Vista del villaggio di sleepy in spagnolo colline. Una donna esce di casa sua con un paniere di prodotti alimentari. Un aereo è sentito nei cieli sopra e qualcuno grida "aviación", e l'eco giù per la collina. Tre aerei sono visti in formazione di testa, seguita da due ulteriori. I piani di manovra. Girato closeup di esplosioni è seguita da scene di fumo in un villaggio e la gente a piedi circa nella disperazione. Gli abitanti di un villaggio in un vicoletto guardare le macerie da un bombardamento. Due donne e un bambino di guardare fuori attraverso un foro nel lato di una casa. Gli abitanti del villaggio si radunano nei pressi di una grande casa con windows hattered e tetto distrutto. Essi purtroppo a piedi passato quattro morti attentato vittime stabiliti in prossimità del sito tra cui un giovane ragazzo. Voce narrante afferma che tre piani Junker ha fatto questo. Vista interna del tetto distrutto in casa. Vista attraverso il foro nella parete della casa, che mostra gli abitanti di un villaggio al di fuori di lutto per le due vittime. Esterno dell'edificio pockmarked da arma da fuoco e scrapnel. Due ragazzini indossando cappelli esercito, pongono per la fotocamera nella parte anteriore dell'edificio, mentre un altro si siede vicino a un soldato pulendo il suo fucile. I ragazzi sono visto giocare in macerie nella parte anteriore dell'edificio. La scena si sposta in un ring di pugilato overhead, tra due aeroplani. Uno,che sembra essere un nazionalista Fiat CR.32, biplanare viene abbattuto e spirali a schiantarsi sulla terra. La scena si sposta ancora di soldati repubblicani e persone locali cerca attraverso pezzi caotici di un abbattuto piano Junkers sparso su di una grande crash site. Visto sono una ruota di coda e di metallo ondulato sezione, individuare il relitto come quella di un grande tedesco Junkers Ju-52 trimotor aeromobili (chiaramente non ha nulla a che fare con la prima scena di duelli aerei).Una targhetta è mostrato con i dati circa la Junkers parti di aeromobili. Un paracadute è visibile anche con le istruzioni di cablaggio. Una vista di paesaggistici attraverso un foro schiusi soffiate in una parete di pietra. Una casa isolata che mostra danno battaglia. Caduti i soldati italiani impegnati in un campo e lettere avevano con loro.
La guerra civile spagnola termina a Madrid, Spagna. Vista aerea delle case nella città. Un edificio distrutto. Danneggiato i riquadri della finestra di un edificio. Un edificio bombardato. Persone su strada. Munizioni acquisite essendo mantenuto a terra. Coloro che portano un cestino del pane. Rifugiati civili di guerra in una linea di Chow. Un bambino mangia il cibo mentre avvolto in una coperta. Un uomo mangia seduta su una panchina. Nazionalista soldati di cavalleria marzo. Partito nazionalista del capo di stato della Spagna Francisco Franco approda da un'auto. Persone saluto a Francisco Franco. Egli onde di persone provenienti da un balcone di un edificio in Madrid. Le persone si radunano. La scena successiva mostra una ferrovia stazione ferroviaria di Parigi Francia, come Dolores Ibárruri (Isidora Dolores Ibárruri Gómez o anche chiamato "La Pasionaria"), un Partito Comunista, repubblicano spagnolo eroina, esce dalla stazione ferroviaria ad un attesa auto. Ella è in esilio dalla Spagna e sul suo modo di Russia.
Castelli in Spagna. Un castello sulla collina e tra gli alberi. Vista del complesso del palazzo dell'Alhambra a Granada, Spagna (c.. Real de la Alhambra, s/n, 18009 Granada, Spagna). Corte dei leoni nel palazzo dell'Alhambra con fontana al centro della corte. Pareti splendidamente intagliate, con porte e finestre in legno. Iscrizioni islamiche sulle mura del palazzo.
Varie località a Madrid, Spagna. Una mappa dell'Europa mostra la posizione della Spagna. Vista della capitale, Madrid, in Spagna. La Puerta del Sol, il centro di Madrid, e punto di partenza della rete stradale spagnola (Plaza de la Puerta del Sol s/n 28013 Madrid). Esterni del Museo del Prado, una delle più importanti gallerie d'arte del mondo (Museo Nacional del Prado. Paseo del Prado s/n. Madrid. 28014). La Statua di Velázquez di fronte al Museo del Prado. Vista sul laghetto e dintorni nel parco di Buen Retiro, un famoso giardino nel centro di Madrid (Plazade la Independencia, Madrid 728001).
Parade on Streets dà il benvenuto a Stanton Griffis, nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Spagna, al suo arrivo a Madrid, in Spagna. La parata guidata dalle guardie moresche si sposta al Palacio Real de Madrid (Palazzo reale di Madrid, C. de Bailén, s/n, 28071 Madrid, Spagna). L'ambasciatore Griffis siede in una carrozza trainata da cavalli. Ufficiali militari spagnoli e funzionari governativi si riuniscono per dare il benvenuto a Griffis. Persone del Ministero degli affari Esteri e di altri funzionari si riuniscono per dare il benvenuto al nuovo ambasciatore degli Stati Uniti. Saluta i dignitari, compreso il generale Francisco Franco.
Un ricevimento presso l'Ambasciata tedesca (P.°de la Castellana, 4, 28046 Madrid, Spagna) a Madrid, Spagna durante la seconda guerra mondiale Alla reception partecipano diplomatici assiali e satellitari. Funzionari e diplomatici arrivano alla reception con le loro mogli. Discutono tra di loro. Il Generalissimo Francisco Franco, il Caudillo di Spagna, saluta gli ospiti e stringe la mano a diversi dignitari.