Eine grobe Karte von Asien gezeigt wird.Inneren Mongolischen Reiter gesehen werden Silhouette gegen den Himmel auf einer Anhöhe, wo mehrere Zelte aufgeschlagen. Sie scheinen zu sammeln für eine Sitzung von Art. Nahaufnahmen der Reiter gesammelt und zuhören, mit ihnen zu reden. Die schneebedeckten Berge in der Ferne. Verschiedene Ansichten der Reiter sich in Gruppen. Ein alter chinesischer Mann raucht eine lange Leitung. Die Flagge der Republik China fliegt vor einem Gebäude. Ansicht der Eingang zu der französischen Konzession in Shanghai, wo mehrere französische uniformierte Polizei halten die französische Trikolore Flagge und andere Überwachung von Personen kommen und gehen. Eine Gruppe von chinesischen Soldaten das Entfernen von Elementen aus ihrer Kleidung, wie sie sich darauf vorbereiten, in der Gegend. Eine Gruppe von französischen Feuerwehrleute zu sehen ist und dann eine Reihe von Chinesische Zivilisten, einige mit Sachen, und einige mit Kindern, gesehen werden, evakuieren einer unter der Aufsicht des chinesischen Männer tragen Armbinden. Szene Verschiebungen zum Anzeigen von Steuerbord Bug eines großen Schiffes auf See. Das Meer ist ziemlich rau und Wellen brechen mit Schaum. Aussicht von der Terrasse, nach oben zeigt die verschiedenen Linien und die Takelage des Schiffes. Mehr Ansichten zeigen, dass es zu einem Schlachtschiff. Formationen der japanischen Kriegsschiffe auf Manöver, feuerten ihre schweren Geschütze. Bildung von U.S. Dreadnought era Kriegsschiffe feuerten ihre 12-Zoll Gewehren in doppelte Türmchen. Blick von der Brücke ein, mit uns Doppel Pistolen sichtbar unter, während sie im Gange ist in schwerer See. Naval Gewehren auf ein Schlachtschiff, in den Anhängungsbolzen in Position für das Feuern. Kleinere japanische Kanonenboote in Bildung durch einen 3-Stacker-class destroyer Isokaze. Die japanischen Schlachtschiffe Nagato und ihr Schwesterschiff Mutsu, die beide gebogenen Trichter. Andere japanische Kriegsschiffe, darunter Kamikaze-Klasse Zerstörer, der Flugzeugträger Ryūjō und einem Kongō-Klasse Schlachtschiff.
Eine japanische militaristischen Propaganda Film über die materielle und geistige Stärke von Japan. Die Erzählung von General der kaiserlichen japanischen Armee Baron Sadao Araki. Karte von Asien. Bild einer Artillerie shell gefolgt von Animation des großen Flecks Markierungen für große Teile von Asien. Szenen von japanischen Truppen marschieren in Landschaft und auf Bahnhöfen Betten. Anmelden Deutsch 'Soochow'. Truppen geladen in offenen Waggons und eine Dampflok zieht den Zug aus einer Station. Truppen ruht entlang einer Fahrbahn, mit Zivilisten zu Fuß durch die unter ihnen. Einige der Soldaten Wasser und Pflege der Pferde. Viele Zeichen in Japanisch in einem städtischen Zentrum. Einige zeigen Kriegsführung und die Eroberung von Territorium. Es scheint, zeigen die 1931 japanische Invasion der Mandschurei, bekannt als die Mukden Zwischenfall oder The Manchurian Incident, Teil des zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges. Eine Parade auf eine Stadt Boulevard, mit Broschüren sank überall Blasen auf den Boden. Ein Drache Kostüm gesteuert von vielen Menschen. Kinder marschieren in einer Gruppe. Ein Regiment der japanischen Soldaten marschieren in der Ausbildung. Ein Eingang durch die abgewinkelte, drapiert Flaggen von Japan und Manchukuo.
Touristen besuchen die Xifengkou (Hsifenkow) Sektion der Chinesischen Mauer. Eine Eisenbahnstrecke zwischen Bergen. Menschen und Züge bewegen sich über Gleise. Chinesische Truppen marschieren auf der Straße. Touristen auf der Chinesischen Mauer. Touristen steigen auf Steintreppen in die Chinesische Mauer. Truppen bohren mit ihren Schwertern. Chinesische Soldaten auf der Straße. Soldaten essen, während sie auf dem Boden sitzen.