Occupazione giapponese della regione di Wuhan e Hankou o Hankow durante la seconda guerra sino-giapponese. Vista a livello stradale degli edifici in fiamme nella regione di Wuhan e delle forze giapponesi che prendono il controllo della città. Ampia vista sopraelevata delle navi giapponesi all'ancora nel fiume Yangtze. Vista dei prigionieri francesi sotto la Guardia Giapponese, e vista dei soldati britannici che salutano i soldati giapponesi e abbandonano il controllo di un edificio custodito dai britannici (possibilmente Ambasciata). Il leader giapponese Principe Naruhiko Higashikuni sfila dall'aereo. Le truppe si levano sui lati della strada per salutare i leader giapponesi. Durante una celebrazione della vittoria, gli aerei giapponesi sorvolano la città e gli ufficiali giapponesi sulle navi al porto salutano e celebrano. A bordo di una nave giapponese, gli ufficiali giapponesi si riuniscono sul ponte in una serie di tavoli e brindano la vittoria con sake. Tra le celebrità ricordiamo il principe Kaya Tsunenori. La scena cambia nel Giappone continentale, con le celebrazioni in corso in molte città. I bambini marciano bandiere giapponesi. A Tokyo, un gruppo festeggia con il Palazzo Imperiale visto in lontananza insieme all'Imperatore Shōwa (Imperatore Hirohito) sul suo cavallo bianco preferito Shirayuki. Tornati in Cina, i cittadini cinesi sono indottrinati alle "vie dell'Impero". I soldati giapponesi sono visti insegnare folle cinesi e farli ondare bandiere giapponesi. I cittadini cinesi hanno visto nelle città ricevere riso e altri generi alimentari sotto la supervisione delle forze giapponesi. I cittadini cinesi cucinano e preparano cibo e mangiano il cibo. Agricoltori in Cina irrigando campi e coltivando campi agricoli. Una donna cinese anziana è visto cucire una bandiera del Giappone. Le truppe giapponesi a cavallo e alla guida catturano i carri armati cinesi avanzano, insieme all'artiglieria.
Goosestepping truppe tedesche parata. Un gruppo di tedesco Panzer i Ausf. Un carro armato di mitragliatrici gemelle da 7,92 mm, si vede attraversando un campo. Uno squadrone di aeroplani tedeschi vola in alto in formazione. Gli spettatori guardano mentre le truppe dell'esercito austriaco si radunano e perforano a Vienna, Austria il cancelliere austriaco Kurt Schuschnigg parla davanti alla dieta federale austriaca il 24 febbraio 1938. Rifiuta i piani di Hitler per l'Austria, dicendo: "…l'Austria non si spingerà oltre". Primi piani di alcuni cittadini austriaci. Truppe tedesche entrarono in Austria, durante gli "Anschluss" il 12 marzo 1938. Il primo ministro britannico Neville Chamberlain presso l'aeroporto di Heston a Londra, Inghilterra, con partenza il 29 settembre 1938, per incontrare Adolf Hitler a Monaco, Germania. Il suo aereo decolga. Vista della pistola antiaerea allestita a Londra, con il Big ben e l'edificio del Parlamento sullo sfondo. Operai con pale che rompono il terreno per le difese a Londra. Una donna che indossa una maschera a gas, trasporta un bambino in Inghilterra. Il primo ministro Chamberlain, che parla all'aeroporto di Heston al suo ritorno da Monaco, il 16 settembre. 1938. Viste delle vetrine rotte a Berlino, in Germania, a seguito delle violente azioni anti-ebraiche "Kristallnacht" delle camicie naziste Brown del 9 e 10 novembre 1938. Uomini, donne e bambini rifugiati ebrei si riuniscono intorno a un fuoco e una cucina all'aperto in un accampamento su un campo. Si scaldano dal fuoco. Due donne pompano acqua da un pozzo nel campo. Primi piani di alcune persone, compreso un bambino piccolo. STATI UNITI Il presidente Franklin D. Roosevelt ad un tavolo con i membri del suo gabinetto,
Topografia naturale del Giappone. Vista del Monte Fuji (富士山, Fujisan) in Giappone. Vista del Monte Fuji con il suo iconico cappuccio da neve. Un uomo fila una barca su uno dei cinque laghi di Fuji (富士五湖, Fujigoko) vicino al Monte Fuji. Gli agricoltori trekking verso il Monte Fuji. I pellegrini di Shinto viaggiano a piedi in gruppo fino al Fujisan Hongū Sengen Taisha (富士山本宮浅間大社 1-1 Miyacho, Fujinomiya, Shizuoka 418-0067, Giappone) all'interno del centro di Fujinomiya, prefettura di Shizuoka, prima di salire al monte Fuji. Pellegrini trekking Monte Fuji. I pellegrini arrivano al santuario Shinto in cima al Monte Fuji. Un sacerdote shinto benedice i pellegrini. Crateri vulcanici senza neve. Un vulcano attivo in Giappone. Il fumo emana dai vulcani giapponesi attivi. I giapponesi cantano canzoni tradizionali mentre sono al lavoro. Il popolo giapponese in un santuario. Violente onde di marea splash su una costa. Gli articoli domestici cadono dagli scaffali durante un terremoto all'interno di una casa in Giappone. La gente cerca nelle macerie di una casa distrutta dopo il terremoto di Kanto del 1923 a Tokyo e Yokohama. I medici trasportano le vittime sulle barelle. I rifugiati affollano un parco dopo aver perso le loro case a causa di un terremoto. Incendio diffuso a Tokyo dopo un terremoto. La famiglia giapponese visita le sorgenti termali. Gorgogliamento di fango. Isole e scogliere rocciose in Giappone. Coltivatore che coltiva la sua terra vicino ad una topografia River.Natural del Giappone. Vista del Monte Fuji (富士山, Fujisan) in Giappone. Vista del Monte Fuji con il suo iconico cappuccio da neve. Un uomo fila una barca su uno dei cinque laghi di Fuji (富士五湖, Fujigoko) vicino al Monte Fuji. Gli agricoltori trekking verso il Monte Fuji. I pellegrini di Shinto viaggiano a piedi in gruppo fino al Fujisan Hongū Sengen Taisha (富士山本宮浅間大社 1-1 Miyacho, Fujinomiya, Shizuoka 418-0067, Giappone) all'interno del centro di Fujinomiya, prefettura di Shizuoka, prima di salire al monte Fuji. Pellegrini trekking Monte Fuji. I pellegrini arrivano al santuario Shinto in cima al Monte Fuji. Un sacerdote shinto benedice i pellegrini. Crateri vulcanici senza neve. Un vulcano attivo in Giappone. Il fumo emana dai vulcani giapponesi attivi. I giapponesi cantano canzoni tradizionali mentre sono al lavoro. Il popolo giapponese in un santuario. Violente onde di marea splash su una costa. Gli articoli domestici cadono dagli scaffali durante un terremoto all'interno di una casa in Giappone. La gente cerca nelle macerie di una casa distrutta dopo il terremoto di Kanto del 1923 a Tokyo e Yokohama. I medici trasportano le vittime sulle barelle. I rifugiati affollano un parco dopo aver perso le loro case a causa di un terremoto. Incendio diffuso a Tokyo dopo un terremoto. La famiglia giapponese visita le sorgenti termali. Gorgogliamento di fango. Isole e scogliere rocciose in Giappone. Coltivatore che coltiva la sua terra vicino ad un fiume.
Giapponese Ministro degli Esteri Hachiro Arita in Giappone. Hachiro Arita alla sua scrivania colloqui su un telefono. Egli preleva il ricevitore ed effettua una chiamata. Egli guarda anche in carte al banco.
Un club in Giappone. Luce al neon nome del club " Il piccolo club' lampeggia sopra il club dell'edificio. Il nome del club su una parete laterale del club. Il club di edificio decorato con luci.
L'ambasciatore giapponese per gli Stati Uniti, Kensuke Horinouchi, in Giappone. Horinouchi colloqui a reporter Dennis McEvoy. McEvoy prende appunti. Horinouchi guarda alcune carte e un libro. McEvoy parla.