di pilotaggio del velivolo. Donna Air Force controller parla oltre il boccaglio e opera controlli nella sala di controllo.