Die Einblendung zu Beginn des Films lautet: „1942–1943 Die Wende“. Eine britische Panzerkolonne fährt in Bengasi, Libyen, ein, angeführt von einigen Soldaten in Tanketten. Es folgen ein mittlerer Lee-Panzer M3, ein Infanteriepanzer, ein Jeep, ein weiterer Infanteriepanzer und ein weiterer mittlerer Lee-Panzer M3. Nahaufnahme von Einheimischen, die die Truppen mit erhobenen Händen und dem Victory-Zeichen begrüßen. Ein weiterer Lee-Panzer M3 fährt dicht an der Kamera vorbei. Schwarzer Rauch steigt im Hintergrund auf. Die Szene wechselt zu einem halb gesunkenen Schiff neben einem brennenden Schiff im Hafen. Eine weitere Ansicht davon aus größerer Entfernung über den Hafengebäuden. Nahaufnahme von drei lächelnden britischen Soldaten, die sich über eine Karikatur auf einem Panzer beugen: Winston Churchill (als Bulldogge mit Zigarre und einer Kappe mit der Aufschrift „Victory“). Eine zerknitterte, erbeutete Flagge mit Hakenkreuz. Der britische Feldmarschall Bernard Montgomery steht auf einem Fahrzeug (nicht im Bild) und blickt durch ein Fernglas. Unten bewegt sich eine Kolonne britischer Versorgungsfahrzeuge auf einem Pfad durch die Wüste. Zwei Panzer rücken durch den Sand auf die Kamera zu. Eine animierte Karte zeigt, wie Nazi-Gebiet von den Alliierten aus dem Mittelmeerraum, der UdSSR und dem Ärmelkanal bedroht wird. Aufnahmen zeigen sowjetische Infanterie, die im Winterschnee an der Ostfront gegen deutsche Truppen vorrückt. Sowjetische Truppen feuern mit einer modernisierten 76-mm-Divisionskanone Modell 1902, die im Wald versteckt ist. Granaten explodieren auf einem schneebedeckten Feld, während sowjetische Panzer der BT-Serie vorrücken. Verschiedene sowjetische Artilleriegeschütze feuern aus festen Geschützstellungen und aus Wäldern. Eine Granate schlägt in der Ferne ein. Gefallene deutsche Soldaten liegen auf einem schneebedeckten Feld. Behelfsmäßige Schlachtfeldkreuze markieren die Gräber gefallener deutscher Soldaten. Deutsche Stahlhelme liegen im Schnee. Ein an einer Birke angebrachtes Schild listet die Namen und Geburtsdaten von 16 deutschen Soldaten der 3. Panzerdivision (3Pz-Pi-BH.39) auf, die am 28. November 1941 an dieser Stelle begraben wurden. Die Szene wechselt zu Josef Stalin, der auf dem Roten Platz in Moskau zu sowjetischen Truppen spricht. Alle Soldaten in Formation scheinen zu singen (nicht zu hören). Der Film zeigt erneut eine animierte Karte. Diesmal ist die von der UdSSR bedrängte Ostfront dargestellt, und das Gebiet der zweiten sowjetischen Winteroffensive von 1943 ist zu sehen. Der Szenenwechsel von Europa zum Krieg in Asien gegen Japan zeigt General Douglas MacArthur nach seiner Ankunft mit einem B-17-Bomber auf einem amerikanischen Stützpunkt auf einer Pazifikinsel. Er besteigt, begleitet von Offizieren, einen steilen Hügel im Dschungel. Nahaufnahme von MacArthur. Amerikanische Infanterie marschiert in Neuguinea hintereinander, während eine Feldkanone in ihre Richtung feuert. US-Artilleristen laden Granaten in eine 105-mm-Haubitze. Auf Neuguinea brennt ein Feuer, während die Aufräumarbeiten beginnen. Ein australischer Soldat feuert mit einem Bren-Maschinengewehr im Dschungel. Andere australische Soldaten feuern einen Mörser ab, der explodiert und Staub aufwirbelt. Weitere Aufnahmen zeigen explodierende Granaten in der Nähe vorrückender alliierter Soldaten. Ein Soldat mit aufgepflanztem Bajonett simuliert einen Angriff auf die Kamera. Japanische Kriegsgefangene werden in einem Freiluftlager bewacht. Japanische tote Soldaten liegen auf Guadalcanal. Eine animierte Karte zeigt neue Frontlinien im Pazifik, die sich Japan nähern, unter dem Druck Chinas, der UdSSR und der von den USA eroberten Pazifikinseln. Pfeile markieren den neuen Druck durch amerikanische Flotten und britische sowie amerikanische Bomber, die von Australien und eroberten Inseln aus operieren.
Japanische Streitkräfte feuern Artillerie auf die Insel Corregidor während der japanischen Besetzung der Philippinen im Zweiten Weltkrieg. Unter Bombardierung steigt Rauch von Corregidor auf. Japanische Truppen landen am 5. Mai 1942 auf Corregidor, Philippinen. Ein Soldat beobachtet feindliche Aktionen durch ein Fernglas. Soldaten feuern Artillerie im Feld ab. General Wainwright kapituliert. Er sitzt mit anderen und japanischen Offizieren zusammen und bespricht. Japanische Soldaten senken die amerikanische Flagge. Japanische Banzai-Truppen jubeln und feiern ihren Sieg. Sie hissen die japanische Flagge. Gefangene Amerikaner und philippinische Kriegsgefangene verlassen Mariveles während des Todesmarsches von Bataan unter japanischer Bewachung. Karte zeigt japanische Invasionsziele in anderen Gebieten wie Malay, Borneo und Neuguinea. Nahaufnahme des Gesichts eines japanischen Soldaten. Als geheim gekennzeichnete Briefing-Dokumente werden geöffnet und überprüft. Flugzeuge am Boden. US-amerikanische und australische Truppen marschieren in Australien. Animierter Globus zeigt verschiedene Länder. Ansicht eines Fabrikbetriebs zur Waffen- und Artillerieproduktion in den Vereinigten Staaten, der Kriegsmaterial liefert Animation und Modelle zeigen eine Versorgungslinie, über die Vorräte nach Australien transportiert werden. Ein in Tarnung gehüllter Lockheed P-38 Lightning wird auf das Deck eines Transportschiffs herabgelassen. Ein Panzer der US-Armee wird auf ein Schiff verladen und amerikanische Truppen gehen in Australien an Land. US-Flugzeuge bombardieren und versenken japanische Schiffe in der Bismarcksee am 2. März 1943. Blick auf einen amerikanischen MG-Schützen, der aus einem fliegenden Flugzeug mit seinem Maschinengewehr auf feindliche japanische Schiffe feuert. Cockpit-Perspektive eines amerikanischen Flugzeugs, während es japanische Schiffe bombardiert und unter Beschuss nimmt. Blick aus der Luft, als US-Flugzeuge Bomben abwerfen. Rauch steigt von den brennenden japanischen Schiffen auf. General Douglas MacArthur und Admiral Chester W. Nimitz treffen sich, besprechen die Strategie und überprüfen Karten. Die Animation zeigt verschiedene mögliche Routen für die Rückkehr der amerikanischen Streitkräfte auf die Philippinen.
Die amerikanischen Truppen sind in arktischen Gang gesehen bewegen auf Skiern durch blustery verschneiten Wetter in Island, während Zweiten Weltkrieg. Sie waren im Jahre 1941 schickte die britischen Truppen Island besetzen seit 1940, während Zweiten Weltkrieg zu entlasten . Ein Guard Post an der Amerikanischen Camp, mit Quonset hut im Hintergrund. Nahaufnahme des US-Sentry in arktischen Gang holding Gewehr mit Bajonett angebracht. Ansicht von oben, von zahlreichen Zelte teilweise mit Schnee im amerikanischen Lager abgedeckt. Änderung der Szene zeigt die US-Truppen das Aussteigen aus dem Verkehr Schiffe auf den Britischen Inseln. Sie März mit ihren Kampf gegen das Zahnrad auf einen Platz, wo Armee Lkws warten Sie ins Landesinnere zu transportieren. Eine andere Szene zeigt die amerikanischen Truppen, gesehen von hinten, in London paradieren. Andere Szenen zeigen, die in verschiedenen Bereichen der London marschieren. Saint Paul's Cathedral ist im Hintergrund einer Szene gesehen. Eine große Anzahl von amerikanischen M3 Stuart leichter Panzer können auf einer Eisenbahn Zug in Großbritannien. Szene Verschiebungen in den Nahen Osten, wo Eisenbahn, Autos und verschiedene militärische Lieferungen für Russland von amerikanischen Schiffen entladen werden. Ein russischer Offizier wird gesehen, Unterzeichnung Quittungen für Kriegsmaterial, von einem US-Army Technical Sergeant. Eine Reihe der amerikanischen Armee Fahrzeuge sind bis hinter Ihnen gesäumt. Die russischen und amerikanischen Exchange begrüßt, und schütteln Hände. Nächste, eine Truppe Schiff mit amerikanischen Truppen wird gesehen in einem Hafen in Indien, wo sie mit ihren Gang 13.00 ankommen. Eine amerikanische Armee Sergeant in einem markröhre Helm achtet auf eine kleine indische Mädchen. Szene verschiebt sich auf China, im Jahre 1942, wo Brigadier General Claire Lee Chennault, Kommandant der China Air Task Force, des Zehnten Air Force, dass die American Volunteer Group (Flying Tigers) ersetzt, ist mit Brigadegeneral Kaleb V. Haynes, Kommandant der Indien Air Task Force gesehen. Ein Oberst verbindet Ihre Gespräche. A Consolidated B-24 Liberator Bomber ist hinter Ihnen geparkt. Anzeigen von Curtiss P-40 Warhawk Kampfflugzeuge, mit Flying Tiger Markierungen, auf einem Flug Leitung geparkt. Ein B-24 Bomber Landung auf einer Landebahn, zwischen Hügeln, tief in China. Nahaufnahme der Nationalistischen China Generalissimus Chiang Kai-Shek, salutierte. Eine große Zahl von chinesischen Truppen Montage in einer Formation. Nächste, ein expeditionskorps von amerikanischen Truppen wird gesehen, kommen sie mit einem Truppentransporter in Australien. Sie line Deck des Schiffes und Wave. General Douglas MacArthur in Australien anreisen, übernimmt das Amt des Oberbefehlshabers, South West Pacific Area (SWPA). . Einblicke in die US-Marine-Aktivitäten in Australien: Einrichten Verteidigung der Inseln; Auspacken ein Eisvogel mit dem Wasserflugzeug und machen es für die Verwendung auf einer einsamen Insel bereit. Die endgültige Segmente des Film zeigen die amerikanischen Streitkräfte im August ,1942 segeln Er in den Aleuten, amerikanische Verteidigung es zu stärken. Truppen absteigend gesehen durch Strickleiter von der Amerikanischen transport Schiff USS J Franklin Bell (PA-34), in Ihre Landing Craft für den Einsatz auf er Insel. Szenen des Landing Craft erreichen den Strand und die Auslagerung der Truppen, Fahrzeuge und Zubehör. Blick auf den Strand mit Versorgungsgütern gefüllt. Eine Landing Craft ist deutlich gekennzeichnet mit "P 34" zeigen, dass es gehört zu der USS J Franklin Bell (später als APA-16).
Animierte Karte zeigt Guadalcanal, wo Japaner waren der Aufbau einer Basis zur Ausschaltung der alliierten Nachschublinien nach Australien, in Zweiten Weltkrieg. U.S. Marines in voller Kampfausrüstung Board eine Truppe Transportschiff. Konvoi von Transportschiffen vorangegangen nach Guadalcanal. Ein Benham class destroyer Artilleriebeschuß der Insel aus der Nähe. Am 8. August 1942, dem Tag nach dem amphibischen Angriff auf Guadalcanal, U.S. Marines des 3 Abwehrbataillons, gesehen werden absteigend Seil net vom Transportschiff USS Zeilin (AP-9, später bezeichnete APA-3) zur Eingabe Landungsboot geht an Land zu verstärken Marines kämpfen die japanischen Verteidiger auf Tulagi, Gavutu und Tanambogo, auf den Salomon-Inseln. Us-Schiff feuert seine Waffen. U.S. Marines waten, relativ unapposed auf Guadalcanal, am 7. August 1942. USA Douglas SBD Dauntless Sturzkampfbomber von Henderson Field auf Guadalcanal. Zwei Offiziere mit großen Fernglas gesehen werden an Bord eines japanischen Kriegsschiff unter ihrem Naval Ensign. Eine Japanische Nakajima B5N Torpedobomber (Kate) vom Träger. Eine Bildung von japanischen Nakajima Ki-43 Hayabusa (Oscar) oder Ki-44 Shōki (Tojo) Flugzeuge im Flug. Nahaufnahme von zwei obenliegenden in Silhouette. Blick von US Carrier (USS Wasp?) Ausweichmanövern. Himmel voller Puffs von schwarzen Flak in niedriger Höhe und Kondensstreifen von Luftkämpfe in großer Höhe. Nahaufnahme eines japanischen Mitsubishi B5M Typ 97 Carrier Attack Bomber (Mabel) mit anderen in Bildung im Hintergrund. Bomben fallen. Blick vom Träger Insel von Matrosen auf Deck des US Carrier mit aufsteigenden Rauch am Standort der Bombe. Rauch verdunkelt das Deck und Anfang zu löschen. Anzeigen von verschiedenen US Carrier Deck, hinter geparkten Flugzeugen, auf eine getarnte US-Zerstörer nähern achteraus. Träger Deck mit Douglas SBD Dauntless Dive bomber geparkten an seinem Ende, und Schwarz flak Wolken Overhead. Mehrere Nacht Naval Gun Schlachtszenen, gefolgt von der Brennenden japanischen Schiff. Nahaufnahme des Wracks der japanischen Transportschiff, Kinugawa Maru und Ansichten von anderen japanischen Schiffe verbrennen. Us-Truppen marschieren gesehen werden entlang den Seiten einer Straße wie sie ankommen im Dezember 1942, zur Entlastung der Marines auf Guadalcanal. Blick auf die Einschiffung auf dem Ufer als Marines vorbereiten zu fahren. Marines erhalten an Bord Higgins Boote (Landing Craft) für den Transport zu Ihrer Beförderung Schiff, die USS Neville (AP-16, später am APA-9).
Szenen aus dem Japanischen South Seas Kraft Invasion der Küsten Neu Guinea im März 1942, während Zweiten Weltkrieg . Heck eines Schiffes. Rauch steigt aus einem Schiff weit im Hintergrund. Japanische Kriegsschiffe läuft im Meer, die Berge im Hintergrund. Ein Japaner an Deck von Kriegsschiffen, malt der historischen Naval Sieg. Animierte Karte zeigen im nördlichen Australien und Neuguinea, mit animierten Bomben fallen auf Port Moresby und Flags zeigen Japanische-Positionen in Lae und Salamaua an der Küste des Salomo, Meer, im Norden. Ein Blick auf die Küste auf dem Salomo Meer. Japanische Truppen werden gesehen in einer Spalte einen Weg durch den Dschungel.Sie stehen mit der aufgehenden Sonne Battle Flag und gehen Sie weiter, ziehen Feld Stückzahl und tragen andere Kriegsmaterial. Ansicht von innen eine Wohnung, da die japanischen Truppen geben Sie Stadt Lae. Zerstört Hangars und Flugzeuge am Flugplatz Lae, das das japanische bombardiert am 21. Januar 1942. Die japanische rising sun Flagge auf einem hohen flag Pole. Japanische Schiffe im Hafen.
General Douglas MacArthur wird 1930 zum Stabschef im Rang eines Generals ernannt. US-Truppen marschieren mit der amerikanischen Flagge. General MacArthur mit zwei französischen Militäroffizieren während einer Europatournee. Er wird von französischen Beamten ausgezeichnet. MacArthur besucht Deutschland und inspiziert deutsche Truppen. US-Präsident Roosevelt ernennt MacArthur erneut zum Stabschef. MacArthur spricht vor einem Publikum in Washington, D.C. Szenen aus MacArthurs Hauptquartier auf den Philippinen. Filipinos gehen vor MacArthurs Büro spazieren. MacArthur in seinem Büro auf den Philippinen mit Eisenhower an seiner Seite. MacArthur telefoniert. Flaggen der Vereinigten Staaten und der Philippinen. Philippinische Truppen marschieren in Fort Santiago innerhalb der ummauerten Stadt Intramuros in Manila. MacArthur beaufsichtigt die Aufstellung der philippinischen Armee vor dem Zweiten Weltkrieg. Kadetten der philippinischen Armee machen Freiluftgymnastik und nehmen an einer Besprechung teil. Kadetten der philippinischen Armee trainieren gemeinsam mit US-Soldaten Messerkampf. Blick auf den japanischen Angriff auf Schiffe und Flugplätze der US Navy bei Pearl Harbor im Dezember 1941. Japanischer Beschuss der Philippinen im Dezember 1941 und bis Anfang 1942, als die Japaner die Philippinen während des Zweiten Weltkriegs besetzten. Blick auf die Insel Corregidor. Soldaten der US Army und der Philippinen auf Corregidor laden und feuern Artillerie auf die Japaner vor dem Fall von Corregidor. US-Soldaten auf der Halbinsel Bataan. MacArthurs Gesicht ist über eine Montage von amerikanischen Fabrikarbeitern gelegt, die Munition und Militärfahrzeuge herstellen. Beginn des Todesmarsches von Bataan. Ein PT-Boot mit MacArthur verlässt Corregidor. Kriegsgerät wird in Fabriken vorbereitet. Ein Schlachtschiff ist auf dem Weg nach Australien. MacArthur in Australien. Ein US-Konvoi bewegt sich auf die von Japan besetzten Inseln im Pazifik zu. Alliierte Soldaten landen auf den Inseln. Ein Soldat landet an einem Strand und hisst die amerikanische Flagge. MacArthur zeigt auf einer Karte auf die Philippinen und bespricht die Kriegsstrategie. Plangemäß werden Schlüsselpositionen im Pazifik angegriffen. MacArthur schaut zu, wie US-Soldaten auf den Inseln landen. MacArthur inspiziert Pfeife rauchend die Landung alliierter Soldaten auf Inseln hinter schwerem Bombardement. Amphibische Traktoren landen am Strand von Palo, Leyte. Alliierte Fallschirmjäger landen. US-Truppen fahren in Schlauchbooten zum Strand von Palo, Leyte. Fallschirmjäger landen mit Fallschirmen in Leyte. MacArthur berät sich mit alliierten Kommandanten. Alliierte Truppen gehen an einer zerstörten Bahay Kubo Nipa-Hütte vorbei. Japanische Soldaten werden auf den Philippinen gefangen genommen.