Schulung der Funkbetreiber des Büros für strategische Dienste (OSS) im Nahen Osten während der Zweiter Weltkrieg. Auszubildende des OSS-Funkbetreibers nehmen an einem Vortrag Teil. Auszubildende sehen sich einen OSS-Schulungsfilm zum Thema „Strategic Services Transmitter Receiver Number 1“ an. Ein Kursleiter unterrichtet eine Klasse über geheime Codes. Funkschüler im Telegrafenunterricht. Mehrere Keyer TG-10-F Morsecodemaschinen von Grey Manufacturing spielen schwarze Nachrichten ab, während Funker mit Kopfhörern kodierte Ergebnisse interpretieren.
König Ibn Saud Saudi-arabien trifft Präsident Franklin Roosevelt an Bord der USS Quincy CA-71 Mit großem Bitter See, Suez Canal während Zweiten Weltkrieg . Ibn Saud Gegenteile mit US-Präsident Franklin D. Roosevelt (rechts) an Bord der USS Quincy nach der Konferenz von Jalta. Us-Colonel Bill Eddy kniend auf der linken Seite und sprechen mit dem König.