Un documentario racconta la ricerca e la somministrazione di LSD (dietilamide dell'acido lisergico) da parte della CIA (Central Intelligence Agency) tra la fine degli anni '50 e gli anni '60 (nell'ambito del progetto MKULTRA). Una remota area montuosa nel Messico meridionale. Una mano che tiene un fungo. Un chimico part-time della CIA, il Dr. James Moore, che, secondo il narratore, ha ingannato il micologo dilettante e appassionato di scienza dei funghi R. Gordon Wasson, convincendolo a fornire informazioni che hanno portato allo sviluppo dell'LSD. Al signor R. Gordon Wasson viene chiesto di un fungo magico che ha portato alla creazione della psilocibina. Racconta di come hanno trovato il fungo in Messico e di come lo hanno ingerito, somministrato da una sciamana o sacerdotessa magica locale, Maria Sabina, in un rituale mazateco con i funghi. Wasson descrive la sua esperienza personale di cosa significhi essere sotto l'effetto della psilocibina. Descrive le sue visioni e la sua esperienza sensoriale. Il narratore racconta come il Dr. Moore ricevette istruzioni dalla CIA di avvicinarsi al signor Wasson e procurarsi i funghi allucinogeni durante un viaggio in Messico, e che promemoria interni rivelarono piani per ricavare un farmaco dai funghi che sarebbe rimasto un segreto dell'agenzia. Il Dr. Moore discute del suo lavoro nell'aiutare la CIA a produrre un nuovo farmaco. Un anonimo narratore riferisce informazioni provenienti da un agente della CIA sui piani della CIA di testare il farmaco su ignari cittadini americani. Persone che bevono e siedono a un bar. Charles Siragusa, un ex agente della narcotici, racconta delle discussioni con il signor George White. Scene con colori e luci vorticosi che simulano l'esperienza di qualcuno che assume LSD. L'agente della CIA afferma che George White aiutò la CIA a localizzare persone ignare su cui testare i farmaci, tra cui prostitute e tossicodipendenti. Traffico sulle strade cittadine. Il narratore afferma che il signor White creò rifugi sicuri per la CIA nel Greenwich Village, New York. Vedute notturne di insegne al neon di cocktail lounge e night club. Insegna al neon esterna del Plantation Inn Motel di San Francisco, un altro rifugio. Vista di un condominio in cima a Telegraph Hill a San Francisco, con vista sulla baia di San Francisco dall'appartamento del rifugio. Un ex funzionario della CIA racconta come utilizzassero i rifugi per somministrare droghe alle prostitute e determinare se la droga potesse essere utile per indurre persone, come i clienti della prostituzione, a rivelare segreti. Auto e prostitute in strada. Vista del prato di un campus universitario. Il narratore afferma che milioni di dollari furono spesi per la ricerca sull'LSD nelle università di tutti gli Stati Uniti. Il narratore afferma che la voce sulla droga si diffuse nei campus universitari e diede inizio al movimento di controcultura degli anni '60. Il Dr. Timothy Leary viene intervistato e afferma di attribuire alla CIA il merito di aver lanciato il movimento di consapevolezza e gli eventi di controcultura degli anni '60. Scene del Dr. Leary nel 1967, che lo ritraggono mentre assume la droga. Il dott. Leary afferma che la CIA ha finanziato e incoraggiato l'uso del farmaco da parte di centinaia di psicologi per far progredire la ricerca e la comprensione del farmaco, e che gli psicologi hanno scoperto che si tratta di un'esperienza che aumenta l'intelligenza e la consapevolezza.
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