La guerra civile spagnola termina a Madrid, Spagna. Vista aerea delle case nella città. Un edificio distrutto. Danneggiato i riquadri della finestra di un edificio. Un edificio bombardato. Persone su strada. Munizioni acquisite essendo mantenuto a terra. Coloro che portano un cestino del pane. Rifugiati civili di guerra in una linea di Chow. Un bambino mangia il cibo mentre avvolto in una coperta. Un uomo mangia seduta su una panchina. Nazionalista soldati di cavalleria marzo. Partito nazionalista del capo di stato della Spagna Francisco Franco approda da un'auto. Persone saluto a Francisco Franco. Egli onde di persone provenienti da un balcone di un edificio in Madrid. Le persone si radunano. La scena successiva mostra una ferrovia stazione ferroviaria di Parigi Francia, come Dolores Ibárruri (Isidora Dolores Ibárruri Gómez o anche chiamato "La Pasionaria"), un Partito Comunista, repubblicano spagnolo eroina, esce dalla stazione ferroviaria ad un attesa auto. Ella è in esilio dalla Spagna e sul suo modo di Russia.
Castelli in Spagna. Un castello sulla collina e tra gli alberi. Vista del complesso del palazzo dell'Alhambra a Granada, Spagna (c.. Real de la Alhambra, s/n, 18009 Granada, Spagna). Corte dei leoni nel palazzo dell'Alhambra con fontana al centro della corte. Pareti splendidamente intagliate, con porte e finestre in legno. Iscrizioni islamiche sulle mura del palazzo.
Parade on Streets dà il benvenuto a Stanton Griffis, nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Spagna, al suo arrivo a Madrid, in Spagna. La parata guidata dalle guardie moresche si sposta al Palacio Real de Madrid (Palazzo reale di Madrid, C. de Bailén, s/n, 28071 Madrid, Spagna). L'ambasciatore Griffis siede in una carrozza trainata da cavalli. Ufficiali militari spagnoli e funzionari governativi si riuniscono per dare il benvenuto a Griffis. Persone del Ministero degli affari Esteri e di altri funzionari si riuniscono per dare il benvenuto al nuovo ambasciatore degli Stati Uniti. Saluta i dignitari, compreso il generale Francisco Franco.
Varie località a Madrid, Spagna. Una mappa dell'Europa mostra la posizione della Spagna. Vista della capitale, Madrid, in Spagna. La Puerta del Sol, il centro di Madrid, e punto di partenza della rete stradale spagnola (Plaza de la Puerta del Sol s/n 28013 Madrid). Esterni del Museo del Prado, una delle più importanti gallerie d'arte del mondo (Museo Nacional del Prado. Paseo del Prado s/n. Madrid. 28014). La Statua di Velázquez di fronte al Museo del Prado. Vista sul laghetto e dintorni nel parco di Buen Retiro, un famoso giardino nel centro di Madrid (Plazade la Independencia, Madrid 728001).
L'esiliato re Umberto II d'Italia visita il Museu del Cau Ferrat insieme alla sua famiglia a Sitges in Spagna. Re Umberto II, sua moglie Marie-José del Belgio, e i loro figli (principessa Maria Pia, Principe di Napoli Vittorio Emanuele, Principessa Maria Gabriella e Principessa Maria Beatrice) visitano il museo spagnolo. Guarda le collezioni del Museu del Cau Ferrat (C. de Fonollar, 08870 Sitges, Barcellona, Spagna) per familiarizzare con la vita della Spagna medievale.
Guerra civile spagnola in Catalogna, Spagna. Vista aerea della regione in Spagna. Ala del velivolo visto mentre in volo. Le truppe sul campo di battaglia in battaglia fra repubblicani e forze nazionaliste. Truppe a piedi nelle colonne sulla strada. I feriti trasportati in un'ambulanza. Uomini feriti trasportati su cucciolate. Edifici bombardati,. Rovine di edifici bombardati,. Una donna ferita trattata dai medici. Due protezioni in ciò che sembra essere una chiesa custodisce opere d'arte, pitture, sculture e antichità. Voce narrante parla di "Gaudi" (famoso architetto della regione). I rifugiati portano cose ed a camminare su una strada di montagna. Auto di Francisco Franco su strada in una città di essere scortato da Regulares marocchini soldati di cavalleria (chiamato anche "esercito dell'Africa") su cavalli. Le truppe di usura bianco tradizionale mantelli e turbanti. Persone allegria. Capo di stato della Spagna Francisco Franco approda da un'auto. Onde egli verso le persone dal balcone di un edificio.