Französische Jugendarbeit auf der Eisenbahnstrecke zwischen Oran und Dakar in der Sahara in Nordafrika während des Zweiten Weltkriegs. Ein Mann bedient Maschinen, die beim Verlegen von Eisenbahnlinien helfen. Junge Arbeiter heben Stahlschienen an. Sie legen die Stahlschienen auf die Schwellen. Ein stromlinienförmiger Zug fährt auf den Gleisen durch hügeliges Gelände. Der Zug kommt an einem Außenposten der Wüste an. Vichy französische Beamte, darunter Admiral Francois Darlan, verlassen den Eisenbahnzug. Sie überprüfen eine arabische Ehrenwache zu Pferd. Darlan scheint einen Nazi-deutschen Gruß zu gebrauchen, wenn er die arabischen Beamten begrüßt. Die Beamten werden begrüßt und willkommen geheißen. Arabische Soldaten auf Pferden und Kamelen. Die Besucherbeamten sehen arabische Kavallerie-Manöver und -Tänze. Blick aus einem fahrenden Auto, wie die arabische Kavallerie während der Demonstration auf Pferden im vollen Galopp vorbeiläuft.