Agente FBI William Sebold (posa come Harry Sawyer), e le riprese di successo dei membri di Duquesne spy ring negli Stati Uniti.

Vista aerea della statua del Cristo Redentore sul Monte Corcovado, Brasile. Il direttore del Federal Bureau of Investigation (FBI), John Edgar Hoover, narra questa clip del 1944 e parla degli agenti nemici negli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale, prima dell'ingresso dell'America nella guerra. Sospetti tedeschi e giapponesi visti in Sud America. Una flotta tedesca trasporta agenti tedeschi a bordo di navi mercantili e cargo. Agenti tedeschi in formazione sul ponte della nave, mostrati smarcare la nave dopo aver ricevuto le istruzioni. Colonie tedesche giapponesi e naziste in corso di costituzione in Sud America in grandi città e in zone remote della Patagonia. Industrie automobilistiche, alberghi, negozi e altre industrie stabilite da agenti tedeschi nazisti. Cartelli tedeschi e bandiere naziste e svastikas mostrate su alcuni edifici in paesi sudamericani, tra cui il Brasile. Una bandiera nazista. Una vista sulle fabbriche tedesche in Sud America. Fotografie di Adolf Hitler in un edificio scolastico in cui i ragazzi e le ragazze vengono istruiti dal loro insegnante. Il pilota tedesco ha mostrato di utilizzare un aereo di linea per passeggeri; vista aerea di da aerei di Rio de Janeiro Brasile, comprese le aree portuali e della città. Una drammatizzazione descrive gli incidenti ben pianificati nelle fabbriche e i tentativi di sabotaggio per rallentare la produzione di merci destinate agli Stati Uniti. Il Federal Bureau of Investigation (FBI) riceve rapporti sulla pianificazione di un attacco tedesco sul canale di Panama. Una donna che guarda una macchina di teletype quando arriva un rapporto. Un uomo in una sala radiofonica del Federal Bureau of Investigation riceve informazioni e si trasforma per scrivere un rapporto sulla sua macchina da scrivere. Uomini e donne condannati come spie sono visti insieme in una stanza con gli agenti federali degli Stati Uniti. Le spie sono prese in un furgone di polizia. L'uomo che serviva come proiezionista veduto correre un proiettore di pellicola. Un film del caso di Fritz Duquesne nell'ufficio di FBI mostra la ripresa segreta riuscita degli agenti di FBI dei membri dell'anello spia di Duquesne. Il film viene mostrato in fase di caricamento su un proiettore e quindi riprodotto. L'agente dell'FBI William Sebold (in posa come spia Harry Sawyer) è visto con Fritz Duquesne e altri membri dell'anello spia: Pedoni e traffico veicolare in un angolo di New York Street mentre Sawyer e Duquesne si preparano ad incontrarsi. Le spie tedesche si siedono insieme in una camera d'albergo a New York City, registrata da una telecamera nascosta. Heinrich Clausing, un membro dell'anello spia ed ex cuoco sulla nave da crociera SS Argentine è visto. Si vede anche Hartwig Richard Kleiss che mette sul cappello e fuma un sigaro. Secondo la narrazione, egli ha mostrato di dare denaro a Sawyer per l'acquisto di una macchina fotografica spia. J Edgar Hoover nota che gli agenti tedeschi comunicavano attraverso una stazione radio di Long Island che era segretamente controllata dall'FBI. Hartwig Kleiss mostra i piani del piroscafo SS America, inclusi i piani per le sue postazioni di armi segrete. Fritz Duquesne è mostrato nel film, rimuovendo diagrammi di varie armi americane che aveva nascosto nel suo calzino giapponese agente Takeo Ezima, della Marina imperiale giapponese, è anche visto incontro in hotel con Harry Sawyer.

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