Cultura hippie nel quartiere Haight-Ashbury di San Francisco, California. I cartelli della sezione trasversale all'esterno 'The Unique Men's Shop' leggono 'Ashbury' e 'Haight'. I pedoni attraversano la strada. Traffico veicolare sulla strada. Una coppia hippie sul marciapiede. Un uomo filma le attività hippie intorno al quartiere. Un uomo anziano in un cappuccio bianco con un segno appeso ad una catena intorno al collo. Il tappo recita "Bo Maverick". Il cartello recita "Ashbury-Haight". L'uomo parla con il conducente in auto. I pedoni passano davanti alla finestra di un ufficio con un cartello con la scritta "Michael Vacheron, Certified Public Accountant". Le persone si incrociano all'incrocio all'esterno di "The Unique Men's Shop". Numerosi cartelli in diversi negozi sul marciapiede. Auto parcheggiate sulla strada. Il cartello d'incrocio 'Haight' e 'Ashbury'. Molti piccoli hippies neri nella folla. Una donna Hippie morde una mela. La donna hippie passa una mela morso all'anziano con il segno intorno al collo. Un giovane in un abbigliamento stereotipato "turistico" - una macchina fotografica sul collo, con occhiali da sole, polo giallo brillante, pantaloncini e calzini. Una coppia alla moda che indossa occhiali da sole e abiti su misura cammina oltre. Una coppia di Hippie più giovane cammina sulla strada. Pedoni sul marciapiede. Una coppia tra la folla. Un ragazzo hippie giovane e irreprensibile mostra la sua lingua.
La cultura hippie nel distretto di Haight-Ashbury di San Francisco, California. Un uomo anziano in un cappuccio bianco con un cartello appeso da una catena intorno al suo collo. Il tappo si legge "Bo Maverick". La targhetta recita "Ashbury-Haight'. Giovani hippies sul marciapiede. Pedoni fermata a parlare con il vecchio uomo. Osservare la gente di lui. Una giovane donna hippie abbraccia lui e sta con lui. Un giovane dai capelli lunghi hippie uomo in un poncho guarda a. Auto e pedoni sulla strada in background. L uomo vecchio con il suo braccio intorno la ragazza come lei mangia un apple. Il giovane in un poncho di fumare.
Numerose vedute sulla città di San Francisco, California. Alcune di esse sono prese dagli ascensori in movimento in alti edifici. La macchina fotografica si svolge su varie parti della città, dall'alto, e si affaccia su quasi tutto. La fotocamera si trova sull'area di North Beach. Un transatlantico è visto in acqua dietro la Coit Tower. Il famoso ponte Golden Gate e le colline in lontananza. Un edificio alto e singolare si erge sopra edifici molto più bassi sotto. L'isola di Alcatraz è vista nell'acqua dietro di essa. Molte e varie vedute dei tetti dell'edificio. Le auto si muovevano sulle strade sotto alcuni edifici alti. Alcuni edifici alti sono in costruzione. Il Golden Gate Bridge fa da sfondo a molte scene. La scena finale mostra gli edifici visti da un ascensore discendente.
Esperimenti per imparare gli effetti di LSD (acido lisergico dietilammide) e misurare il cambiamento di percezione sulle scimmie in un laboratorio di San Francisco, California. Una scimmia si affaccia da una gabbia. Un apparato sperimentale si muove verso la gabbia con la scimmia. Le mani del medico Otis in funzione l'attrezzatura in avanti e indietro. La scimmia preleva i prodotti alimentari conservati sulla macchina e se la mangia. L'esperimento viene ripetuto diverse volte.
La cultura hippie nel distretto di Haight-Ashbury di San Francisco, California. Pedoni attraversare l'incrocio indicazioni per 'Ashbury' e 'Haight'. Hippie di giovani uomini e donne si radunano sui marciapiedi. Vetture di passaggio. Giovani donne con fiori nei capelli. Hippie gli uomini con i capelli lunghi e la barba. Un uomo in rosso e nero rivestimento a strisce. Un uomo fuma una sigaretta. Una donna che spinge un bambino in un passeggino. Il marciapiede affollato. Un poster in un appartamento window legge 'guerra non è sano per i bambini e gli altri esseri viventi".
L'ardesia suggerisce il film è legata alle droghe illegali a San Francisco, California. Viste di due aerei cargo ancorato in pontili. Uno è dal Giappone. L'altra è una nave bianca e un funzionario presso il molo sembra di essere in attesa di qualcuno sulla nave. La scena si sposta in un uomo in business suit di entrare nel sedile passeggero anteriore di una berlina. Una giovane donna è seduto nel sedile posteriore, affiancato da due uomini in abiti aziendali. Essi arrivano a destinazione in cui la giovane donna vestita in jeans, camicetta, e una camicia, è scortato dalle auto in applicazione della legge facility, che ha alcune finestre sbarrate.
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