Veränderungen in Deutschland vor, während Adolf Hitlers Führung. Ansicht der Deutschen Jugend im Leerlauf und in armen Slum Gehäuse, die während der großen Depression Jahre der Hyperinflation zwischen den Kriegen, und vor Hitlers Aufstieg zur Macht. Deutscher junge Kinder stehen vor ihren Häusern und frei sind. Sie laufen in einer verlassenen Lagerhalle. Szene verschiebt sich auf Hitler Jugend vor einem Lager marschieren im Jahre 1935, die NS-Fahnen. Adolf Hitler spricht mit einer Masse in einem Außenbereich Massenversammlung (wahrscheinlich 7 Parteitag im September 1935). Eine große Volksmenge versammelt in einem Stadion. Zeichen für einen Adolf Hitler Jugendherberge (Jugendherberge). Mädchen und junge Frauen der Hitler Jugend Tanz paarweise in traditionellen deutschen Kleidung. Zelte im Hintergrund für die Mädchen Camping. Ansichten einer jungen Feldlager für Hitler Jugend mit Zelten im Hintergrund. Jungs in Uniform treffen in Camp, glänzende Schuhe, und Arbeiten. Kinder arbeiten auf dem Boden sitzt. Arbeitnehmer geben Sie industrielle Fabriken. Die jungen Männer arbeiten in einer Fabrik Waren produzieren in Deutschland das Bedienen von Maschinen. Junge Männer des Reiches Arbeitsmarkt Service (Reichsarbeitsdienst oder RAD) März in Formation mit Schaufeln.
Hermann Göring verkündet 1935 in Militäruniform die Absicht Deutschlands zur Wiederbewaffnung. Adolf Hitler in Uniform inspiziert mobilisierte deutsche Truppen, die im Lustgarten in Berlin in Formation versammelt sind und auf einem Rasenstadion paradieren. Die Szene wechselt zurück zu Göring, der den Text seiner Rede verliest, und zeigt kurz einen russischen Panzer auf dem Roten Platz. (Deutschland und Russland kooperierten in der Zwischenkriegszeit bei Militärtechnik.) Ein unmarkierter russischer T-26-Panzer mit zylindrischem Turm trägt die Aufschrift „T-149“ an der Front. Verschiedene Panzer werden getestet: Sie stürzen über steile Hindernisse, durchqueren Flüsse und durchbrechen Hindernisse. Eine deutsche Geschützbesatzung bedient eine 122-mm-Feldhaubitze. Nahaufnahme von Soldaten im Verschlussbereich. Mit Gewehren bewaffnete Truppen führen Feldübungen durch, indem sie liegend vorwärtsgehen und kriechen. Ein Matrose der deutschen Kriegsmarine signalisiert mit Signalflaggen. Deutsche Soldaten feuern mit Maschinengewehren. Wehrmachtsadler und Hakenkreuz auf seinem Helm. Deutsche Kavallerie zu Pferd. Hitlerjugend marschiert, gefolgt von marschierenden deutschen Wehrmachtstruppen. Deutsche Jungen springen, gefolgt von deutschen Fallschirmjägern, die aus Junkers Ju-52-Transportflugzeugen abspringen. Ebenso wird ein deutscher Jugendlicher, der eine Auszeichnung erhält, zu einem deutschen Soldaten, der das Eiserne Kreuz erhält. Ein ähnlicher Übergang führt dazu, dass ein deutscher Luftwaffe-Pilot im Cockpit seinen Helm aufsetzt. Ein Junkers 87 Stuka-Sturzkampfbomber startet von einem Grasfeld. Sechs Stukas fliegen in Formation über das Gebiet. Deutsche Hitlerjugend jubelt. Eine Reihe deutscher Heinkel He 50-Sturzkampfbomber steht mit laufenden Motoren nebeneinander auf einem Flugfeld und fliegt dann in lockerer Formation darüber hinweg. Tief fliegende deutsche Flugzeuge legen Nebelwände. Heinkel He 60-Wasserflugzeuge werfen Munition ins Wasser. Blick aus einem Aufklärungsflugzeug der deutschen Marine, das tief an einem deutschen Kriegsschiff vorbeifliegt. Göring spricht erneut. Hitler inspiziert marschierende Truppen. Der deutsche Leichte Kreuzer Königsberg. Ein deutsches Kanonenboot. Eine Reihe deutscher Kriegsschiffe in Formation. Hitler zeigt lässig den Hitlergruß von einem Balkon, während ihm die Menge unten zujubelt. Nahaufnahme von Adolf Hitler. SA-Männer marschieren bei Fackelzug in der Nacht. Hitler mit anderen auf einem Balkon, nachts, während ihm die Menge unten zujubelt.
Siebten Parteitag in Deutschland im September 1935. Reichskanzler Adolf Hitler an einem Podium, als er Adressaten der Konferenz. Mitglieder der Partei sitzt in einer Halle, da Sie ihm zuhören. Er beendet seine Rede und sitzt. Der führendes Mitglied der NSDAP Hermann Wilhelm Göring liest aus einem Papier und Adressen der Konferenz. Sehr kurze Cutaway shot zeigt erhöhte Ansicht von mehreren Nazi Deutschland Fahnen auf einer Reihe von fahnenmasten, winken in der Brise. Göring in seiner Rede fort. Ein Mann aus Kamera führt die Halle in einen Sieg Heil Beifall für ihre Führer Adolf Hitler. Die zusammengebaute jubeln und geben Nazis begrüßt zu Hitler und Hitler gibt den Hitlergruß. Leute im Saal Klatschen und Jubeln. Abzeichen der NSDAP auf der Bühne.
Dieser Film enthält zahlreiche Ansichten von Bürgern im Nachkriegsdeutschland, die mit Rückblenden von Nazi-Aktivitäten in Deutschland während des Krieges verbunden sind. Am Anfang zeigt Film Zeichnung von US-Soldaten auf der Karte von Deutschland überlagert. Bewaffnete US-Truppen, früh in der Besetzung von Deutschland, gehen mit Vorsicht entlang einer Gasse, wenn eine Explosion in einem nahe gelegenen Gebäude auftritt. Deutsche Bürger gehen in einem Dorf um ihre täglichen Angelegenheiten. Viele bevormunden einen Outdoor-Markt. Rückblende nach Deutschland während Zweiter Weltkrieg, mit Blick von einem hoch überblickenden Gebäude, von Truppen, die entlang einer Straße unten marschieren. Nahaufnahme der deutschen SS-Garde, die in abgekürzter Gänsestufe eine Straße entlang marschieren. Blick auf Zivilisten in der deutschen Stadt. Deutsche Sturmtruppen marschieren auf dem Reichsparteigelände der Nazis in Nürnberg. Mehr Ansichten von Bürgern auf den Straßen einer Stadt im Nachkriegsdeutschland. Ein Blick auf mehrere deutsche Nazi-Beamte treffen sich zusammen. Eine Gruppe deutscher Zivilmänner, die sich in einem Innenhof entspannen. Eine Stadt, die mit Nazi-Fahnen und Transparenten geschmückt ist. Ansichten von ganz normalen Deutschen: Ein Arzt, ein Techniker, ein Uhrmacher, ein Postbote, ein Bauer, eine Haushälterin, Spielzeugmacher, Barbiere, Köche und Hafenarbeiter – alles bei der Arbeit während der NS-Kriegszeit. Eine Versammlung der Hitler-Jugend bei einer Kundgebung. Nahaufnahmen von Jungen, die Bandinstrumente spielen, marschieren dann durch ein Tor mit der Aufschrift "Nordmarch Lager 1935" und ziehen durch die Straßen einer Stadt. Eine andere Gruppe, in schwarzen Uniformen gekleidet und mit Rucksäcken, als sie in einer Stadt marschieren. Mitglieder des Reichsarbeitsdienstes marschieren mit Schaufeln auf den Straßen und bei einer Kundgebung auf dem NS-Gelände in Nürnberg. Mehrere Zeichentrickfilme begleiten Botschaften für US-Truppen zum Nachkriegs-Besatzungsdienst in Deutschland. Sie erinnern die Soldaten daran, dass sie Wache sind, aber sie müssen lokale Gesetze befolgen, lokale Bräuche respektieren und Eigentumsrechte respektieren. Auch, dass sie nicht lächerlich machen oder streiten mit den Einheimischen. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht mit deutschen Bürgern anzufreunden, sondern vorsichtig und misstrauisch zu sein. Ansichten der deutschen Leute, die sich gesellten und sich auf Outdoor-Märkten treffen. Ansichten deutscher Männer, Frauen und Kinder bei verschiedenen Aktivitäten, zu Hause und draußen. Erzähler sagt US-Soldaten nicht mit dem deutschen Volk brüderig zu sein.
1935, NS-Jugendleiter Baldur von Schirach Adressen Hitlers Jugend in Deutschland. Er behandelt die Jugend und fordern sie auf, folgen Prinzipien von "Mein Kampf" (Mein Kampf). Die Menschen halten Flamme Fackeln. Sie hören auf ihn. Die Rede endet und die Leute singen eine Hymne. Die Fahnen der nsdap auf ein Gebäude. Ein Abzeichen der NSDAP.
Der ungarische Ministerpräsident Gyula Gömbös in Deutschland am 28. September 1935. Der ungarische Premierminister Gyula Gömbös de Jakfa überprüft eine militärische Ehrengarde, die von einem deutschen Offizier begleitet wird. Der Premierminister mischt sich bei einem intimen Empfang in Berlin unter Hermann Göring und andere deutsche Beamte und Würdenträger. Er hält eine kurze spontane Rede auf Deutsch.