Politiche espansionistiche del Giappone, Italia e Germania convergono, che conduce alla seconda guerra mondiale

Il film inizia con scene pacifiche del Giappone, tra cui il Monte Fuji; le donne nei kimoni tradizionali passeggiando tra i fiori di ciliegia; i giardini squisiti; le ragazze di Geisha in abiti tradizionali che tengono i tifosi; e pittoreschi contadini che legano le pagnotte di grano. Prova dell'adozione da parte del Giappone di stili e modi occidentali, come dimostrano gli edifici moderni, i veicoli a motore e molti giapponesi di abbigliamento occidentale che si occupavano della loro attività quotidiana sulle strade trafficate della città. Uno stadio giapponese pieno di spettatori in una partita di baseball. Una differenza rispetto a una partita di baseball americana è che i giocatori sono visti marciare sul campo accompagnato da una banda militare e poi tutti condividere nel sollevare la bandiera giapponese per avviare l'evento. Vista della linea di giocatori in maglia quando la bandiera è sollevata (maglia nome della squadra Tomasyo?) Viste della partita di baseball in corso. Giocatore di baseball con logo "Y" sui gradini anteriori fino al piatto da mazza. La scena cambia nelle dimostrazioni della Marina giapponese mentre gli alti ufficiali della Marina rivedono i marinai giapponesi a bordo di una nave da guerra. Una formazione di navi da guerra giapponesi in corso. Primo piano di un cacciatorpediniere giapponese. Una flottiglia di navi da guerra giapponesi che sono sopravolte da diverse formazioni di velivoli navali. Un volo di Kawanishi H6K navi battenti navali in volo in formazione sciolta. Una sfilata di carri armati leggeri e medi giapponesi, inclusi i serbatoi ha-Go tipo 95 (alcuni con torrette offset). Vista dalla parte posteriore della sfilata. Molti carri armati che attraversano un campo. L'Imperatore Hirohito, a cavallo bianco, rivede i carri armati medi di tipo 97 Chi-ha e i loro equipaggi in piedi all'attenzione. Serbatoi che sollevano la polvere mentre si muovono in formazioni su una strada e in un campo. Soldati di fanteria giapponese alto passo marcia in rassegna oltre l'imperatore sul suo cavallo bianco. Massaggiato fanteria giapponese in sfilata. Ammira, ancora una volta, l'alta fanteria giapponese che marciò oltre l'imperatore come sedano alla sfilata della fanteria italiana. Diverse viste di tali parate. Mussolini ha tenuto un appassionato discorso agli italiani dal balcone del Palazzo Venezia a Roma il 4 novembre 1938. Un enorme campo piatto pieno di biplanari italiani SPAD XIII armata parcheggiati in file simmetriche. L'imperatore Haile Selassie d'Etiopia parlando da un rifugio, raduna i suoi tribesmen per resistere all'invasione da parte delle forze italiane. Essi sono visti in abito tribale, armati di lance e antichi fucili, come rispondono alla chiamata dell'imperatore. Vista di L3 carri armati leggeri italiani che avanzano attraverso il terreno desertico. Ricarica di cavalleria italiana. La fanteria italiana avanza. Italiano Caproni CA.111bis bombardiere leggero in volo. Bombe che cadono attraverso l'aria. Barragi da batterie di artiglieria italiana. Conchiglie che colpisce una fortezza in cima a una collina. Uno stadio all'aperto con una sezione contenente molti partecipanti giapponesi che sventolano bandiere giapponesi. Un statista giapponese che legge un discorso in giapponese. Vista dello stadio pieno di italiani. "Saluti" scritto sul bordo della sezione occupata dai partecipanti giapponesi. Un portavoce italiano in divisa nera accoglie il contingente giapponese. Accanto a lui si trova un traduttore giapponese. Primo piano di allegri giapponesi che hanno sentito il saluto tradotto. La scena si sposta verso la fanteria giapponese che passa oltre l'imperatore Hirohito e immediatamente alle truppe italiane che si adunano e poi alle truppe tedesche che si adunano mentre (secondo il narratore) marciano in Austria il 13th 1938 marzo. Vista delle truppe tedesche che marciavano nella città austriaca per rallegrare i civili sui marciapiedi che ondeggiavano le bandiere naziste della swastika e rendano i saluti nazisti. Numerosi veicoli utilitari trasportano soldati tedeschi attraverso la città. Più soldati tedeschi che arrivano in carri armati e in moto. Alcuni arrivano su cassoni trainati da cavalli che trainano pezzi di artiglieria da campo.

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