Massaker in Nanking während des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges. Japanische Armeetruppen und Panzer vom Typ 89 I-Go dringen durch die Stadttore ein, um Nanking in China zu besetzen. Sie brechen in ein Gebäude ein und nehmen einen Chinesen an einem Seil mit. Die innerhalb der Stadtmauern eingesperrten chinesischen Bewohner können der brutalen Behandlung durch japanische Soldaten nicht entgehen, die Männer, Frauen und Kinder zur Erschießung schleifen. Viele werden in eine Grube getrieben, über der japanische Soldaten stehen und sie mit Gewehrfeuer hinrichten, während andere die Grube mit Erde auffüllen und Überlebende lebendig begraben. Zwei kniende Chinesen mit auf dem Rücken gefesselten Armen werden von Soldaten mit Gewehren kurzerhand hingerichtet. Ein japanischer Offizier folgt ihnen mit einer Pistole, um ihren Tod sicherzustellen. Die Leichen toter chinesischer Zivilisten liegen in einer Gasse verstreut. Viele Szenen zeigen, wie Chinesen von Japanern getötet werden. (Der Erzähler gibt an, dass japanische Truppen 40.000 Männer, Frauen und Kinder ermordet haben.) Der japanische Feldmarschall Graf Terauchi Hisaichi steigt aus einem Transportflugzeug, gefolgt von Feldmarschall Shunroku Hata. Graf Terauchi wirkt erfreut, als er begrüßt wird und mit anderen Offizieren salutiert. Als nächstes kehrt die Szene wieder zurück zu den Schrecken des Leidens der Chinesen in Nanking durch die japanischen Soldaten. Ansichten von verletzten und verwundeten chinesischen Zivilisten in einem Krankenhaus, auf Bildern, die ein amerikanischer Missionar gemacht und aus China geschmuggelt hat. Eine Frau hält ihren verletzten Ehemann, der auf einer Straße auf einem Kissen liegt. Ein kleines Kind steht neben ihnen. Die Szene wechselt zu einem lächelnden Feldmarschall Shunroku Hata, der lokale Kommandeure begrüßt, während Fotografen das Ereignis im Hintergrund festhalten. Die Ansichten wechseln zurück auf die Zerstörung und die menschliche Tragödie in Nanking. Ein Bild des chinesischen Führers Sun Yat Sen. Chiang Kai-Shek, der an einem Podium spricht, und anderer chinesischer politischer Führer, die zu den versammelten Menschen im gesamten unbesetzten China sprechen und sie ermutigen, sich zu vereinen und der japanischen Aggression Widerstand zu leisten. Chinesen paradieren mit Bannern, um zum Widerstand aufzurufen. Chinesische Soldaten und politische Führer arbeiten zusammen, um Armeen aufzustellen. Chiang Kai-Shek steigt zur politischen Führung auf und fordert die Chinesen auf, sich zu vereinen und gegen die Japaner zu kämpfen. Zahlreiche Szenen von Kundgebungen, die zu Einheit und Widerstand aufrufen. Chinesische Militäroffiziere stehen, als Chiang Kai-Shek eine Planungssitzung betritt. Er setzt sich und dann setzen sie sich. Hinter ihm an der Wand hängt eine Karte von China. Nahaufnahme von Chiang, während er eine Strategie skizziert, um langsam Territorium an japanische Invasoren abzutreten, um Zeit für die Entwicklung und Bewaffnung chinesischer Streitkräfte zu gewinnen. Einer seiner Mitarbeiter geht zu einer Wandkarte und gestikuliert, während er spricht. Als nächstes sieht man chinesische Soldaten, die Dynamitladungen legen und Kommunikationslinien (Straßen) sprengen. Chinesen gießen Benzin auf Getreidefelder und zünden sie an. Fabrikgebäude werden gesprengt und ähnliche Zerstörungen, während China eine Politik der „verbrannten Erde“ verfolgt, um die japanischen Invasoren aufzuhalten. Millionen Chinesen ziehen in westliche Teile Chinas. (Der Erzähler nennt dies die größte jemals verzeichnete Völkerwanderung.)
Blick auf den Verbotenen Palast in Peking (früher als Peking oder Peiping bekannt), China. Moderne Gebäude stehen neben historischen Strukturen in China. Ein modernes chinesisches Gebäude in Shanghai, China. Fußgänger, die im Bund-Viertel von Shanghai spazieren gehen. Straßen von Shanghai bei Nacht. Neonschilder leuchten die Straßen. Chinesische Primar- und Universitätsstudenten nehmen an verschiedenen außerschulischen Aktivitäten Teil. Kinder kommen aus dem Schulgebäude und machen organisierte Spiele auf dem Spielplatz. Ältere Kinder führen Calisthenics durch. Schüler und Lehrer tanzen im Freien. Chinesische Jungen spielen hart. Studenten, meist Mädchen, und Tutoren verlassen das Gebäude an der Universität. Männer gehen mit Pik in Hügel, um neue Bäume zu Pflanzen.
Explosion durch Bombenanschläge während des Vorfalls auf der Marco Polo Brücke zu Beginn des zweiten chinesisch-japanischen Krieges. Auf dem Schild an der Marco Polo Brücke steht "Lu Know Kiao". Ein Bahnhof in der Nähe der Marco-Polo-Brücke im Fengtai-Viertel, Peking, China. Ein Soldat der kaiserlichen Japanischen Armee versteckt sich im Graben mit einem Fernglas. Ein gepanzertes japanisches Fahrzeug Sumida M.2593 (Typ 91). Japanische Truppen kämpfen um die Marco-Polo-Brücke. Die japanische Flagge auf dem Mast eines Schlachtschiff. Japanisches Schlachtschiff, das nach China segelt. Nach der Schlacht von Nanking kommen japanische Truppen in Nanking (Nanjing). Soldaten hinten im Truck. Japanisches Doppelflugzeug im Flug. Japanische Flugzeuge werfen Propagandafilter über Shanghai ab. Japanische Flugzeuge werfen Bomben ab. Eine japanische Zeitung mit Nachrichten über den 2. Chinesisch-japanischen Krieg. Marineartillerie-Crew feuert Gewehre ab. Japanische Kriegsschiffe feuern ihre Waffen in China. Japanische Soldaten rücken in die Schlacht vor. Mehr Bomber im Flug.
In den traditionellen Kampfkünsten, chinesische Männer und Frauen führen Sie in den Straßen mit Waffen und Schwerter in komplexen Formen. Zwei Männer sich in Martial Arts Bekämpfung mit Händen und Füßen. In western Sport, Mädchen spielen Basketball. Mädchen in einem Bogenschießen Programm Pfeile schießen mit Bogen. Männer spielen ein Basketball Spiel als eine Menge von Fans beobachten das Basketball Spiel. Menschen am Außenpool. Menschen Tauchen im Pool in einem wettbewerbsorientierten tauchen Ereignis. Die Menschen genießen Eislaufen auf der Eisbahn, mit Singles und ein paar Männer skaten.
Großes Haus mit langen shingled geneigte Dach und Spuren von Schnee. Ein Mann tritt durch das Tor, begrüßt von einem anderen. Dritte Mann kommt auf dem Fahrrad. Im Haus, Reihe von Betten mit Männern liegen auf zwei von ihnen. Gehen Sie zur Vorbereitung der Opium für das Rauchen und dann gemeinsam ein Opium Rohr. Bilder von westlichen Frauen an der Wand.
Nationalistische chinesische Schulbücher mit anti-japanischer Propaganda. Slate liest „Slogans in Schulbüchern: „Down with Japan“ „Oust the Japanese“. Das Schulbuch zeigt antijapanische Propaganda. Die Abbildung zeigt japanische Soldaten, die mit ihren Bajonetten auf die Chinesen zielen. Ein weiteres Schulbuch für Kinder. Ein Zeichentrick mit japanischen Invasoren, dargestellt als Tiger. Chinesische Männer zähmen einen japanischen Tiger im Bett. Eine antijapanische Flugschrift, die in China zirkuliert. Antijapanische Zeitungen Schlagzeilen in öffentlichen Schaukästen auf dem Bürgersteig in China. Chinesische Männer lesen Zeitungen, die auf Außenschautafeln auf dem Bürgersteig stehen.