Il Giappone si estende il suo impero in Manciuria e Mongolia e Cina nel 1931 e 1932

Brevi scene iniziali mostrano navi avvolte dalle fiamme e dal fumo dell'attacco giapponese a Pearl Harbor, il 7 dicembre 1941, durante la seconda guerra mondiale. L'attenzione è rivolta principalmente alla USS Arizona. La scena si sposta sulle truppe giapponesi che si radunano su un molo e salgono a bordo di navi da trasporto truppe dirette in Manciuria e Cina, dopo l'incidente di Mukden del settembre 1931. Le truppe giapponesi vengono poi viste marciare in Manciuria il 18 settembre 1931. Una formazione di soldati giapponesi presenta le armi. In un'altra formazione, imbracciano le spade. Primo piano di un soldato giapponese con un elmetto d'acciaio e sottogola al suo posto. Una locomotiva a vapore traina un treno nella stazione di Chin Hsien sulla South Manchurian Railway. Un treno giapponese su quella linea era stato dinamitato, innescando un'avanzata giapponese a Mukden. Vista da dietro un treno in partenza da Chin Hsien sulla South Manchurian Railway. I battaglioni giapponesi posizionano fasci di paglia attraverso un ruscello per facilitare l'attraversamento delle truppe. Una colonna di truppe giapponesi è vista attraversare l'acqua su un improvvisato attraversamento di paglia. Truppe giapponesi avanzano insieme ai rifornimenti trasportati da animali da soma. Le truppe attraversano una berma sabbiosa oltrepassando un carro a due ruote abbandonato. Una formazione di 12 bombardieri giapponesi G3M vola in alto in una formazione a "V" in rotta per bombardare Mukden. Vista della popolazione cinese che corre a ripararsi dai bombardamenti. I cinesi camminano oltre alcune vittime civili che giacciono in una strada. La sede della Lega delle Nazioni a Palais Wilson, Ginevra, Svizzera. Un memoriale a Woodrow Wilson al Palais Wilson recita: "A La Memoire De Woodrow Wilson President des Etats-Vnis,Fondatevr DL La Societe Des Nations, La Ville de Geneve". Un'auto che si allontana dall'ingresso della sede della Lega. Primo piano della porta con un cartello che la identifica come l'ingresso per i delegati e i membri della stampa. I delegati della Lega sono visti all'interno della sua sala riunioni. Successivamente si vedono navi da guerra giapponesi, che attaccano a 15 miglia da Shanghai con fuoco navale. Tre biplani da ricognizione Mitsubishi 2MR4 (Tipo 10) sono visti in volo sopra la canna di un grande cannone navale. Le truppe giapponesi marciano verso Shanghai, mentre le persone ai lati della strada sventolano bandiere giapponesi. Successivamente, vengono visti marciare fuori da Shanghai su insistenza della Società delle Nazioni. Dopo aver firmato una tregua con la Cina, il 4 maggio 1932, le truppe giapponesi vengono viste entrare in Mongolia, nel settembre 1932, che ricostituirono come Stato fantoccio del Manciuko. Un soldato giapponese in piedi in cima a un edificio che sventola una bandiera giapponese. Statisti giapponesi che si dimettono e lasciano la Società delle Nazioni per protesta dopo che questa ha etichettato il Giappone come aggressore. Le forze giapponesi sparano con un cannone a canna lunga Tipo 89 (150 mm) mentre si spingono in Cina. Un gruppo di artiglieri giapponesi usa telemetri, visori periscopici e binocoli per guidare i cannonieri. Esplosione di proiettili che sollevano una grande quantità di terra. Altre viste di artiglieria che spara e fanteria che avanza. Fanteria che attraversa un ponte e solleva scale d'assedio per scalare una fortezza. Motori accesi su aerei giapponesi Ki 30 Type 97, mentre i piloti ricevono il briefing finale e gli ordini. Salutano, salgono a bordo dei loro aerei e vengono visti in formazione in alto, mentre sganciano bombe. Vista dall'alto di bombe che colpiscono sotto. Vista da un bombardiere delle sue bombe che sganciano dall'aereo (vista bombe lontane) ed esplodono a terra. Una colonna di soldati cinesi si muove lungo una sezione della Grande Muraglia cinese dirigendosi verso l'interno della Cina. Civili che spostano ogni genere di equipaggiamento e macchinario verso l'interno.

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