Eventi che portano alla seconda guerra mondiale in Europa e attacco tedesco in Polonia nel 1939

Adolf Hitler e Hermann Goering salgono insieme i gradini della residenza di Hitler a Berghof a Berchtesgaden, Baviera, Germania. All'interno i due camminano e conversano. Immagini di loro in diverse stanze dell'edificio. Hitler e Goering si stagliano contro le grandi finestre di una stanza, contenente un lungo tavolo e un mappamondo. Cambio di scena che mostra il ministro degli esteri nazista, Joachim von Ribbentrop, accolto dal ministro degli esteri dell'Unione Sovietica, Vyacheslav Molotov, a Mosca, Russia, dove hanno negoziato un patto di non aggressione nazista-sovietico (chiamato anche patto Molotov-Ribbentrop) nell'agosto 1939. Von Ribbentrop è visto seduto con i negoziatori sovietici. Vari giornali riflettono opinioni contrastanti in tutto il mondo. Alcuni si chiedono se ci sia in vista la guerra o la pace. Un altro nota che il Reichstag sostiene l'iniziativa diplomatica. Un altro suggerisce che Inghilterra e Francia debbano decidere. Un titolo dice che Chamberlain vorrà la guerra. Successivamente, le forze polacche vengono viste in parata mentre vengono esaminate dal generale Władysław Bortnowski. Tra le forze in parata ci sono cavalleria a cavallo, fanteria in marcia, una formazione di aerei da caccia PZL P.11, tankette Tk-3 (Tankietka), cannoni da campo da 120 mm wz., trattori d'artiglieria CP7 Ursus che trainano carri, cannoni antiaerei montati su camion e camion dell'esercito che trasportano soldati. La scena si sposta su aviatori tedeschi che caricano bombe sugli aerei; armano mitragliatrici; riforniscono; e testano la funzionalità di elementi dell'aereo, come le torrette. Pilota nella cabina di pilotaggio mentre i motori di un bombardiere Dornier Do 17 si avviano. La squadra di terra tira i cunei e l'aereo rulla fuori. Un bombardiere Heinkel He 111 in rullaggio. Due di loro decollano. Un Do 17 decolla, seguito da altri He 111. Primo piano di uno che vola basso sopra la telecamera al decollo. Una formazione mista di aerei tedeschi in volo, tra cui diversi caccia che volano in copertura superiore; nove Dornier Do 17; e altri bombardieri. Primo piano aereo di un Do 17 visto dal gregario adiacente. Primo piano di diversi He 111 in formazione. Primo piano del mitragliere in torretta. Vista dall'alto di tre Do 17 mimetizzati che volano molto più in basso. Primo piano del pilota nella cabina di pilotaggio dell'He 111 con il gregario sul lato sinistro. Altre viste dei Do 17 che volano sopra un mosaico di terreni agricoli. Il mitragliere si prepara nella sua torretta. Nuvole di fuoco antiaereo viste dalla cabina di pilotaggio dell'aereo. Bombe che cadono ed esplodono sulla città sottostante. Successione di crateri di bombe in una linea attraverso una zona pianeggiante di terra. Vista dall'aereo di aerei polacchi danneggiati su un aeroporto. Scene di devastazione a terra tra cui edifici distrutti e aerei polacchi. Ondate di bombardieri in picchiata Junkers Ju 87 (Stuka) tedeschi in decollo; in formazione; e che si staccano per tuffarsi sui bersagli. Vista dalla cabina di pilotaggio di uno, attraverso l'elica rotante, mentre si tuffa per bombardare uno scalo ferroviario, e vista posteriore mentre esce, mostrando nuvole di fumo che si alzano nella sua scia. Diversi ufficiali tedeschi esaminano i danni al sito ferroviario. Ponte e cantiere navale distrutti. La corazzata tedesca Schleswig-Holstein bombarda la base polacca a Westerplatte a Danzica il 1° settembre 1939. Artiglieria tedesca che spara in Polonia. Formazione di bombardieri Do 17 in alto. Carri di legno danneggiati e abbandonati ai lati della strada percorsa da civili polacchi che evacuano su un carro trainato da cavalli e radunano il loro bestiame in sicurezza. Artiglieria polacca distrutta, equipaggiamento e cavalli durante l'invasione tedesca. Uomini scavano tombe e seppelliscono soldati polacchi morti. Viste dall'alto della parte bombardata di Varsavia. Cittadini polacchi radunati in luoghi in cerca di assistenza. Forze tedesche in parata a Varsavia, compresi soldati tedeschi che camminano a passo d'oca. Primi piani di Adolf Hitler che li esamina.

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