Das Leben der Appalachen in einer wirtschaftlich schwachen Gegend von Kentucky und wie sie mit der Armut zurechtkommen und durch Musik ihre Traditionen und Würde bewahren. DAISY, Kentucky: Roscoe Holcomb, ein arbeitsloser Bauarbeiter und Musiker, sitzt auf der Schaukel in seinem Haus mitten in den Bergen. Er raucht und spricht über spirituelle Musik und darüber, dass sie ein Geschenk Gottes ist. Er beginnt, Banjo zu spielen (Appalachen-Musik; beeinflusste Bluegrass-Musik). Hunde bellen in der Nähe einer Handpumpe. Alte Häuser in der Nähe. Holcombs Familie sitzt auf der Terrasse. Er spielt Banjo, während ein Mann neben ihm Stepptanz tanzt. Holcomb singt „Little Bridge“. Wolken über den Bergen, dichte Wälder, eine Kirche eingebettet in die Wolken. Blick auf im Tagebau und über Tagebau abgebaute Kohlegebiete auf Berg- und Hügelkuppen, mit wenig oder keiner Vegetation aufgrund der Gipfelabtragung.
Das Leben der Appalachen in einer wirtschaftlich benachteiligten Region Kentuckys und wie sie mit Armut umgehen und durch Musik ihre Traditionen und Würde bewahren. Daisy, Kentucky: Roscoe Holcomb, ein arbeitsloser Bauarbeiter und Musiker, in seinem Haus inmitten der Berge. Feldfrüchte auf dem Ackerland rund um das Haus. Bilder im Haus. Eine Glühbirne hängt von der Decke. Holcomb singt „The Wandering Boy“ aus dem New Baptist Song Book (ein Beispiel für appalachische Musik und frühen Bluegrass). Holcomb bewirtschaftet sein Land. Er geht zu Bett und geht schlafen.