Ein Paar, das auf einem hölzernen Pferdewagen auf der Straße der alten spanischen Siedlung Abiquiu, New Mexico, reitet. Ein altes Holzgebäude, in dem sich ein Landladen befindet, das gegenüber von ihnen zu sehen ist, und ein gebäude im Adobe-Stil die Straße hinunter. Zwei kleine Blockhäuser liegen dazwischen. Pferde sind an Geländer gebunden. Ein Ford Cabriolet aus dem Jahr 1941 sitzt vor dem alten Holzgebäude, wo eine Reihe von Menschen, darunter eine Frau mit einem kleinen Baby, in der Sonne entspannen. Die Künstlerin Georgia O'Keeffe tritt vom Auto aus in einen Laden im Gebäude ein. Eine Indianerin der Ureinwohner steht und unterhält sich mit einer alten Frau, ganz in Schwarz gekleidet, wie eine spanische Witwe. Männer vor einem adobe-Gebäude mit Wandgemälden und einem Schild mit der Aufschrift: „SL PA BAR“. Nahaufnahmen der Männer, die auf Bänken mit Beinen von Cowboy in Wandbild hinter sitzen. Nahaufnahmen von Wandgemälden mit tanzenden Mädchen. Die Szene verschiebt die Nahaufnahme der alten Frau in Schwarz. Eine Frau, die aus dem Fenster ihres Hauses schaut. Eine Frau spült eine Charge von einer Art von Material und legt es in einen anderen Behälter. Eine andere Frau ganz in Schwarz tritt aus ihrem Haus, um ihre beiden Hunde vor ihrer Haustür zu füttern. Sie posiert für eine Nahaufnahme. Blick auf die lokale Flora.
Eine junge römisch-katholische Frau, deren Kopf von einem Schleier bedeckt ist, öffnet das Tor und betritt die mit Kreuzen markierten Türen der Lehmziegelkirche St. Thomas (1, Church Plaza, Abiquiu, NM 87510, USA). Im Hof gegenüber der Tür steht ein Kruzifix. Auf dem Gebäude sind ein Glockenturm und eine Glocke zu sehen. Drinnen nähert sich die Frau einem kunstvollen Altar, hinter dem sich Heiligendarstellungen und andere Werke lokaler Kunst befinden. Nahaufnahmen religiöser Figuren, die Regale neben dem Altar schmücken. Das Mädchen kniet und betet vor dem Altar. Nahaufnahme eines Kruzifixes in der Mitte der Wand hinter dem Altar. Nahaufnahmen anderer religiöser Figuren und Gemälde, die den Bereich um den Altar schmücken. Die Frau bückt sich, um eine Kerze anzuzünden.
Artist Georgia O'Keefe trägt Einkäufe zu ihrem Auto (a 1941 Ford convertible) als sie General Store in Los Altos, California verlässt. Der Ladenbesitzer trägt einige ihrer Elemente. Nahaufnahme von O'Keefe in Ihrem Auto als Sie Laufwerke. Szene verschiebt sich auf O'Keefe, der an der Plaza Blanca Felsen, dass Sie den "Weißen". Nahaufnahme von Frau O'Keefe. Kamera schwenkt ungewöhnlichen Felsformationen. Blick auf O'Keefe am Lagerfeuer. Ihr Auto in der Nähe parken, und weissen Felsen im Hintergrund. O'Keefe Gemälde von Blume mit weißen Berge im Hintergrund. Andere ihrer Gemälde und Figuren, die Navajo Priester. Szene Verschiebungen zu Navajo Tänzer im Kostüm wie Vögel. Andere in traditioneller Kleidung mit aufwändigen headresses, Gesang und Schlagzeug spielen. Szene Verschiebungen zu Navajo Kinder Murmeln spielen im Sand, und wieder zurück in die Tänzer und Trommler. Die adobe St. Thomas Kirche ist im Hintergrund zu sehen. Navajo Indianer Familie in ihre Heimat, wo Frau Baby in einer Schaukel besucht. Nahaufnahme des Babys. Panorama Blick auf dramatische Landschaften. Herde Schafe weiden. Film schließt mit Blick auf die Berge, Himmel, Wüsten und Canyons.