Die Einblendung zu Beginn des Films lautet: „1942–1943 Die Wende“. Eine britische Panzerkolonne fährt in Bengasi, Libyen, ein, angeführt von einigen Soldaten in Tanketten. Es folgen ein mittlerer Lee-Panzer M3, ein Infanteriepanzer, ein Jeep, ein weiterer Infanteriepanzer und ein weiterer mittlerer Lee-Panzer M3. Nahaufnahme von Einheimischen, die die Truppen mit erhobenen Händen und dem Victory-Zeichen begrüßen. Ein weiterer Lee-Panzer M3 fährt dicht an der Kamera vorbei. Schwarzer Rauch steigt im Hintergrund auf. Die Szene wechselt zu einem halb gesunkenen Schiff neben einem brennenden Schiff im Hafen. Eine weitere Ansicht davon aus größerer Entfernung über den Hafengebäuden. Nahaufnahme von drei lächelnden britischen Soldaten, die sich über eine Karikatur auf einem Panzer beugen: Winston Churchill (als Bulldogge mit Zigarre und einer Kappe mit der Aufschrift „Victory“). Eine zerknitterte, erbeutete Flagge mit Hakenkreuz. Der britische Feldmarschall Bernard Montgomery steht auf einem Fahrzeug (nicht im Bild) und blickt durch ein Fernglas. Unten bewegt sich eine Kolonne britischer Versorgungsfahrzeuge auf einem Pfad durch die Wüste. Zwei Panzer rücken durch den Sand auf die Kamera zu. Eine animierte Karte zeigt, wie Nazi-Gebiet von den Alliierten aus dem Mittelmeerraum, der UdSSR und dem Ärmelkanal bedroht wird. Aufnahmen zeigen sowjetische Infanterie, die im Winterschnee an der Ostfront gegen deutsche Truppen vorrückt. Sowjetische Truppen feuern mit einer modernisierten 76-mm-Divisionskanone Modell 1902, die im Wald versteckt ist. Granaten explodieren auf einem schneebedeckten Feld, während sowjetische Panzer der BT-Serie vorrücken. Verschiedene sowjetische Artilleriegeschütze feuern aus festen Geschützstellungen und aus Wäldern. Eine Granate schlägt in der Ferne ein. Gefallene deutsche Soldaten liegen auf einem schneebedeckten Feld. Behelfsmäßige Schlachtfeldkreuze markieren die Gräber gefallener deutscher Soldaten. Deutsche Stahlhelme liegen im Schnee. Ein an einer Birke angebrachtes Schild listet die Namen und Geburtsdaten von 16 deutschen Soldaten der 3. Panzerdivision (3Pz-Pi-BH.39) auf, die am 28. November 1941 an dieser Stelle begraben wurden. Die Szene wechselt zu Josef Stalin, der auf dem Roten Platz in Moskau zu sowjetischen Truppen spricht. Alle Soldaten in Formation scheinen zu singen (nicht zu hören). Der Film zeigt erneut eine animierte Karte. Diesmal ist die von der UdSSR bedrängte Ostfront dargestellt, und das Gebiet der zweiten sowjetischen Winteroffensive von 1943 ist zu sehen. Der Szenenwechsel von Europa zum Krieg in Asien gegen Japan zeigt General Douglas MacArthur nach seiner Ankunft mit einem B-17-Bomber auf einem amerikanischen Stützpunkt auf einer Pazifikinsel. Er besteigt, begleitet von Offizieren, einen steilen Hügel im Dschungel. Nahaufnahme von MacArthur. Amerikanische Infanterie marschiert in Neuguinea hintereinander, während eine Feldkanone in ihre Richtung feuert. US-Artilleristen laden Granaten in eine 105-mm-Haubitze. Auf Neuguinea brennt ein Feuer, während die Aufräumarbeiten beginnen. Ein australischer Soldat feuert mit einem Bren-Maschinengewehr im Dschungel. Andere australische Soldaten feuern einen Mörser ab, der explodiert und Staub aufwirbelt. Weitere Aufnahmen zeigen explodierende Granaten in der Nähe vorrückender alliierter Soldaten. Ein Soldat mit aufgepflanztem Bajonett simuliert einen Angriff auf die Kamera. Japanische Kriegsgefangene werden in einem Freiluftlager bewacht. Japanische tote Soldaten liegen auf Guadalcanal. Eine animierte Karte zeigt neue Frontlinien im Pazifik, die sich Japan nähern, unter dem Druck Chinas, der UdSSR und der von den USA eroberten Pazifikinseln. Pfeile markieren den neuen Druck durch amerikanische Flotten und britische sowie amerikanische Bomber, die von Australien und eroberten Inseln aus operieren.
Japanische Streitkräfte feuern Artillerie auf die Insel Corregidor während der japanischen Besetzung der Philippinen im Zweiten Weltkrieg. Unter Bombardierung steigt Rauch von Corregidor auf. Japanische Truppen landen am 5. Mai 1942 auf Corregidor, Philippinen. Ein Soldat beobachtet feindliche Aktionen durch ein Fernglas. Soldaten feuern Artillerie im Feld ab. General Wainwright kapituliert. Er sitzt mit anderen und japanischen Offizieren zusammen und bespricht. Japanische Soldaten senken die amerikanische Flagge. Japanische Banzai-Truppen jubeln und feiern ihren Sieg. Sie hissen die japanische Flagge. Gefangene Amerikaner und philippinische Kriegsgefangene verlassen Mariveles während des Todesmarsches von Bataan unter japanischer Bewachung. Karte zeigt japanische Invasionsziele in anderen Gebieten wie Malay, Borneo und Neuguinea. Nahaufnahme des Gesichts eines japanischen Soldaten. Als geheim gekennzeichnete Briefing-Dokumente werden geöffnet und überprüft. Flugzeuge am Boden. US-amerikanische und australische Truppen marschieren in Australien. Animierter Globus zeigt verschiedene Länder. Ansicht eines Fabrikbetriebs zur Waffen- und Artillerieproduktion in den Vereinigten Staaten, der Kriegsmaterial liefert Animation und Modelle zeigen eine Versorgungslinie, über die Vorräte nach Australien transportiert werden. Ein in Tarnung gehüllter Lockheed P-38 Lightning wird auf das Deck eines Transportschiffs herabgelassen. Ein Panzer der US-Armee wird auf ein Schiff verladen und amerikanische Truppen gehen in Australien an Land. US-Flugzeuge bombardieren und versenken japanische Schiffe in der Bismarcksee am 2. März 1943. Blick auf einen amerikanischen MG-Schützen, der aus einem fliegenden Flugzeug mit seinem Maschinengewehr auf feindliche japanische Schiffe feuert. Cockpit-Perspektive eines amerikanischen Flugzeugs, während es japanische Schiffe bombardiert und unter Beschuss nimmt. Blick aus der Luft, als US-Flugzeuge Bomben abwerfen. Rauch steigt von den brennenden japanischen Schiffen auf. General Douglas MacArthur und Admiral Chester W. Nimitz treffen sich, besprechen die Strategie und überprüfen Karten. Die Animation zeigt verschiedene mögliche Routen für die Rückkehr der amerikanischen Streitkräfte auf die Philippinen.
Der Film beginnt mit Aufnahmen von deutschen, italienischen und japanischen Soldaten im Stechschritt bei Paraden in ihren jeweiligen Ländern. Kaiser Hirohito auf einem weißen Pferd. Amerikanische Schlachtschiffe brennen nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor. US-General Douglas MacArthur ehrt einen Soldaten in Manila, Philippinen. Luftschutzsirenen heulen in Manila, und die Bewohner suchen eilig Schutz. Dichter schwarzer Rauch steigt von einem bombardierten Ort auf, und Einsatzfahrzeuge eilen zu mehreren zerstörten und brennenden Stellen. Eine brennende Rikscha inmitten von Bombentrümmern und Leichen von Opfern. US-General MacArthur wird von australischen Offiziellen in seinem Hauptquartier in Brisbane, Australien, begrüßt. Ein Schild trägt die Aufschrift: Hauptquartier der US-Streitkräfte in Australien. Eine amerikanische Flagge weht an einem hohen Fahnenmast. Blick von einem Schiff in einem Versorgungskonvoi. Ein Schlachtschiff ist am Horizont zu sehen, und ein Zerstörer passiert das Kameraschiff. US-Präsident Franklin D. Roosevelt unterzeichnet das Leih- und Pachtgesetz von 1941. Ein US-Industriewerk mit vier hohen, rauchenden Schornsteinen. Eine Dampflokomotive stößt Dampf aus. Eine Lokomotive zieht einen offenen Güterwagen und einige Kesselwagen. Neue Plymouth-Automobile des Modelljahres 1941 laufen vom Band. Ein neuer mittlerer Panzer M3 in einem US-Werk. Liberty-Schiffe, darunter die „Zebulon Pike“ und die „Henry Knox“, die auf der Werft der California Shipbuilding Corporation auf Terminal Island, Kalifornien, gebaut werden. Zerstörer der US Navy, gebaut von der Federal Shipbuilding & Dry Dock Company in Kearny, New Jersey. Einer wird neben der DD-446 (USS Radford) zu Wasser gelassen. Eine Formation von Flugzeugen der US Navy, darunter Curtiss SBC Helldiver-Aufklärungsbomber und Douglas TBD Devastator-Torpedobomber. Eine enge Formation von Douglas B-18 Bolo-Bombern der US Army im Flug. Eine Formation von Curtiss P-36 Hawk-Flugzeugen der US Army im Flug. Nahaufnahme eines Lockheed P-38 Lightning-Flugzeugs der US Army im Flug. Mehrere riesige Geschützrohre für Geschütze, die in einem US-Rüstungswerk gebaut werden. Große Artilleriegranaten in einer Produktionsanlage aufgereiht. M3-Panzer der US-Armee im Bau in einer Fabrik. Dampf und Rauch steigen aus einer US-Industrieanlage auf. Luftaufnahme eines Eisenerztagebaus. Funken sprühen in einem Stahlwerk. Ein regelrechter „Wald“ von Ölbohrtürmen im Westen der USA. Kohletransport per Bahn. Blick vom Heck eines Kriegsschiffs in einem Konvoi. Ein leichter Kreuzer der Atlanta-Klasse führt drei Zerstörer auf See. Transportschiffe in Konvois nach Australien, Großbritannien und in den Nahen Osten. Truppen auf einem Pier neben einem großen Transportschiff. Ein Stapel Kriegsmaterial auf einem Pier neben einem Schiff mit Ziel Russland. Kielwasser eines US-Kriegsschiffs mit Dreifachgeschützen am Heck. Silhouette eines Flugzeugträgers der Enterprise-Klasse der US-Marine, von dem ein Flugzeug startet. Der Flugzeugträger USS Saratoga. US-Soldaten marschieren auf einer Parade, gefolgt von zahlreichen Jeeps mit montierten Maschinengewehren. Junge Männer werden zum US-Militär eingezogen. Die Einberufungslotterie wird durchgeführt. Rekruten beim Gymnastiktraining. Lastwagen ziehen Artilleriegeschütze. B-18 Bolo-Bomber fliegen über US-Panzer. Nahaufnahme eines M3-Panzers. Kavallerie durchquert einen Bach. Soldaten auf Motorrädern. Truppen überqueren eine Pontonbrücke. Ein beladenes Truppentransportschiff. Ein Truppentransporter in Neufundland. Wachposten in Trinidad. Truppen lagern auf Bermuda. Truppentransporter vor Anker in Grönland. Truppen gehen in Island von Bord. Formationen von Curtis P-36 Hawk-Flugzeugen. Douglas DC-2-Flugzeugfabrik. P-36 mit laufenden Motoren. Ein M3-Panzer hängt an einem Fabrikkran. Außenansicht des Palácio Tiradentes in Rio de Janeiro, Brasilien, am 15. Januar 1942. US-Unterstaatssekretär Sumner Welles steigt während der Rio-Konferenz von 1942 die Stufen hinauf. Vertreter der panamerikanischen Nationen treffen sich dort, um ihre Unterstützung für die Alliierten gegen die Achsenmächte zu erklären. Sumner Welles spricht und erklärt: „Die Lage ist jetzt klar. Es kann keinen Frieden geben, bis der Hitlerismus und seine monströsen Ausläufer vollständig vernichtet sind.“ Es folgt eine Montage von Aufnahmen alliierter Truppen, darunter niederländische, belgische, jugoslawische, griechische, tschechische, philippinische, polnische, norwegische, französische, australische, neuseeländische, südafrikanische und kanadische Soldaten. Britische Kriegsschiffe. Britische Hawker Tempest-Flugzeuge. Britische Kommandos. Russische Truppen bei einer Parade. Chinesische Truppen auf der Chinesischen Mauer.
Die amerikanischen Truppen sind in arktischen Gang gesehen bewegen auf Skiern durch blustery verschneiten Wetter in Island, während Zweiten Weltkrieg. Sie waren im Jahre 1941 schickte die britischen Truppen Island besetzen seit 1940, während Zweiten Weltkrieg zu entlasten . Ein Guard Post an der Amerikanischen Camp, mit Quonset hut im Hintergrund. Nahaufnahme des US-Sentry in arktischen Gang holding Gewehr mit Bajonett angebracht. Ansicht von oben, von zahlreichen Zelte teilweise mit Schnee im amerikanischen Lager abgedeckt. Änderung der Szene zeigt die US-Truppen das Aussteigen aus dem Verkehr Schiffe auf den Britischen Inseln. Sie März mit ihren Kampf gegen das Zahnrad auf einen Platz, wo Armee Lkws warten Sie ins Landesinnere zu transportieren. Eine andere Szene zeigt die amerikanischen Truppen, gesehen von hinten, in London paradieren. Andere Szenen zeigen, die in verschiedenen Bereichen der London marschieren. Saint Paul's Cathedral ist im Hintergrund einer Szene gesehen. Eine große Anzahl von amerikanischen M3 Stuart leichter Panzer können auf einer Eisenbahn Zug in Großbritannien. Szene Verschiebungen in den Nahen Osten, wo Eisenbahn, Autos und verschiedene militärische Lieferungen für Russland von amerikanischen Schiffen entladen werden. Ein russischer Offizier wird gesehen, Unterzeichnung Quittungen für Kriegsmaterial, von einem US-Army Technical Sergeant. Eine Reihe der amerikanischen Armee Fahrzeuge sind bis hinter Ihnen gesäumt. Die russischen und amerikanischen Exchange begrüßt, und schütteln Hände. Nächste, eine Truppe Schiff mit amerikanischen Truppen wird gesehen in einem Hafen in Indien, wo sie mit ihren Gang 13.00 ankommen. Eine amerikanische Armee Sergeant in einem markröhre Helm achtet auf eine kleine indische Mädchen. Szene verschiebt sich auf China, im Jahre 1942, wo Brigadier General Claire Lee Chennault, Kommandant der China Air Task Force, des Zehnten Air Force, dass die American Volunteer Group (Flying Tigers) ersetzt, ist mit Brigadegeneral Kaleb V. Haynes, Kommandant der Indien Air Task Force gesehen. Ein Oberst verbindet Ihre Gespräche. A Consolidated B-24 Liberator Bomber ist hinter Ihnen geparkt. Anzeigen von Curtiss P-40 Warhawk Kampfflugzeuge, mit Flying Tiger Markierungen, auf einem Flug Leitung geparkt. Ein B-24 Bomber Landung auf einer Landebahn, zwischen Hügeln, tief in China. Nahaufnahme der Nationalistischen China Generalissimus Chiang Kai-Shek, salutierte. Eine große Zahl von chinesischen Truppen Montage in einer Formation. Nächste, ein expeditionskorps von amerikanischen Truppen wird gesehen, kommen sie mit einem Truppentransporter in Australien. Sie line Deck des Schiffes und Wave. General Douglas MacArthur in Australien anreisen, übernimmt das Amt des Oberbefehlshabers, South West Pacific Area (SWPA). . Einblicke in die US-Marine-Aktivitäten in Australien: Einrichten Verteidigung der Inseln; Auspacken ein Eisvogel mit dem Wasserflugzeug und machen es für die Verwendung auf einer einsamen Insel bereit. Die endgültige Segmente des Film zeigen die amerikanischen Streitkräfte im August ,1942 segeln Er in den Aleuten, amerikanische Verteidigung es zu stärken. Truppen absteigend gesehen durch Strickleiter von der Amerikanischen transport Schiff USS J Franklin Bell (PA-34), in Ihre Landing Craft für den Einsatz auf er Insel. Szenen des Landing Craft erreichen den Strand und die Auslagerung der Truppen, Fahrzeuge und Zubehör. Blick auf den Strand mit Versorgungsgütern gefüllt. Eine Landing Craft ist deutlich gekennzeichnet mit "P 34" zeigen, dass es gehört zu der USS J Franklin Bell (später als APA-16).
Animierte Karte zeigt Guadalcanal, wo Japaner waren der Aufbau einer Basis zur Ausschaltung der alliierten Nachschublinien nach Australien, in Zweiten Weltkrieg. U.S. Marines in voller Kampfausrüstung Board eine Truppe Transportschiff. Konvoi von Transportschiffen vorangegangen nach Guadalcanal. Ein Benham class destroyer Artilleriebeschuß der Insel aus der Nähe. Am 8. August 1942, dem Tag nach dem amphibischen Angriff auf Guadalcanal, U.S. Marines des 3 Abwehrbataillons, gesehen werden absteigend Seil net vom Transportschiff USS Zeilin (AP-9, später bezeichnete APA-3) zur Eingabe Landungsboot geht an Land zu verstärken Marines kämpfen die japanischen Verteidiger auf Tulagi, Gavutu und Tanambogo, auf den Salomon-Inseln. Us-Schiff feuert seine Waffen. U.S. Marines waten, relativ unapposed auf Guadalcanal, am 7. August 1942. USA Douglas SBD Dauntless Sturzkampfbomber von Henderson Field auf Guadalcanal. Zwei Offiziere mit großen Fernglas gesehen werden an Bord eines japanischen Kriegsschiff unter ihrem Naval Ensign. Eine Japanische Nakajima B5N Torpedobomber (Kate) vom Träger. Eine Bildung von japanischen Nakajima Ki-43 Hayabusa (Oscar) oder Ki-44 Shōki (Tojo) Flugzeuge im Flug. Nahaufnahme von zwei obenliegenden in Silhouette. Blick von US Carrier (USS Wasp?) Ausweichmanövern. Himmel voller Puffs von schwarzen Flak in niedriger Höhe und Kondensstreifen von Luftkämpfe in großer Höhe. Nahaufnahme eines japanischen Mitsubishi B5M Typ 97 Carrier Attack Bomber (Mabel) mit anderen in Bildung im Hintergrund. Bomben fallen. Blick vom Träger Insel von Matrosen auf Deck des US Carrier mit aufsteigenden Rauch am Standort der Bombe. Rauch verdunkelt das Deck und Anfang zu löschen. Anzeigen von verschiedenen US Carrier Deck, hinter geparkten Flugzeugen, auf eine getarnte US-Zerstörer nähern achteraus. Träger Deck mit Douglas SBD Dauntless Dive bomber geparkten an seinem Ende, und Schwarz flak Wolken Overhead. Mehrere Nacht Naval Gun Schlachtszenen, gefolgt von der Brennenden japanischen Schiff. Nahaufnahme des Wracks der japanischen Transportschiff, Kinugawa Maru und Ansichten von anderen japanischen Schiffe verbrennen. Us-Truppen marschieren gesehen werden entlang den Seiten einer Straße wie sie ankommen im Dezember 1942, zur Entlastung der Marines auf Guadalcanal. Blick auf die Einschiffung auf dem Ufer als Marines vorbereiten zu fahren. Marines erhalten an Bord Higgins Boote (Landing Craft) für den Transport zu Ihrer Beförderung Schiff, die USS Neville (AP-16, später am APA-9).
Szenen aus dem Japanischen South Seas Kraft Invasion der Küsten Neu Guinea im März 1942, während Zweiten Weltkrieg . Heck eines Schiffes. Rauch steigt aus einem Schiff weit im Hintergrund. Japanische Kriegsschiffe läuft im Meer, die Berge im Hintergrund. Ein Japaner an Deck von Kriegsschiffen, malt der historischen Naval Sieg. Animierte Karte zeigen im nördlichen Australien und Neuguinea, mit animierten Bomben fallen auf Port Moresby und Flags zeigen Japanische-Positionen in Lae und Salamaua an der Küste des Salomo, Meer, im Norden. Ein Blick auf die Küste auf dem Salomo Meer. Japanische Truppen werden gesehen in einer Spalte einen Weg durch den Dschungel.Sie stehen mit der aufgehenden Sonne Battle Flag und gehen Sie weiter, ziehen Feld Stückzahl und tragen andere Kriegsmaterial. Ansicht von innen eine Wohnung, da die japanischen Truppen geben Sie Stadt Lae. Zerstört Hangars und Flugzeuge am Flugplatz Lae, das das japanische bombardiert am 21. Januar 1942. Die japanische rising sun Flagge auf einem hohen flag Pole. Japanische Schiffe im Hafen.