Während des Zweiten Weltkriegs landet ein Flugzeug der US Air Force C-47 in Belgrad, Jugoslawien. Britische und US-amerikanische, zivile und militärische Beamte gehen von Bord und werden von einem US-Militäroffizier begrüßt.
Ein Flugzeug der US-Armee landet in Belgrad, Jugoslawien (heute Belgrad, Serbien). Britische und US-amerikanische Zivilisten und Militärangehörige steigen aus. Ausländische Beamte wurden von jugoslawischen Offizieren begrüßt. Offizielle Gespräche mit den Delegierten.
Ein US-Flugzeug landet während des Zweiten Weltkriegs in Belgrad, Jugoslawien. Britische und US-amerikanische Zivil- und Militärbeamte steigen aus. Delegierte um einen Konferenztisch. Marschall Tito, Anführer der jugoslawischen Partisanentruppen, zündet seine Pfeife an. Männer dahinter tauschen Dokumente aus. Delegierte unterschreiben die Dokumente. Marschall Tito hält eine kurze Ansprache.
Propaganda, die sich an amerikanische Soldaten richtete, die Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg besetzen sollten. Die Eröffnungsszene zeigt ein Stadion in Nürnberg, gefüllt mit Jugendlichen, die im Chor den Hitlergruß zeigen, während ein Anführer (unsichtbar) „Sieg Heil“ ruft. Mehrere deutsche Messerschmitt Bf 110 Jagdbomber fliegen in Formation. Blick aus dem Bombenschacht eines deutschen Bombers beim Abwurf der Bomben. Bomben fallen am 14. Mai 1940 in Rotterdam (Niederlande). Gebäude brennen und stürzen ein. Gebäude, die im selben Monat 1940 durch deutsche Bombenangriffe zerstört wurden. Gebäude werden im April 1941 in Belgrad (Jugoslawien) von deutschen Flugzeugen bombardiert. Ansichten von Gebieten in der Sowjetunion, die durch deutsche Bombenangriffe verwüstet wurden. Eine einsame Frau steht inmitten der Verwüstung und Trümmer zerstörter Gebäude. Zivilisten werden von den deutschen Besatzungstruppen zur Arbeit gezwungen und bauen Verteidigungsanlagen. Eine Mutter mit zwei Kindern in einem besetzten Gebiet. Verschiedene Szenen mit toten Zivilisten in den von Deutschland besetzten Gebieten, darunter einige, die am Galgen hängen. Tote amerikanische Soldaten. Weitere Aufnahmen von Deutschen bei Nazi-Kundgebungen und anderen Versammlungen. Menschen marschieren mit massierten Fahnen bei einer Nazi-Kundgebung. Deutsche Soldaten in Formation. Ungewöhnliche Ansicht einer großen Gruppe deutscher Soldaten in Formation, Schulter an Schulter in den Reihen der Soldaten. Nahaufnahmen von Gesichtern dreier deutscher Nazi-Soldaten mit Stahlhelmen. Illustration eines amerikanischen Soldaten vor dem Hintergrund deutscher Truppen in Formation. Ein Nazi-Führer (der Ernst Röhm, dem Chef der SA, ähnelt) spricht in den 1930er Jahren. Deutsche Arbeiter schaufeln Material in einen Siemens-Martin-Ofen. Panzer III Ausf. F in einer deutschen Fabrik. Weitere Personen hängen am Galgen. Filmische Nachstellung eines deutschen Kavallerieangriffs von 1870. Tanzende deutsche Dorfbewohner. Ein Schiff, das 1914 von einem deutschen Torpedo getroffen wurde. Weitere tanzende deutsche Dorfbewohner. Deutsche Bombardierung Warschaus, Polen, 1939. Weitere tanzende deutsche Dorfbewohner. Soldaten der Waffen-SS in Schwarz marschieren im Stechschritt.
Zwei Verletzte Soldaten zu Fuß aus einem Gebäude. Ein Offizier gibt Verletzte Soldaten Zigaretten zu rauchen. Officer leuchtet die Zigarette. Ein Soldat mit einem vollständig bandagiert Gesicht und Händen raucht eine Zigarette und spricht mit den US-Offizier. Us-Offizier entfernt das Dressing aus einem anderen verwundete Soldaten's Gesicht. Er prüft die Wunden auf dem soldier's Gesicht.
Junge jugoslawische boy hält Schiefer für US-Militär Kameramann. Jungen und Mädchen in der Warteschlange außerhalb eines Gebäudes. Einige von ihnen sind verwundet. Die Jungen langsam fahren. Sie März in der Zeit. Erwachsene Lehrer oder Helfer in der Nähe. Tanzen Sie in einem Kreis vor dem Gebäude, vielleicht einer Schule.