Die Eröffnungsszene zeigt eine Gruppe chinesischer Schulkinder, die während des chinesisch-japanischen Krieges (Zweiter Weltkrieg) von 2. unter einer großen chinesisch-nationalistischen KMT-Flagge posierten. Ihr Lehrer hält sie in Ordnung. Dahinter und darüber hinaus gibt es viele Chinesen, die sich anscheinend alle bewusst sind, fotografiert zu werden. Ein Blick in die Nahaufnahme älterer Kinder und des Lehrers. Als Nächstes kommt der sowjetische Generalleutnant Vasily Chuikov, Berater des chinesischen Generalissimo Chiang Kai-Shek, nur wenige Schritte von einem Gebäude entfernt und raucht eine Zigarette. Er wird von einem chinesischen Offizier begleitet. Sofort kommt ein anderer sowjetischer General (raucht auch eine Zigarette) zu ihnen. Die drei Konversationen, während sie neben den Personalwagen standen. Mehrere chinesische Offiziere verabschieden sich von Chuikov und er macht sich bereit, in ein Auto im Vordergrund zu steigen. Die Szene verlagert sich auf einen Platz in der Stadt, wo Tierwagen an einem Gebäude vorbeifahren, auf dem ein roter Stern auf dem Dach und russische Schrift auf der Oberseite steht: "ОСВОБОПИТЕПЬНЦЕ" (Liberator). Eine riesige Nachbildung der Medaille hängt über dem Gebäude, mit einem Basrelief von Stalin drauf. Nahaufnahme der Gebäudefront. Ein Junge von hier glänzt wie ein russischer Soldat, während ein anderer Junge neben ihm sitzt. Ein Blick auf die Straßenszene. Straßenverkäufer stehen einen Block in der Stadt. Das Essen ist gekocht. Mehrere Leute stehen in der Nähe der Stände. Leute, die die Händler bevormunden. [Hinweis: Dieser Film kann Segmente enthalten, die nicht zusammenhängen und von verschiedenen Orten und Zeiten stammen.]
Eine Promotion Dokumentarfilm rechtfertigen japanischer Beteiligung in Zweiten Weltkrieg . Chinesische Schule Kinder gelehrt zu hassen, Japan.
Ein Flugzeug startet aus Nanjing, China. Oberbefehlshaber Shunroku Hata spricht mit einem Militäroffizier, der nach Zentralchina flieht. General Hata und andere Offiziere der kaiserlichen japanischen Armee in Zentralchina. General Hata und andere Offiziere inspizieren die Zentralchinesische Expeditionsarmee in China während des zweiten chinesisch-japanischen Krieges (Zweiter Weltkrieg).
Der Film beginnt mit Formationen japanischer Mitsubishi Ki-21 Bomber (Typ 97 Schweres Bomber) in flht auf einer Mission, die chinesische Stadt Chungking (Chongqing) in Zweiter Weltkrieg zu bombardieren. Sie beginnen, ihre Bomben freizugeben. Blick von einem der Flugzeuge der Bombe, die in Fülle auf dem Boden. Sehr Nahaufnahme der Vorderseite eines der Bomber im Flug. Mehr Ansichten von Bomben fallen. Blick von einem angreifenden Bombenflugzeug, das den Hafen von Chongqing am Jangtse-Fluss angreift. Als nächstes werden Feuerwehrleute gesehen, die Schläuche des Wassers auf heftig brennende Brände richten, und dann in den Straßen der Stadt, die Wasser auf rauchende Gebäude leiten. Große Gebäude, die von Bränden außer Kontrolle geraten.
Kriegsvorbereitungen in Japan während des Zweiten Weltkriegs. Japanische Arbeiter schuften in verschiedenen Fabriken. Rüstungsarbeiter stellen Kriegsmaterial, Waffen, Flugzeuge und Panzer her. Männer und Frauen arbeiten in den Fabriken, auch Kinder. Japanische Truppen mobilisieren und bereiten sich auf den Zweiten Weltkrieg vor. Japanische Soldaten bei einer Parade und vorbeifahrende Panzer. Antijapanische Propaganda. Japanische Kinder werden trainiert und absolvieren verschiedene körperliche Übungen. Japanische Jungen führen Übungen, Kampftraining, Gymnastik und Tests im Unterricht durch. Jungen, die nur Schutzbrillen tragen, erhalten eine Art Lichttherapie, UV-Strahlung oder Sonnenbestrahlung. Japanische Jugendliche und Soldaten erlernen verschiedene Kampfkünste (möglicherweise Kendo oder Bōjutsu) und den Nahkampf. Krieg in der Mandschurei. Schlagzeilen berichten über den japanischen Angriff auf Hongkong und Corregidor. Japanische Soldaten kämpfen. Bilder der Kriegszerstörung und toter Zivilisten in der Mandschurei und anderen von Japan angegriffenen Gebieten. Leichen werden auf Karren verladen, und chinesische Zivilisten liegen tot auf den Straßen, getötet von Japanern. Ein japanischer Offizier führt japanische Soldaten zum Banzai-Jubel an.
Trauerfeier für den japanischen General Baron Mineo Osumi in Tokio während der Zweiter Weltkrieg. Ein Mann trägt eine Schachtel mit Asche des japanischen Generals Osumi, gefolgt von anderen Männern auf einem Flugplatz in Tokio. Alle Männer in schwarz gekleidet. Es grüßen japanische Piloten. Ein japanischer buddhistischer Mönch verbeugt sich vor den Bildern japanischer Generäle (die zusammen mit General Osumi getötet wurden, nachdem ihr Flugzeug von chinesischen Guerillas abgeschossen wurde) mit Schachteln mit Asche vor ihnen. Porträt von General Mineo Osumi. Der japanische General Hisaichi Terauchi führt Verwandte und Offiziere an.