Progressive Aggression, die zur Übernahme Tibets und zur Flucht des Dalai Lama nach Indien im Exil führte. Männer heben die Flagge der Volksrepublik China auf einem Berg, während Armeen des kommunistischen China Tibet erobern. 1950: Der Dalai Lama und der Panchem Lama werden nach Peking in China gebracht. Sie werden von chinesischen Beamten empfangen und mit Blumensträußen überreicht. Eine Funktion bei ihrer Ankunft. 1955: Afrikanische und asiatische Delegierte auf der Bandung-Konferenz in Indonesien. China stimmt den 5 Prinzipien der friedlichen Koexistenz zu. Delegierte, darunter der chinesische Premierminister Zhou Enlai und der indische Premierminister Pandit Jawahar Lal Nehru. 1956: Der Dalai Lama und der Panchem Lama dürfen Indien besuchen, um den 2500th. Geburtstag von Lord Buddha zu feiern. Sie werden von Pandit Nehru, Premierminister U Nu von Burma und anderen indischen Beamten bei ihrer Ankunft begrüßt. Die Lamas mit indischen Beamten saßen zu einer Mahlzeit auf dem Boden in einem Saal. Die Lamas werden in einer Zeremonie begrüßt und der Dalai Lama spricht an der Versammlung. Tibet: China beginnt, den tibetischen Grenzen ein kommunistisches System aufzuzwingen. Bauarbeiten und Zwangsarbeit. 1959. März: Kommunistisches Bombardement über Lhasa. Das Potala Kloster. Tibeter nehmen Almosen ein. Handschellen und Einengungen. Demonstrationen und Proteste vor der chinesischen Botschaft in Delhi. Der ehemalige Premierminister von Tibet, Lukhangwa und andere Mönche zollen Mahatma Gandhis Samadhi (Mausoleum) in Neu-Delhi ihren Respekt. Indische Regierungsbeamte und Mitglieder der internationalen Presse erreichen Tezpur in Assam. Sie begrüßen den Dalai Lama. Fotografen nehmen Bilder auf. Der Dalai Lama richtet sich an eine Versammlung. Statuen von Lord Buddha in ganz Indien und Asien. Tibetische Mönche beten. Die Menschen singen indisches Andachtslied.
Ein Mann (vom Erzähler als Kommunist vermutet) spricht zu einer großen Menschenmenge in einem nicht genannten Land. Der Erzähler beschreibt ihn als jemanden, der Unruhe stiftet und die Botschaft des Kommunismus verbreitet (während der „Roten Angst“ in den USA). Ein mobiler Einsatzwagen des United States Information Service (USIS) ist unterwegs, um USIA-Filme (für US-amerikanische Bildung und Propaganda) zu zeigen. Bürger sitzen und schauen sich USIA-Filme auf einem Filmprojektor an. Zwei Einheimische arbeiten als Filmvorführer. Gesichter von Zuschauern beim Anschauen des Films auf der Leinwand. Ein Mann prüft die Filmrolle. Der USIS-Film beginnt. Amerikanische und thailändische Beamte reiten auf Elefanten überqueren einen Fluss in Thailand. Amerikanische Diplomaten unterhalten sich mit thailändischen Beamten, die um einen Tisch sitzen und antikommunistische Informationskampagnen planen. Sie reiten durch ländliche Gegend. Sie durchqueren Dschungelgebiete zu Pferd. Ein amerikanischer Beamter in Anzug und Fliege spricht zu einer Gruppe uniformierter thailändischer Beamter. Landkarten an der Wand.