Der Film beginnt mit Außenansicht des Nürnberger Zellengefängnisses nördlich des Justizpalastes, in dem Kriegsverbrecher für die Nürnberger Prozesse untergebracht sind. Innenansicht zeigt den Bereich der Zellenblockade und Wachleute patrouillieren in den Hallen. Zellentür mit dem Namen Karl Doenitz drauf. Ansichten des deutschen Admiral Doenitz und Admiral Erich Raeder, mit Blick auf Kriegsplanungskarten. Schiffe, die nachts auf See brennen. Blick auf den deutschen U-Boot-Kapitän, der durch das Periskop beobachtet. Zurück im Nürnberger Gefängnis überprüft ein amerikanischer Soldat die Zelle von Joachim von Ribbentrop. Bundesaußenminister von Ribbentrop auf Stufen eines Flugzeugs gesehen. Am 20. Februar 1939 wird die von den Nazis gesponserte sogenannte American Rally im Madison Square Garden in New York City stattfinden. Ein riesiges Bild von George Washington dominiert die Bühne, auf der Schlagzeuger spielen, während Fahnenmarschiere die Bühne füllen. Blick auf das Publikum von 20 Tausend Personen, die Nazi-Grußworte machen. Jemand, der versucht, die Aktivität zu stören, wird auf der Bühne schnell von Männern in Militäruniformen unterdrückt. Die Szene verlagert sich zurück ins Nürnberger Gefängnis, wo eine Soldatenwache Nahrung durch die Zelltür an Julius Streicher (unbemerkt) weitergibt. Nahaufnahme von Streicher, der mit einer Menschenmenge in Deutschland spricht. Ansichten deutscher paramilitärischer brauner Hemden (Sturmtruppen oder Sturmabteilung) während des Boykotts hinderten Menschen daran, jüdische Kaufleute zu belohnen. Als nächstes werden die aus dem Konzentrationslager der Nazis befreiten Opfer von amerikanischen Soldaten in Entlausungspulver besprüht. Zurück im Nürnberger Gefängnis steht ein Soldat vor der Zelle von Hermann Göring. Als Nächstes wird Göring in einer Szene, die mit anderen Männern an einem Tisch im Freien isst, bei einer von den Nazis geförderten öffentlichen Fütterungsveranstaltung vor dem Zweiten Weltkrieg verhöhnt. Kurzer Blick auf den deutschen Bundeskanzler Heinrich Bruening, der 1934 aus Deutschland floh, als die Nazis an die Macht kamen. Ein Luftschiff von Graf Zeppelin mit Nazi-Hakenkreuz-Insignien wird im Flug über New York City gesehen. Besatzungsmitglied im Zeppelin, der aus einem Fenster blickt, während er eine Position auf einer Karte zeigt. Der Zeppelin wirft einen Schatten über einem Ozeanschiff auf dem Meer, während er über ihm vorbeifährt. Zurück im Nürnberger Zellengefängnis öffnet ein Wächter eine Tür mit einem Schlüssel. Als nächstes sehen Sie mehrere Gefangene, die in einen Gefängnishof eines nicht identifizierten Gefängnisses gehen. Ein Erschießungskommando (unsichtbar) marschiert in Position und feuert ihre Geschütze ab. Die Szene verlagert sich nach Japan, wo ein japanisches zweimotoriges Passagierflugzeug über dem Kopf gesehen wird, das zur Landung ankommt. Offizielle Gebäude in Tokio und Juristen, die an Kriegsverbrecherprozessen teilnehmen werden, sind zu sehen. Die Szene wechselt zu Kriegsverbrecherprozessen, die in Manila von General Douglas MacArthur genehmigt wurden. Zu sehen sind der japanische General Tomoyuki Yamashita und ein weiterer japanischer Offizier, der 1945 in der Residenz der Hohen Kommissare in Manila vor Gericht gestellt wurde. Ansichten gewöhnlicher japanischer Soldaten. Ein Gericht, das zusammentritt.
Die Kamera schwenkt über Türme und Dächer von Nürnberg, in den frühen Morgenstunden. Jemand öffnet ein Fenster mit Blick auf die Stadt. Die Kamera schaut auf Cascading Cluster von Gebäuden unter. Man öffnet ein weiteres Fenster offenbart Blumen im Topf auf der Fensterbank. Nazi Flag fällt nach unten im Fenster. Andere NS-Flags angezeigt an Gebäuden. Rauch steigt aus dem Schornstein Drifts über die Dächer. Deutschen Trikolore Fahnen und einige NS-Flags angezeigt von Wohnung Windows, mit Vestner Tower im Hintergrund. Blick vom Boot aus (unsichtbar) bewegt sich entlang der Pegnitz, zeigen Apartment Gebäude mit vielen NS-Flags angezeigt, und charmanten alten Wohnungen entlang der Ufer. Das Boot fährt die Brücke Museum und die Kamera konzentriert sich auf die untere Struktur tragen Inschriften loben Kaiser Leopold I. und König Joseph I. als Boot weiter Kamera weist auf NS-Fahnen flattern von Gebäuden entlang des Flussufers. Die Twin Towers der Sebalduskirche (Hl. Sebaldus Kirche) gesehen, gefolgt von der Kamera schwenken über Tops der vielen Zeilen der Zelte sorgfältig ausgerichtet an Hitler Youth Camp. Allmählich das Camp wird gefüllt mit Jugend als am Morgen fort. Nahaufnahme des Jungen in einer Drum line, spielen, wie andere Sound lange Trompeten. Jugend aufstehen und die Vorbereitung für die Tage Aktivitäten. Nahaufnahme eines leuchtenden seine Schuhe, und andere rasieren und erste gewaschen und gepflegt. Sie engagieren sich in einigen hijinks zu, mit einem Wasserschlauch. Später, auf einem Feld, einige sind gesehen ziehen einen großen Wagen von Brennholz, entladen, und legen Sie die Protokolle in einem Ofen zu heizen riesigen Kesseln und andere Dinge auf einen Outdoor Bereich Küche. Blick aus dem Inneren der Küche. Köche rühren Inhalt der Kessel. Man schmeckt zustimmend. Würstchen wird vorbereitet für das Kochen. Essen wird verzichtet, die Teilnehmer, die gerne essen. Weiter wird eine Menge von jungen beobachtet, wie zwei sich in einer Bare-Metal-fisted Boxkampf. Andere konkurrieren im Bereich Spiele der verschiedenen Arten. Ein Camper schreiben einen Brief nach Hause, in einem Zelt. Außerhalb der jungen konkurrieren in der Pferd und Reiter wrestling Wettbewerbe. Closeups von jungen Lachen. Die endgültige Szenen zeigen Camper geben ein Junge eine hohe Decke werfen.
Die Kamera blickt vom Boden nach oben auf Nazibanner mit Hakenkreuzen, die von einem Gebäude hängen. Die Szene wechselt zu Adolf Hitler, der in einem offenen Mercedes Benz 770 K steht (aus seiner Motorhaube ragen Auspuffrohre). Sein Wagen führt eine Reihe von Wagen mit Naziführern entlang einer Straße in Nürnberg, Bayern, an. Menschenmengen auf den Bürgersteigen salutieren und jubeln ihm zu. Die Kamera schwenkt über kunstvolle Banner und Hakenkreuzfahnen, die aus den Fenstern der Gebäude hängen. Die Wagenkolonne fährt am Schönen Brunnen vorbei auf den Hauptmarkt. Auf dem Platz hat sich eine riesige Menschenmenge versammelt. Zuschauer, die einen Sitzbereich im Freien füllen, erheben sich und salutieren, als die Wagenkolonne sich nähert. Blick aus dem Fenster eines Gebäudes mit Blick auf den Schönen Brunnen. Eine SA-Kapelle (Sturmabteilung) beginnt zu spielen und Formationen von SA-Truppen marschieren die Straße entlang. Zuschauer auf den Sitzbereichen auf dem Marktplatz erheben sich und salutieren, als SA-Führer Viktor Lutze vorbeimarschiert. Nahaufnahme von Hitlers Salut. Als nächstes sieht man ihn in seinem Auto stehen, von wo aus er die Parade abnimmt. Er schüttelt Lutze die Hand und lässt ihn neben seinem Wagen stehen. Das nächste Kontingent SA-Truppen marschiert im Stechschritt und salutiert, als sie an Hitler vorbeiziehen. Im Hintergrund ist die Frauenkirche deutlich zu sehen. Hitler und Lutze salutieren, als die Truppen vorbeiziehen. Eine Gruppe deutscher Offiziere ist zu sehen, wie sie den traditionellen Handgruß (keinen Nazigruß) zeigen. Hitler zeigt den vorbeiziehenden Truppen den kräftigen Nazigruß. Nahaufnahme von Hermann Göring, der am Straßenrand steht, als die Truppen vorbeiziehen. Rudolf Heß, ebenso stehend. Die älteren Offiziere zeigen den Nazigruß (außer einem, der noch den traditionellen Gruß verwendet). Weitere SA-Truppen zeigen beim Marschieren den Nazigruß. Frauen schauen über ein mit Blumen bedecktes Fensterbrett, beobachten die Parade und machen Fotos. Präzise Aufstellung der marschierenden SA-Truppen von oben und von hinten gesehen. Nahaufnahme von Hitler. Ansichten der Parade von verschiedenen Stellen rund um den Marktplatz. Hitlers ausgestreckter Arm zum Gruß. Ein flüchtiger Blick auf Lutze. Nahaufnahmen von Zuschauern und Hitler. Weitere marschierende Truppen. Hitler von nah unten, salutierend. Nahaufnahme von Lutz und einem seiner Offiziere. Hitler salutiert von rechts hinten. SA-Offiziere schauen zu, hinter ihnen eine Menge Zuschauer vor der Frauenkirche. SS-Führer Heinrich Himmler verlässt die Marschlinie, salutiert Hitler, schüttelt ihm die Hand und gesellt sich zu Lutze, der in der Nähe steht. Weitere Aufnahmen von Marschierenden, Zuschauern und Hitler. Ein Kontingent Militärpolizei, alle mit metallenen Kragen, wird von allen gegrüßt. Sie salutieren mit Säbeln, als sie an Hitler vorbeigehen. Ihr Anführer gesellt sich zu Lutze in der Nähe von Hitler. Ein Kader Truppen in Lederhelmen (möglicherweise Motorradeinheit oder Polizei). Klare Sicht auf die Frauenkirche mit vorbeiziehenden Flaggen. Dann senkt sich die Kamera und zeigt Hitler vor seinem direkt davor geparkten Auto. Künstlerische Draufsicht auf große Kolonnen deutscher Soldaten, die beim Marschieren den Nazigruß halten und durch ihre Schatten ein Muster aus Licht und Dunkel auf dem Boden bilden. Ein Mann, eine Frau und zwei Mädchen salutieren aus ihrem Fenster. Hitler grüßt eine Einheit mit Lederhelmen beim Vorbeimarsch. Nahaufnahme des Profils von Hitler.
Film eröffnet, was aussieht wie eine frostige negatives Bild. Aber Kamera schwenkt bis zeigt unter der Steinernen Brücke mit Bildern widerspiegelt im Wasser. Wie geht es weiter nach oben verschieben, zeigt es eine Parade der Deutschen Sturmabteilung (SA) marschieren über das Fleisch Brücke (Fleishbrücke), über die Pegnitz in Richtung Zentrum von Nürnberg. Einblick in einige SA Truppen Würdigung als Sie beobachten aus einem Barsch an der Ecke des Gebäudes. Ansicht von hinter dem SA-Truppen, wie sie März in Richtung Marktplatz in Nürnberg. Zuschauer stieg von steht am Marktplatz (Hauptmarkt). SA Truppen geben Nazi salute wie sie vergangenen März den Platz. Die Rückseite des Sankt Sebaldus Kirche (Hl. Sebaldus Kirche) Webstühle vor, am Rathausplatz. Blick der Zuschauer auf dem Dach mit Blick auf Türme und Kreuze der Schöne Brunnen in der Ecke des Platzes. Ansicht von oben mit Blick auf die Umgebung. Türme der St. Sebaldus im Hintergrund. Truppen paradieren in der Straße unten. Bewohner beobachten von Wohnung Windows. Interessante Ansichten von Demonstranten durch bauliche Elemente. Die Aussicht vom Dach der Demonstranten vorbei an den Marktplatz und dann von hoch über den Platz, zeigt Hitlers Auto dient als Überprüfung stand, da die Truppen März Vergangenheit. Blick aus dem Fenster, mit Fahnenstange erweitert, der Truppen Bestehen der Schöner Brunnen. Die Frauenkirche versteckt, zwischen zwei anderen Gebäuden auf dem Platz mit schöner Brunnen im Vordergrund. Die Kamera schwenkt über den Platz, Truppen marschieren. Hitler stand in seinem Auto, was Nazi salute mit gebeugt als Color Guard Märsche Vergangenheit. Ältere deutsche Offiziere rendering traditionellen Hand begrüßt (nicht Nazi begrüßt). Mitglieder der Reichsarbeitsdienst (Reich Arbeit Service oder RAD) März Vergangenheit mit abgesetztem Spaten. Detailansicht von knapp unter ihm, mit Himmel und Wolken vor, der Hitler in Anerkennung der Demonstranten. Closup von Hitler Suche Regal, als er begrüßt. Blick von Joseph Goebbels beobachten die Parade. Mehr closeups von Hitler. Eine color Guard begleitet von mehreren Soldaten tragen pickaxs,führenden mehr Reichsarbeitsdienst tragen Spaten. Verschiedene Ansichten der Demonstranten, Hitler, die Zuschauer in Windows, und interessante Ansichten von Parade durch Bögen von Brücken. Blick von Hitler stand in seinem Mercedes Benz 770K Auto (mit Lüfter aus der Motorhaube). Eine marching band der nationalsozialistischen Partei der Schutzstaffel (SS) Heinrich Himmler zu sehen ist, weiter nach ihrem Anführer, Heinrich Himmler, der Austausch begrüßt mit Hitler, wie er geht. Er dann Schritte zu Hitlers Auto, begrüßt, schüttelt Hände, und mit anderen NS-Führer stehen ganz in der Nähe. Detailansicht von Himmler ständigen von Hitlers Auto als seine SS-Truppen März Vergangenheit. Kamera schwenkt bis zu Hitler Würdigung. Kurzzeitige Unterbrechung im Film. Es fortgesetzt, wobei der Schwerpunkt vor allem auf die Zuschauer Gedränge, um eine bessere Aussicht für die Parade. Eine Gans-Stepping SS marching band zu sehen ist. Menschenmassen jubeln und Hitler begrüßt eine SS-Color Guard. Ältere Offiziere wieder Rendering traditionellen Hand begrüßt. SS tragen Säbel, März Vergangenheit. Letzte Szene zeigt die stationäre SS brass band Verschieben in die Straße und Gans-Stepping am Ende der Zeile der März.
Der Nazi-deutsche Führer Adolf Hitler berichtet über eine Parade von SA (Sturmabteilung) und SS-Truppen, die durch die Straßen Nürnbergs marschieren. Sie passieren die Nürnberger Frauenkirche (Hauptmarkt 14, 90403 Nürnberg). Zivilisten bevölkern Bürgersteige und können von Fenstern und Ladenfronten aus beobachtet werden. Sie jubeln. Drei Männer sitzen auf einer Grenzmauer und beobachten die Parade. Bundeskanzler Adolf Hitler im Auto. Eine Rückansicht der Märsche. Die Leute schauen vom Balkon ihrer Häuser aus. Hermann Göring steht zwischen zwei anscheinend Sturmabteilungsbeamten.
Eisenbahngewehre feuern im Ersten Weltkrieg. US-Truppen stürmen aus Gräben. Alliierte Schützen feuern "French 75s" alliierte Doppelschwanzbomber ab. Französische Renault F17-Tanks. Die Menschenmassen in den Städten feiern den Waffenstillstand und das Ende des Ersten Weltkriegs Vertrag von Versailles. Zerstörung von Kriegsschiffen. Szenen von Paris. Eine Pagode in Japan. Tempel in Siam, China und Mandschurei. Zwei Kayanerinnen in Myanmar oder Thailand spielen einen Tanz. Beide Kayan-Frauen tragen lange Messingringe. In den USA schlägt ein Junge einen Baseball und rennt auf die erste Basis zu. Szenen von Japan, das in die Mandschurei einmarschiert. Zeitung mit Schlagzeile: Henry Stimson prangert Japan an. US-Armee-Truppen vertreiben Veteranen-Bonusmarschierer aus dem Ersten Weltkrieg. Männer standen während der Großen Depression in der Schlange für Arbeitslose. Kurzer Schuss von Gangstern in einer amerikanischen Stadt. Szenen von Dust Bowl in amerikanischer Sprache mit Bauern und Familien, die in Caravans nach Westen fahren. Familie steht am Zelt. Fackelparade in Deutschland. Adolf Hitler stand um 1933 bei Bundespräsident Hindenburg. Adolf Hitler, Heinrich Himmler und Victor Lutze bei der Nazi-Kundgebung 1934 in Nürnberg. Italienische Caproni Bomber über Äthiopien. Äthiopische Stammesleute und Haile Selassie. U.S. Neutrality Act. Amerikanische Jugendliche mit einem 1930er Ford Coupé. Szenen aus dem Bürgerkrieg in Spanien. Spanische Rebelleneinheiten im Bodenkampf mit nationalistischen Kräften. Deutsche und italienische Flugzeuge sind an der Bombardierung von nationalistischen Zielen Spaniens im Spanischen Bürgerkrieg beteiligt. Spanische Zivilisten fliehen vor Bombenangriffen, neigen zu Verwundeten und Toten nach Bombenanschlägen. Italienische Savoia-Marchetti S.M.79 Sparviero Bomber. Menschenmassen laufen nach Unterschlupf. Frauen und Kinder Opfer von Bombenanschlägen, einige weinen und unter Schock. Der spanische General Francisco Franco kommt mit dem Zug nach Südfrankreich, um Hitler zu treffen. Ansicht der Gallup Umfrageformulare und -Ergebnisse mit Amerikanern, die sich gegen den Eintritt in den europäischen Krieg und gegen Neutralität aussprechen. Japanische Flugzeuge und Kriegsschiffe greifen China an. Chinesische Marine-Zivilisten laufen in Deckung; Chinesen in LKWs. Japanische Frachter, Buenos Aires und Tatsuno Maru, in US-Häfen, die mit Eisen- und Metallschrott beladen werden. Hitler, Göring und andere Offiziere 1938. Adolf Hitler, Neville Chamberlain, Edouard Daladier, Benito Mussolini und Graf Ciano unterzeichnen das Münchner Abkommen. Hitler fährt in einem offenen Auto während einer Rallye in Deutschland. Erhöhte Sicht auf Los Angeles, dann Blick auf den Verkehr auf den Straßen von Los Angeles Kalifornien und Zeitungen, die an Fußgänger verkauft werden. Blick auf Gesichter amerikanischer Staatsbürger in einem Kino, das sich die Confessions of a Nazi Spion ansieht. Deutsch-amerikanische Bund-Aktivitäten wie Outdoor-Rallyes in den USA (Camp Siegfried in Yaphank, Long Island, New York, 1937) und eine Indoor-Rallye in New York City im Madison Square Garden im Jahr 1939. Kaiser Hirohito berichtet über die Truppen des Zweiten Weltkriegs von Japan. Japanische Stahl- und Rüstungsproduktion in japanischen Fabriken. Das japanische Schiff Hokoku Maru wurde am 5. Juli 1939 mit Fanfare von Tama Shipyards aus gestartet. Sitzung des Komitees für militärische Angelegenheiten der Vereinigten Staaten des Repräsentantenhauses Ende 1939, um nationale Verteidigungsfragen zu erörtern. In der Sitzung des Marineausschusses fordert der Vertreter eine Erhöhung der zulässigen Marinetonnage um 25 Prozent.