Viste della Cina e Giappone nel periodo fino alla seconda guerra Sino-Japanese

Il film si apre con una mappa schematica del Giappone, mostrata in contrasto con la Cina, venti volte più grande, e con cifre che rappresentano la popolazione cinese, sei volte maggiore. La mappa della Cina è mostrata a pezzi, a rappresentare i suoi numerosi feudi interni. Al contrario, i soldati giapponesi sono mostrati mentre marciano in parata davanti al loro leader unico, l'imperatore Hirohito, e ad altri capi militari nazionali. Il film mostra le caratteristiche contrastanti della Cina e del Giappone nel XX secolo. Sun Yat-sen, figura di spicco nella Cina post-imperiale e considerato il padre fondatore della Repubblica di Cina, è mostrato mentre parla alla folla. Il narratore afferma che nel 1911 quest'uomo diede inizio a una rivoluzione popolare che pose fine all'antico governo imperiale cinese. Immagini di cinesi che marciano portando bandiere e stendardi. Vengono mostrati libri che paragonano Sun Yat-sen a George Washington. La dichiarazione politica di Sun Yat-sen, mostrata in cinese, contiene parole simili a quelle del discorso di Gettysburg di Abraham Lincoln. Immagini di scuole e università costruite nella nuova Repubblica di Cina. Studenti cinesi sono mostrati nelle biblioteche. Una coppia cena nel ristorante di un hotel cinese, con vista su altri edifici. Un'alta torre dell'orologio si erge alla stessa altezza fuori dalla loro finestra. Strutture in acciaio in fase di montaggio per un grattacielo. Architetti al lavoro. Uno scienziato osserva attraverso un microscopio. Tecnici al lavoro in un laboratorio di chimica. Personale medico e pazienti in un ospedale moderno. Bambini a scuola nell'ambito del programma di istruzione obbligatoria. Cinesi che esercitano la loro libertà di espressione e di religione. Il funerale di Sun Yat-sen, nel 1925, a cui parteciparono il suo successore, Chiang Kai-shek, e altri leader cinesi in uniforme militare. Cinesi che partecipano a una cerimonia all'aperto. Esempi di aree che necessitano di modernizzazione. Operai cinesi che utilizzano macchinari manuali per la lavorazione dei tessuti. Una nave mercantile che naviga su un fiume utilizzando solo vento e vela. Vedute di locomotive a vapore e treni introdotti per collegare diverse parti della Cina. Camion che trasportano merci su strade (ancora non asfaltate). Minatori al lavoro in miniere a cielo aperto, che estraggono carbone e ferro. Scena di industrializzazione con stagno fuso versato da un crogiolo. In una fabbrica tessile cinese, macchinari impegnati in complesse operazioni, donne e bambini operai si occupano di filatoi e macchine per maglieria. Giovani scolari cinesi partecipano a giochi collettivi all'aperto ed esercizi fisici. La scena si sposta in Giappone, dove l'imperatore Hirohito, su un cavallo bianco, guida i comandanti militari nella rassegna delle forze giapponesi. Una formazione di carri armati medi giapponesi Modello 97 sfila in parata, con i comandanti che salutano dalle loro torrette. Uno scorcio di un'acciaieria giapponese. Il titolo del quotidiano World-Telegram del 14 febbraio 1934 recita: "La Camera di Tokyo approva un enorme bilancio per gli armamenti". Un giornale di Los Angeles del 23 novembre 1934 approfondisce la stessa notizia. Il New Orleans Times-Picayune, domenica 5 maggio 1936, riporta che il Giappone è messo a dura prova dagli ingenti costi degli armamenti.

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