Inviato degli Stati Uniti Averell Harriman a Teheran, Iran per risolvere il conflitto petrolifero anglo-iraniano. Harriman si disimbarca da un aereo degli Stati Uniti e viene accolto dall'ambasciatore degli Stati Uniti in Iran Henry F. Grady. Salendo i gradini del Palazzo Niavaran (Provincia di Teheran Distretto di Teheran 1 Niavaran St, Piazza Niavaran, Iran). Harriman incontra lo Shah Mohammad Reza Pahlavi al Palazzo Niavaran. Harriman con funzionari del governo iraniano. Protesta dei comunisti nella Piazza del Parlamento (Provincia di Teheran, Teheran, Distretto 12, Piazza Baharestan, MCRJ 7HF, Iran). Le persone in possesso di cartelli dimostrano. La polizia a cavallo cerca di controllare la folla. Harriman in conferenza con il primo ministro iraniano Mohammad Mosaddeq (o Mossadegh).
Persone che mostra banner durante una tranquilla marzo favorendo la nazionalizzazione di Anglo-Iranian Oil Company, nelle strade di Tehran, Iran. Persone sedersi in camion, auto e biciclette. Le donne partecipano alla manifestazione. Banner di un uomo con mani concatenate. Dimostranti sono stati dispersi dalla polizia a cavallo.
W. Averell Harriman è scortato al palazzo e accolti da funzionari. Harriman e la Sig.ra Harriman sedersi con il funzionario iraniano. Harriman, la sig.ra Harriman, Henry Grady, e Vernon Walters vengono accompagnati lungo la passerella esterna. Harriman e Grady vengono accompagnati attraverso cortile aperto. Harriman e Brady a piedi dalla bandiera americana sul palo in giardino. Frustrati fotografo insiste sulla necessità di prendere una fotografia.
Giovani uomini e donne sfilano in una strada con cartelli e bandiere a sostegno di Mossadeq (Mosaddegh) e la nazionalizzazione. I militari passano in camion. I poliziotti si allineano all'esterno del palazzo. Giovane arrestato. Pietre sulla strada dopo le dimostrazioni
Un Canadair C-4 argonaut aerei operati da BOAC, taxi in rapidamente utilizzando i motori entrobordo solo, parchi e al aeroporto di asfalto, a Abadan aeroporto, Itan. Il solo al passeggero di deplane è U.S. Ambasciatore in Iran, Henry F. Grady (probabilmente provenienti da Tehran). Egli ha incontrato e salutato da un comitato di accoglienza. Primo piano di ambasciatore Grady, rendendo alcune osservazioni, come un membro della stampa si erge accanto a lui, tenendo in mano un microfono. Successivamente, egli è visto conversando brevemente, con un altro uomo prima di camminare verso il terminal aeroportuale edificio, seguita da altri.
Dignitari allineati all'esterno di un edificio ospedaliero. Il primo Ministro Mohammad Mosaddegh e altri VIP. Shah dell'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, e la regina Consort, Soraya Esfandiary-Bakhtiari, escono dall'ospedale, dove Shah era stato sottoposto ad un intervento chirurgico in appendice. Shah e la Regina si stringono le mani prima con il Ministro generale dell'interno Fazlllah Zahedi. Mosaddegh scuote le mani con Shah. Sua moglie con uno sguardo triste sul suo volto trasporta gladiole attraverso la folla. Uomini in moto scorta Rolls Royce. Il camion militare passa su strada. Scene della capitale iraniana, Teheran. Ambasciata degli Stati Uniti (Provincia di Teheran, Teheran, Distretto 6, Taleqani St, No. 1727, Iran).