Vista di un deserto, probabilmente in Nevada. Una bomba atomica detonerà. Una nuvola simile a un fungo proveniente da una colonna di fumo proveniente dal sito della bomba. La nube di funghi sale al cielo.
Vista del deserto con le montagne, probabilmente in Nevada. Una bomba nucleare tattica esplode, coprendo momentaneamente l'intero luogo di luce. Una colonna di fumo e fuoco forma una nube di fungo dal sito della bomba.
Gli jugoslavi celebrano il sesto anniversario della fondazione della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia a Belgrado. Il primo ministro della Jugoslavia, Josip Broz Tito, e altri funzionari in revisione stand con data "23 agosto". I partecipanti jugoslavi marciano in parata di anniversario, alcuni di loro tengono fucili. Josip Tito ondeggia alla sfilata.
Vista del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (950 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20530, Stati Uniti) e Pennsylvania Avenue a Washington DC. Ingresso anteriore del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Il segno recita "Ufficio federale di indagine". Un veicolo industriale entra nel Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. I dipendenti scaricano i sacchetti di lettere dagli uffici FBI Field di tutti gli Stati Uniti nella sala posta FBI. I dipendenti FBI ordinano nuovi messaggi e documenti dagli uffici FBI inviati alla sede centrale. Un dipendente maschile mette la posta in caselle postali individuali. Il dipendente FBI maschile estrae un pacchetto. Donne dipendenti FBI lavorano con centralino telefonico. Dipendenti FBI femminili nel reparto di teletipo FBI. Funzionari dell'FBI durante una riunione in un ufficio. FBI ufficiale consegna il documento al messaggero. Il funzionario FBI siede alla grande scrivania e discute i documenti in riunione con altri ufficiali. Documenti e lettere alla scrivania in fase di revisione. Commenta il narratore sul lavoro dell'FBI assistito dal pubblico americano: "Nell'adempimento della richiesta del presidente di riferire all'FBI la conoscenza delle attività sovversive, il cittadino fedele e vigile può contribuire a proteggere gli innocenti, nonché a rivelare i colpevoli."
Operazioni di guerra psicologica (PSYOP) e dimostrazione di diffusione delle informazioni da parte dell'esercito degli Stati Uniti durante la Guerra fredda. Un altoparlante jeep nascosto in lontananza dietro un grumo di alberi in un campo erboso. Un carro armato (probabilmente un carro armato Sherman M4) con un altoparlante si muove attraverso un campo. Volantini visibili in lontananza nel cielo. Un piano B-26 vola oltre un campo. Più volantini riempiono il cielo in modo più visibile. Volantini che cadono sui campi. Un aereo dell'esercito degli Stati Uniti L-16 che vola basso, lasciando cadere volantini sopra i soldati.
Operazioni di guerra psicologica (PSYOP) e dimostrazione di diffusione delle informazioni da parte dell'esercito degli Stati Uniti durante la Guerra fredda. Una jeep con un altoparlante che guida su un campo, guidando nella boccola. Due soldati degli Stati Uniti hanno installato un array di altoparlanti caricati a tromba in un campo. Un soldato che parla in un microfono, probabilmente un microfono a nastro o un "microfono a labbro" usato per amplificare in ambienti rumorosi. Due soldati sistemano una serie di altoparlanti caricati a tromba in posizione dietro le boccole.